課程描述INTRODUCTION
· 銷售經(jīng)理· 營(yíng)銷總監(jiān)· 其他人員· 理財(cái)經(jīng)理



日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
如何促進(jìn)金融銷售課程
課程背景
財(cái)富管理市場(chǎng)營(yíng)銷是指財(cái)富管理企業(yè)為了生存與發(fā)展的需要,以金融市場(chǎng)為媒介,以客戶需求為核心,根據(jù)客觀環(huán)境條件和企業(yè)自身的能力,創(chuàng)造與交換金融產(chǎn)品(包括權(quán)利和價(jià)值),從而刺激和滿足客戶需求的社會(huì)行為和經(jīng)營(yíng)性管理活動(dòng)的過程。同樣,財(cái)富管理市場(chǎng)營(yíng)銷也是一個(gè)綜合性的、動(dòng)態(tài)的經(jīng)營(yíng)性管理活動(dòng)的過程。
財(cái)富管理應(yīng)當(dāng)探討金融服務(wù)的環(huán)境、金融服務(wù)的客戶、金融服務(wù)產(chǎn)品的開發(fā)與管理、金融服務(wù)質(zhì)量感知、金融企業(yè)的關(guān)系營(yíng)銷、金融服務(wù)中的沖突與補(bǔ)救、金融服務(wù)文化和服務(wù)品牌的建立、金融服務(wù)的溝通和推廣,以及信息技術(shù)帶來的金融服務(wù)營(yíng)銷方式的改變等內(nèi)容。
課程目標(biāo)
通過授課和案例分析,使學(xué)員全面掌握風(fēng)險(xiǎn)投資行業(yè)的投資風(fēng)險(xiǎn)控制關(guān)鍵點(diǎn)和技巧。學(xué)會(huì)如何運(yùn)用這些技能在股權(quán)投資實(shí)踐中進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)管理和風(fēng)險(xiǎn)控制。
課程對(duì)象
(1)適合于對(duì)風(fēng)險(xiǎn)投資行業(yè)感興趣的人士;
(2)初涉風(fēng)險(xiǎn)投資行業(yè)的投資經(jīng)理、風(fēng)控經(jīng)理、私募股權(quán)投資管理人
課程收益
1、以工作過程為導(dǎo)向,構(gòu)建教材體系。本教材根據(jù)專業(yè)人才培養(yǎng)目標(biāo)、金融產(chǎn)品營(yíng)銷工作流程及崗位能力要求,將整個(gè)教材體系分為3個(gè)大的項(xiàng)目,8項(xiàng)工作任務(wù),即金融產(chǎn)品營(yíng)銷準(zhǔn)備、金融產(chǎn)品營(yíng)銷實(shí)訓(xùn)、金融產(chǎn)品營(yíng)銷成果總結(jié)3大項(xiàng)目,以及金融產(chǎn)品與金融產(chǎn)品營(yíng)銷認(rèn)知、金融產(chǎn)品營(yíng)銷調(diào)研、金融產(chǎn)品營(yíng)銷目標(biāo)市場(chǎng)選擇、金融產(chǎn)品營(yíng)銷策略制定、金融產(chǎn)品模擬營(yíng)銷、金融產(chǎn)品實(shí)戰(zhàn)營(yíng)銷、金融產(chǎn)品營(yíng)銷報(bào)告撰寫、金融產(chǎn)品營(yíng)銷成果交流等8項(xiàng)工作任務(wù)。
2、以工作任務(wù)為核心遴選教材內(nèi)容。根據(jù)崗位能力要求設(shè)置典型工作任務(wù),以典型工作任務(wù)引領(lǐng)教材內(nèi)容。按照完成工作任務(wù)所需要的知識(shí)和技能要求遴選教材內(nèi)容,做到理論知識(shí)“必需、夠用”,著重強(qiáng)化技能訓(xùn)練。
3、體例新穎,內(nèi)容豐富,理論聯(lián)系實(shí)際,知識(shí)與技能有機(jī)結(jié)合,相互滲透。本教材在編寫體例上打破了一直以來以章節(jié)為單位的教材編排模式,在內(nèi)容體系上不拘泥于傳統(tǒng)的該類課程,強(qiáng)調(diào)內(nèi)容體系的完整性,根據(jù)高職高專金融保險(xiǎn)類專業(yè)人才培養(yǎng)目標(biāo)及特點(diǎn),對(duì)傳統(tǒng)的教學(xué)內(nèi)容體系進(jìn)行重新整合,將教材按金融產(chǎn)品營(yíng)銷工作流程分成3大項(xiàng)目、8項(xiàng)任務(wù)。每項(xiàng)任務(wù)均按“知識(shí)要點(diǎn)”、“案例分析”、“視野拓展”、“實(shí)踐探索”四個(gè)部分編排,形式新穎,使學(xué)生能較好地把握教材的知識(shí)體系,系統(tǒng)、迅速、牢固地掌握金融產(chǎn)品營(yíng)銷知識(shí)和營(yíng)銷技能。
