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中國企業(yè)培訓講師
基金營銷實戰(zhàn)攻略
2025-07-05 03:48:01
 
講師:翁慶麟 瀏覽次數(shù):2945

課程描述INTRODUCTION

基金營銷攻略

· 理財顧問

培訓講師:翁慶麟    課程價格:¥元/人    培訓天數(shù):2天   

日程安排SCHEDULE



課程大綱Syllabus

基金營銷攻略

課程大綱:
Day 1

心法篇 - 公募王者:弄懂它,輕松賣掉它
1.營銷切入點:重新定位基金投資的功能和獨特性
2.營銷關鍵點:講太多基金細節(jié)你就輸了,高效營銷的正確流程和側重點
3.基金對理財經(jīng)理的銷售好處遠勝于其它產(chǎn)品
4.基金銷售方法論, 讓銷售循環(huán)自我實現(xiàn)成閉環(huán)

一、客戶篇 - 要賣基金先懂人心,“看人下菜碟” 
1.大眾客戶,穩(wěn)定收益最實在
2.高凈值客戶,資產(chǎn)配置最靠譜
3.特殊需求客戶,方案制定最關鍵
4.如何精準定位基金與其他投資產(chǎn)品對客戶的差異化價值

二、營銷策略篇 - 放下課本上的基金分類,今天開始“看天吃飯”
1.市場為王之順勢而為的基金營銷策略
.市場為王之逆勢而為的基金營銷策略
3.配置致勝之市場變動下的基金營銷策略
4.配置致勝之全天候基金營銷策略

三、基金篩選分析篇 - 越優(yōu)秀越值得買? 基金的二八法則
1.老基金比新基金更值得買, 讓客戶對新老基金都下單
2.量化與質(zhì)化的科學分析指標篩選
3.基金公司評選
4.持股分析及比較
5.新募集的基金如何做營銷溝通
6.績效排名不高的基金也能讓客戶瘋狂認購

Day 2
一、產(chǎn)品篇 - 客戶資產(chǎn)配置中*核心資產(chǎn)

1.通過基金“組合拳”儲備子女教育金
2.通過基金“組合拳”解決養(yǎng)老金缺口
3.定期定額, 定期不定額, 不定期不定額如何依據(jù)市場科學操作
4.搞定基金投入與退出技巧, 不會虧錢的神操作

二、關單篇 - 基金銷售臨門一腳,買到就像賺到
1.事件營銷-TIP 三步走,關鍵經(jīng)濟指標營銷運用
2.痛癢兼施,今天不投,明天回頭
3.4 大場景化關單法則 - 深挖客戶投資潛能
4.沒有不適合投資的時間,只有自我設限的銷售-基金多元投資方式

三、投后篇 - 穿越牛熊,陪伴是營銷深情的告白
1.緊跟投后信息,要做永遠的主動
2.投后管理“一招鮮”,市場不再有冬天
3.定期的資產(chǎn)配置再平衡
4.如何實現(xiàn)大類資產(chǎn)投資比例調(diào)整中的二次營銷

四、基金小組討論與案例練習
1.場景化客戶銷售案例練習
2.輕松處理基金營銷困難問題
3.海外市場基金銷售秘訣分享
4.如何制作專業(yè)的基金投資建議書
5.如何做好基金績效簡報讓大型機構客戶也買單

基金營銷攻略


轉載:http://runho.cn/gkk_detail/247845.html

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