課程描述INTRODUCTION
培訓(xùn)講師：黃建翔
課程價格：￥元/人
培訓(xùn)天數(shù)：1天
日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
私人銀行客戶經(jīng)理課程
學(xué)員對象：
總分行私人銀行客戶經(jīng)理/財(cái)富顧問
課程大綱
第一章 認(rèn)識真正的高凈值客戶
高凈值客戶的客觀條件
從在我行的交易行為維度
存款體量與類型
過往保險交易記錄
另類資產(chǎn)交易記錄
客戶畫像分析
客戶在行外的信息收集
收集信息的話術(shù)與對應(yīng)的效果
客戶的消費(fèi)習(xí)慣分析
客戶的交際圈分析
高凈值客戶的主觀條件
辨識哪些高凈值客戶可以被服務(wù)，哪些沒有開拓價值？
客戶實(shí)際持有的資產(chǎn)類型
境內(nèi)與境外
企業(yè)股份、股權(quán)
實(shí)體資產(chǎn)
另類資產(chǎn)
客戶對財(cái)富的主觀認(rèn)知
對產(chǎn)業(yè)投資的觀點(diǎn)
對實(shí)體資產(chǎn)的期望與持有方式
對現(xiàn)金的觀點(diǎn)
對銀行的普遍觀點(diǎn)
以上課程主要協(xié)助客戶經(jīng)理、FC團(tuán)隊(duì)真正認(rèn)識高凈值客戶的心理狀態(tài)，跳出銀行的固有思維與高凈值客戶建立平等的認(rèn)知能力，提升理財(cái)團(tuán)隊(duì)的見解進(jìn)而真正處碰到高凈值客戶的需求。
理解高凈值客戶的真實(shí)需求與解決方案
企業(yè)資產(chǎn)的管理運(yùn)作
家族資產(chǎn)的管理運(yùn)作
子女教育規(guī)劃與資金、資源儲備
家族傳承的實(shí)際運(yùn)作方案
對境外配置的心理需求與應(yīng)對方案
高凈值客戶的圈層拓展方式
如何運(yùn)用上市公司公開信息開發(fā)客戶
企業(yè)家一代、二代圈層的參與技巧
辨識哪些是有效的、無效的圈層活動
怎么讓自己看起來能匹配客戶的圈層
以上課程主要協(xié)助私行客戶經(jīng)理，F(xiàn)C團(tuán)隊(duì)能具備開拓高凈值私行客戶的能力與認(rèn)知，找出合適參與圈層的方式方法，以及培養(yǎng)自己提升見識，提供有價值的服務(wù)，持續(xù)性地深耕高凈值客戶的交際圈。（私行部的產(chǎn)品引進(jìn)團(tuán)隊(duì)能參與課程*）
如何因應(yīng)高凈值客戶的其他服務(wù)對手
私人銀行服務(wù)的揚(yáng)長避短
如何在銀行不能提供服務(wù)的場景發(fā)揮優(yōu)勢？
如何爭取客戶在他行的AUM轉(zhuǎn)入我行？
如何策劃有效的私行客戶營銷活動？
陪談、陪訪、客戶沙龍的執(zhí)行技巧
以上課程針對私人銀行所提的產(chǎn)品或服務(wù)短板提對應(yīng)策略，讓客戶經(jīng)理面臨客戶比較時不再陷入被動局面，化被動為主動爭取主動出擊的信心與機(jī)會。
現(xiàn)階段的私人銀行的體系優(yōu)化專項(xiàng)（針對總行、分行業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)）
如何挑選合適的私行客戶經(jīng)理
建立合理的客戶輸送與推薦體系
私行該有的產(chǎn)品與服務(wù)體系
FC團(tuán)隊(duì)的建置與培養(yǎng)管理
考核制度的設(shè)計(jì)原則
防范客戶經(jīng)理流失帶走客戶的防范機(jī)制
私人銀行品牌建設(shè)的要素與盲點(diǎn)
私人銀行客戶經(jīng)理課程
轉(zhuǎn)載：http://runho.cn/gkk_detail/304982.html