課程大綱
前言
教學(xué)建議
第1章 金融服務(wù)營(yíng)銷導(dǎo)論
本章提要
重點(diǎn)難點(diǎn)
1.1 研究金融服務(wù)營(yíng)銷的意義
1.2 金融服務(wù)營(yíng)銷理論的發(fā)展歷程
1.3 我國(guó)金融服務(wù)的發(fā)展歷程
1.4 本書的宗旨和框架
本章小結(jié)
思考練習(xí)
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第2章 金融服務(wù)的特點(diǎn)
本章提要
重點(diǎn)難點(diǎn)
2.1 從營(yíng)銷的角度看金融
2.2 金融行業(yè)分類及面臨的風(fēng)險(xiǎn)
2.3 金融服務(wù)的特點(diǎn)
2.4 發(fā)達(dá)國(guó)家金融服務(wù)發(fā)展的狀況
本章小結(jié)
思考練習(xí)
推薦閱讀
第3章 金融服務(wù)的環(huán)境
本章提要
重點(diǎn)難點(diǎn)
3.1 社會(huì)環(huán)境
3.2 法律環(huán)境
3.3 科技環(huán)境
本章小結(jié)
思考練習(xí)
推薦閱讀
第4章 金融服務(wù)的客戶
本章提要
重點(diǎn)難點(diǎn)
4.1 金融服務(wù)的客戶
4.2 金融服務(wù)購(gòu)買者行為分析
4.3 金融服務(wù)消費(fèi)決策分析
4.4 金融服務(wù)行為模型
本章小結(jié)
思考練習(xí)
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第5章 金融服務(wù)產(chǎn)品的開發(fā)與管理
本章提要
重點(diǎn)難點(diǎn)
5.1 金融服務(wù)產(chǎn)品的基本含義
5.2 影響金融服務(wù)產(chǎn)品策略的因素
5.3 金融服務(wù)產(chǎn)品的開發(fā)
5.4 金融服務(wù)產(chǎn)品的管理
本章小結(jié)
思考練習(xí)
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第6章 金融服務(wù)質(zhì)量感知
本章提要
重點(diǎn)難點(diǎn)
6.1 顧客感知服務(wù)質(zhì)量的相關(guān)概念
6.2 金融企業(yè)顧客感知質(zhì)量
6.3 金融企業(yè)顧客滿意度和忠誠(chéng)度管理
本章小結(jié)
思考練習(xí)
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第7章 金融企業(yè)的關(guān)系營(yíng)銷
本章提要
重點(diǎn)難點(diǎn)
7.1 關(guān)系營(yíng)銷的概念和基本運(yùn)作
7.2 金融企業(yè)客戶關(guān)系營(yíng)銷管理
7.3 金融企業(yè)外部關(guān)系營(yíng)銷
7.4 金融企業(yè)內(nèi)部關(guān)系營(yíng)銷
本章小結(jié)
思考練習(xí)
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第8章 金融服務(wù)中的沖突與補(bǔ)救
本章提要
重點(diǎn)難點(diǎn)
8.1 容忍閾與真實(shí)瞬間理論
8.2 金融服務(wù)零缺陷管理
8.3 金融服務(wù)中的失誤與補(bǔ)救
本章小結(jié)
思考練習(xí)
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第9章 金融服務(wù)文化和服務(wù)品牌的建立
本章提要
重點(diǎn)難點(diǎn)
9.1 服務(wù)文化的內(nèi)涵
9.2 金融企業(yè)服務(wù)文化的建立及管理
9.3 創(chuàng)建金融企業(yè)服務(wù)品牌關(guān)系
本章小結(jié)
思考練習(xí)
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第10章 金融服務(wù)的溝通和推廣
本章提要
重點(diǎn)難點(diǎn)
10.1 金融服務(wù)溝通的概述
10.2 整合服務(wù)營(yíng)銷的溝通
10.3 金融服務(wù)促銷和推廣
本章小結(jié)
思考練習(xí)
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第11章 信息技術(shù)帶來的金融服務(wù)營(yíng)銷方式的改變
本章提要
重點(diǎn)難點(diǎn)
