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李竹

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李竹课程

《2023旺季开门红——产品蓄客及全量资产AUM提升策略》

全量资产AUM提升课程 课程大纲:一、开门红业务营销六大基础1、主打产品1)负债类2)保险类3)权益类2、目标客户1)本行客户深挖2)行外专项拓展【案例1】某国有银行针对存量客户的重复营销策

李竹 1天 培训时长

《轻松组织营销策划活动》

营销活动策划组织

李竹 2天 培训时长

营销策划与业绩管控

营销策划培训班

李竹 2天 培训时长

《网络营销之“社群思维”经营》

网络营销经营

李竹 1天 培训时长

《大客户圈层边际拓展》

客户圈拓展

李竹 1天 培训时长

《期交保险业务快速推动策略及执行能力提升》

期交保险业务

李竹 2天 培训时长

《金牌大堂经理深化营销技巧》—上海讲师

大堂经理营销技巧培训

李竹 2天 培训时长

银行旺季营销整体实施方案

银行旺季营销 培训课

李竹 2天 培训时长

《跑赢市场的券商营销之道》—上海讲师

券商营销培训

李竹 2天 培训时长

《会议(理财沙龙)营销》—上海讲师

理财沙龙营销培训

李竹 2天 培训时长

《中行-5G时代自媒体营销思路及实战技巧(3+3模式)》

5g时代新媒体营销培训 课程背景:1、5G时代提速带来的网络生态宣传推广和引流的机会2、生活环境及习惯的改变带来的业务难点以及突破过程中需要的知识、技能和心态3、金融行业监管环境下通过个人微

李竹 2天 培训时长

《合规创新环境中的证券营销活动策划》

证券营销活动策划课程 课程背景:证券市场日趋成熟,从粗放经营到精细化管理,在强监管的市场环境中,证券公司既要做到合规发展,又要不断创造业绩,同时兼顾着为行业为企业培养合格人才,为客户提供优质

李竹 1天 培训时长

《宏观经济形势和银行业务拓展》

银行业务拓展课程 课纲内容:一、宏观经济形势与银行业务发展的关联1、不同视角的经济所关注的问题(1)宏观经济(2)中观经济(3)微观经济2、银行业务发展内忧外患1)网络科技及5G技术引发的互

李竹 1天 培训时长

《私人财富顾问个人软实力赋能》

财富顾问赋能课程 课程背景:服务高净值客户不仅需要财经知识精深,还需要具备跨界思维和资源整合能力。银行资深理财经理每天忙于应对业务指标考核,无暇深入系统地经营个人软实力,从而缺少成就感,无法

李竹 1天 培训时长

《法商赋能——高净值客户财富管理中的法律实务与客户营销》

法律实务与客户营销课程 课程背景:财富管理是金融行业的核心业务,员工对财富业务的理解和对相关知识的掌握程度决定了业务需求挖掘的深度。业务实战中,我们发现客户其实并不是要单纯地买某个金融产品,

李竹 1天 培训时长

《高客沙龙——高净值客户家族理财七大要务》

家族理财七大要务课程 课程背景:新政策、经济环境、法律、税务、经营管理等方面的各项变化,使得高净值客户群体成为风险管理的“高危人群”。风险,是财富的天敌,防控风险可以

李竹 1天 培训时长

《高客沙龙——高净值客户家族财富规划安全架构》

客户家族财富规划课程 课程背景:《2022中国高净值人群家族传承报告》显示,中国拥有600万人民币家庭净资产的“富裕家庭”数量达到508万户;拥有千万人民币家庭净资产

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《【开练】“菜单式”案例教学与创新学习坊:理财经理实战业务技能提升》

理财经理业务技能提升课程 课程背景:为满足“以客户为中心,以业务为导向,以专业为依托”的财富管理业务需求,本课程通过对银行财富管理业务一线工作的大量研究,模拟真实业务

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