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財富法律風險課程

課程意義
由于商業(yè)風險和財富稀釋，億萬富豪的財富是短暫的，自1995年以來失去億萬富豪身份的人數(shù)達到780人。過去20年，因為遺產(chǎn)分割或糾紛等問題，導致富豪家庭財富縮水甚至消失，95%的億萬級別財富不會延續(xù)至第二代或第三代。當今的家族企業(yè)中，只有1%的家族企業(yè)經(jīng)歷了創(chuàng)富、守富、傳富的保全傳承之路，而99%的家族企業(yè)未能實現(xiàn)由創(chuàng)富到傳富的蛻變，日趨走向衰敗之路。
如何保護好企業(yè)家的人身、財富安全，如何使得能夠富過三代，如何運用好各類守富、創(chuàng)富的工具，如何建立起科學的財富管理體系，如何讓財富管理從業(yè)人員從法商、稅商等角度提升專業(yè)能力，如何清晰的了解清楚家族信托的本質(zhì)、相關(guān)話術(shù)的背后法律依據(jù)及相關(guān)信托方案的法律知識，提升客戶經(jīng)理的專業(yè)營銷能力，是本次課程的目的。

適合聽課對象：
銀保渠道項目經(jīng)理、保險公司大客戶經(jīng)理、理財大客戶經(jīng)理、私人銀行客戶經(jīng)理。

課程大綱
客戶畫像-----創(chuàng)富—私人財富的法律風險梳理
權(quán)力尋租型的法律風險
要素組合型的法律風險
資源占用型的法律風險
打工皇帝型的法律風險
科技致富型的法律風險
市場主導型的法律風險
競品騰挪-----守富--企業(yè)家資產(chǎn)配置的法律風險
投資實業(yè)的法律風險
投資股權(quán)的法律風險
投資股票的法律風險
投資房地產(chǎn)的法律風險
投資不良資產(chǎn)的法律風險
投資債券的法律風險
投資外匯的法律風險
投資貴金屬的法律風險
投資理財產(chǎn)品的法律風險
投資私募股權(quán)基金的法律風險
海外投資的法律風險
尋求痛點----守富---高凈值人員面臨的財富法律風險
企業(yè)經(jīng)營的債務危機
民間融資的法律風險
資產(chǎn)代持的法律風險
婚姻變動的法律風險
人身意外的風險
稅務稽查的風險
財富傳承的風險
企業(yè)家刑事法律風險
清晰賣點---家族信托對客戶的好處和相關(guān)的法源依據(jù)
家族信托起源及國內(nèi)發(fā)展
國內(nèi)家族信托市場概覽及高凈值人士對家族信托看法和需求分析
家族信托基本法律框架的理解
家族信托的家企隔離籌劃作用、方案及相關(guān)法律依據(jù)
家族信托的婚姻籌劃作用、方案及相關(guān)法律依據(jù)
家族信托的資產(chǎn)傳承作用、方案及相關(guān)法律依據(jù)
家族信托的稅務籌劃作用、方案及相關(guān)法律依據(jù)
國內(nèi)各種類型家族信托介紹
家族信托客戶異議處理及話術(shù)總結(jié)
日常案例集的方法及建議
日常法律法規(guī)學習方法及工具
日?？蛻舢愖h處理劑話術(shù)總結(jié)

財富法律風險課程