11.1 網(wǎng)銀和自助銀行
11.2 電話銀行
11.3 數(shù)據(jù)庫(kù)營(yíng)銷管理
11.4 體驗(yàn)式營(yíng)銷
11.5一對(duì)一營(yíng)銷
模塊一 金融產(chǎn)品與金融產(chǎn)品營(yíng)銷
知識(shí)目標(biāo)
能力目標(biāo)
第一部分 金融產(chǎn)品概述
第二部分 金融產(chǎn)品的分類
第三部分 金融產(chǎn)品營(yíng)銷概述
模塊訓(xùn)練 金融產(chǎn)品認(rèn)知
模塊二 金融產(chǎn)品營(yíng)銷流程及營(yíng)銷計(jì)劃
知識(shí)目標(biāo)
能力目標(biāo)
第一部分 金融產(chǎn)品營(yíng)銷流程
第二部分 金融產(chǎn)品營(yíng)銷計(jì)劃
模塊訓(xùn)練制訂金融產(chǎn)品營(yíng)銷計(jì)劃
模塊三 金融產(chǎn)品營(yíng)銷環(huán)境分析
知識(shí)目標(biāo)
能力目標(biāo)
第一部分 金融產(chǎn)品營(yíng)銷環(huán)境概述
第二部分 宏觀營(yíng)銷環(huán)境
第三部分 微觀營(yíng)銷環(huán)境
模塊訓(xùn)練 分析金融產(chǎn)品營(yíng)銷環(huán)境
模塊四 金融產(chǎn)品購(gòu)買者行為分析
知識(shí)目標(biāo)
能力目標(biāo)
第一部分 金融產(chǎn)品購(gòu)買者的需求和購(gòu)買者市場(chǎng)
第二部分 影響金融產(chǎn)品購(gòu)買者行為的因素
第三部分 金融產(chǎn)品購(gòu)買者決策過程分析
模塊訓(xùn)練 保險(xiǎn)市場(chǎng)需求特征和保險(xiǎn)產(chǎn)品購(gòu)買行為分析
模塊五 金融產(chǎn)品市場(chǎng)調(diào)研與目標(biāo)市場(chǎng)選擇
知識(shí)目標(biāo)
能力目標(biāo)
第一部分 金融產(chǎn)品市場(chǎng)調(diào)研
第二部分 金融產(chǎn)品目標(biāo)市場(chǎng)選擇
模塊訓(xùn)練保險(xiǎn)產(chǎn)品的市場(chǎng)調(diào)研與目標(biāo)市場(chǎng)選擇
模塊六 金融產(chǎn)品營(yíng)銷策略
知識(shí)目標(biāo)
能力目標(biāo)
第一部分 金融產(chǎn)品策略
第二部分 金融產(chǎn)品價(jià)格策略
第三部分 金融產(chǎn)品銷售渠道策略
第四部分 金融產(chǎn)品促銷策略
模塊訓(xùn)練 保險(xiǎn)產(chǎn)品營(yíng)銷策略的制定
模塊七 金融產(chǎn)品網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷
知識(shí)目標(biāo)
能力目標(biāo)
第一部分 金融產(chǎn)品網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷概述
第二部分 金融產(chǎn)品網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷策略
第三部分 主要金融產(chǎn)品網(wǎng)上業(yè)務(wù)
模塊訓(xùn)練 金融產(chǎn)品網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷環(huán)境分析及網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷計(jì)劃的制訂
模塊八 金融產(chǎn)品營(yíng)銷技巧
知識(shí)目標(biāo)
能力目標(biāo)
第一部分 客戶開拓技巧
第二部分 客戶約訪、接觸及銷售面談技巧
第三部分 客戶促成技巧
第四部分 客戶異議處理技巧
第五部分 客戶售后服務(wù)技巧
模塊訓(xùn)練 金融產(chǎn)品售后服務(wù)演練
模塊九 金融產(chǎn)品營(yíng)銷實(shí)訓(xùn)
知識(shí)目標(biāo)
能力目標(biāo)
第一部分 金融產(chǎn)品營(yíng)銷模擬實(shí)訓(xùn)
第二部分 金融產(chǎn)品實(shí)戰(zhàn)營(yíng)銷
如何促進(jìn)金融銷售課程
轉(zhuǎn)載:http://runho.cn/gkk_detail/263333.html
已開課時(shí)間Have start time
- 張嶂
投資理財(cái)內(nèi)訓(xùn)
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