課程描述INTRODUCTION
· 財務(wù)總監(jiān)· 財務(wù)主管· 理財經(jīng)理· 理財顧問
培訓(xùn)講師：吉雅
課程價格：￥元/人
培訓(xùn)天數(shù)：1天
日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
資產(chǎn)安全課程
【課程背景】
隨著市場的發(fā)展，客戶對保險產(chǎn)品和服務(wù)的認(rèn)識逐漸成熟，保險公司/銀行/代理中介/第三方理財通過更加專業(yè)和細(xì)致的方式增加與客戶溝通及互動的渠道，客戶沙龍/私董會形式備受歡迎。沙龍運作已經(jīng)成為業(yè)務(wù)達(dá)成的重要手段，結(jié)合當(dāng)下熱點，以及可以系統(tǒng)展示保險對于客戶的重要性的角度，不僅對于客戶有實質(zhì)的幫助，而且對于機(jī)構(gòu)有降低銷售難度的重要作用。
【課程收益】
通過沙龍形式，增加營銷話題的切入點，并促成銷售。
【課程對象】
各銀行/保險/財富管理機(jī)構(gòu)潛在客戶沙龍/私董會
【課程大綱】
一、不確定的時代亟需提升財富規(guī)劃力
1、中國式現(xiàn)代化是全體人民共同富裕的現(xiàn)代化
2、剛兌時代結(jié)束，凈值化時代開啟
二、高凈值客戶財富管理新思路
1、財富合理規(guī)劃，穩(wěn)健配置
2、構(gòu)筑家企風(fēng)險防火墻
3、保護(hù)婚姻財富，控制財富流向
4、傳的出，接得住
5、底線思維，人身意外風(fēng)險
三、財富傳承工具優(yōu)劣勢解析
1、傳承工具不同維度的對比
2、財富傳承的幾個維度（生前VS身后、婚前VS婚后、法定VS遺囑、衣缽VS財富）
3、案例：房產(chǎn)繼承風(fēng)險
四、財富安全與傳承智慧之選
1、保險金信托/家族信托基本架構(gòu)
2、案例：風(fēng)險隔離
3、案例：投資
4、案例：傳承分配
5、保險金信托/家族信托功能
資產(chǎn)安全課程
轉(zhuǎn)載：http://runho.cn/gkk_detail/312368.html
