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近年來中國家庭的收入的持續(xù)增長催生了多樣化的財(cái)富管理需求，證券公司的客戶結(jié)構(gòu)和收入結(jié)構(gòu)發(fā)生較大變化，客戶資產(chǎn)規(guī)模不斷擴(kuò)大，對多元化金融產(chǎn)品需求和多樣化金融服務(wù)需求不斷提高。金融科技對證券行業(yè)的快速滲透和跨界沖擊，更使證券行業(yè)面臨業(yè)務(wù)和技術(shù)轉(zhuǎn)型的雙重挑戰(zhàn)。各家證券公司都在尋找財(cái)富管理業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)型模式，實(shí)現(xiàn)公司經(jīng)營的多元化發(fā)展，逐漸擺脫受限于傳統(tǒng)通道業(yè)務(wù)的困擾。本課程中，我們將從海外成熟的財(cái)富管理模式，財(cái)富管理隊(duì)伍的培養(yǎng)，財(cái)富管理的銷售策略和思路，財(cái)富管理類產(chǎn)品及資產(chǎn)配置的流程等各方面向?qū)W員闡述有效的財(cái)富轉(zhuǎn)型方式。

1.券商大資管、大投行戰(zhàn)略調(diào)整引發(fā)的變革

2.券商分支機(jī)構(gòu)盈利模式變化引發(fā)的思考

3.如何提升機(jī)構(gòu)客戶營銷技法及服務(wù)戰(zhàn)略

4. 新形式下券商經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的生存法則

5.券商機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)與經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)有效融合

課程對象 ：券商分支機(jī)構(gòu)營銷及投顧人員

授課方式 ：課堂講授+案例分析+互動(dòng)交流

 

1.以*為代表的財(cái)富管理模式介紹及舉例

2.以瑞士為代表的財(cái)富管理模式介紹及舉例

3.以澳洲為代表的財(cái)富管理模式及介紹

 

1.國有股份制銀行模式及舉例

2.股份制銀行模式及舉例

3.外資銀行模式代表及舉例

4.證券公司先行模式及舉例

5.三方財(cái)富公司模式及舉例

6.財(cái)富1.0-4.0時(shí)代

 

1.中國居民的財(cái)富積累之路

2.居民家庭財(cái)富分成及分類需求

1)大眾級

2)財(cái)富級

3)高凈值人群及私行級

4)客戶類型及財(cái)富管理需求

3.我國金融體制改革和轉(zhuǎn)變所處的階段

 

1.專業(yè)度提升的要求

1)產(chǎn)品的要求-不同產(chǎn)品作為直接工具

2)解決方案的需求-金融機(jī)構(gòu)及其理財(cái)團(tuán)隊(duì)對于“整體”需求解決方案的要求

3)全球性全效性資產(chǎn)保全，財(cái)富增長的配置能力提升

2.銷售服務(wù)策略和方式轉(zhuǎn)型

1)服務(wù)方式專業(yè)化的要求

2)銷售測率和銷售技巧的提升要求-顧問式理財(cái)方式

3)業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)的包含“財(cái)富”部分的有效的全面的績效考核體制

 

1.財(cái)富管理VS人生周期需求

2.財(cái)富管理VS經(jīng)濟(jì)周期需求

3.財(cái)富管理框架下的廣義資產(chǎn)配置

4.廣義資產(chǎn)配置下的財(cái)富管理需求及資產(chǎn)配置全流程

 

1.財(cái)富管理類產(chǎn)品（介紹及舉例）

1)固收及類固守類產(chǎn)品--銀行理財(cái)產(chǎn)品，債券類產(chǎn)品，結(jié)構(gòu)性產(chǎn)品

2)凈值型產(chǎn)品：基金，凈值型產(chǎn)品

3)財(cái)富保全型產(chǎn)品：保險(xiǎn)保障類產(chǎn)品

2.解決方案匯總及案例

1)固定資產(chǎn)投資需求

2)海外資產(chǎn)配置需求解決方案

3)企業(yè)資產(chǎn)財(cái)富管理解決方案

4)個(gè)人及家庭資產(chǎn)財(cái)富管理解決方案

 

1.銷售服務(wù)全流程：獲客－需求挖掘－解決方案－產(chǎn)品銷售－再銷售

2.財(cái)富１.０產(chǎn)品銷售式營銷刀財(cái)富４.０顧問式理財(cái)營銷

3.顧問式理財(cái)營銷要點(diǎn)

1)全財(cái)富時(shí)代多家金融機(jī)構(gòu)競爭根本－“信任”

2)“信任”關(guān)系下的財(cái)富管理

4.資產(chǎn)配置框架下的存量客戶轉(zhuǎn)換和再挖掘