站在客戶角度看理財(cái)
2025-07-05 04:01:15
講師：宋老師 瀏覽次數(shù)：5
課程描述INTRODUCTION
營(yíng)銷屢屢碰壁，關(guān)鍵是“你給客戶的，不是客戶想要的”。換一種方式，站在客戶家庭的角度，分析現(xiàn)金留存、購(gòu)房購(gòu)車、子女教育、退休養(yǎng)老、保障與投資等等，發(fā)掘客戶的需求，通過為客戶制定綜合的理財(cái)設(shè)計(jì)并實(shí)施，將客戶需求與理財(cái)產(chǎn)品相對(duì)接，為客戶定制一份理財(cái)規(guī)劃書。
· 財(cái)務(wù)總監(jiān)· 財(cái)務(wù)主管· 董事長(zhǎng)· 總經(jīng)理· 總裁
培訓(xùn)講師：宋老師
課程價(jià)格：￥元/人
培訓(xùn)天數(shù)：1天
日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
一、綜合情況分析
1、財(cái)務(wù)信息及非財(cái)務(wù)信息分析
2、制定資產(chǎn)負(fù)債表
3、制定收入支出表
4、制定財(cái)務(wù)比率表
二、財(cái)務(wù)狀況診斷及評(píng)估
1、分析財(cái)務(wù)狀況
2、進(jìn)行診斷及評(píng)估
三、確認(rèn)理財(cái)目標(biāo)
1、購(gòu)房購(gòu)車消費(fèi)目標(biāo)
2、子女教育目標(biāo)
3、退休養(yǎng)老目標(biāo)
4、婚姻、家庭財(cái)產(chǎn)傳承等目標(biāo)
四、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
1、客觀風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
2、主觀風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
五、八大理財(cái)專項(xiàng)規(guī)劃
六、資產(chǎn)配置方案
七、理財(cái)規(guī)劃方案效果預(yù)測(cè)
八、風(fēng)險(xiǎn)告知與定期審視
九、附錄-風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
轉(zhuǎn)載：http://runho.cn/gkk_detail/259120.html
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