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保險(xiǎn)與保險(xiǎn)金信托

課程背景
   隨著新冠肺炎疫情趨緩，與新金融11條的加速落地，財(cái)私團(tuán)隊(duì)產(chǎn)業(yè)間競爭加劇，各種形式的，以營銷為目的的高端客戶活動(dòng)已經(jīng)成為財(cái)私團(tuán)隊(duì)與高端客戶溝通、交流和銷售的重要手段。根據(jù)調(diào)研各機(jī)構(gòu)的實(shí)際問題及崗位層級(jí)架構(gòu)，本次課程特針對(duì)財(cái)富管理業(yè)務(wù)與保險(xiǎn)產(chǎn)品營銷活動(dòng)的核心需求，從財(cái)富管理市場環(huán)境宏觀經(jīng)濟(jì)與政策分析，結(jié)合各機(jī)構(gòu)主推產(chǎn)品的市場定位與重點(diǎn)目標(biāo)客群的動(dòng)員組織，配套價(jià)值型產(chǎn)品的優(yōu)勢包裝，結(jié)合高端專場沙龍或財(cái)私答謝會(huì)的實(shí)戰(zhàn)操作的落地，講師會(huì)全方位啟發(fā)思維，打破固有的講授式模式，側(cè)重于感染力的傳導(dǎo)，引爆熱點(diǎn)，真正做到深入淺出，協(xié)助達(dá)成專項(xiàng)保險(xiǎn)大單營銷的實(shí)操效益。

適合對(duì)象
中高凈值客戶群體、個(gè)體戶老板、企業(yè)主、大股東、高管、房產(chǎn)投資者、專業(yè)投資者、專職貴婦等；有婚姻財(cái)富管理、企業(yè)資產(chǎn)隔離，子女婚嫁金、二代接班、財(cái)富傳承等需求客群。

課程內(nèi)容簡介與核心觀念引導(dǎo)邏輯
一、開場熱點(diǎn)，如何做好財(cái)法稅商智慧的提升，達(dá)成本場講座的三個(gè)目標(biāo)，錢更有錢、錢更值錢、傳更多錢。
二、新常態(tài)的國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)情勢下，迎接中華民族偉大復(fù)興的中國夢，如何聚焦共同富裕與三次分配政策熱點(diǎn)，如何定位事業(yè)開拓，如何選定投資理財(cái)方向。
三、如何完成人生三大目標(biāo)的追求，健康、財(cái)富、夢想必須奠基于健康的財(cái)富金字塔。運(yùn)用家庭四個(gè)基本賬戶(現(xiàn)金、保障、保值、增值)，建構(gòu)一個(gè)高大上的家庭財(cái)富金字塔，實(shí)現(xiàn)人生的自由自主自在，完成增富、守富、傳富的過程。
四、對(duì)下一代最好的傳承從”好好愛自己”開始，導(dǎo)入傳承的四類工具(贈(zèng)與、繼承、信托、保險(xiǎn))，逐步歸納出運(yùn)用保險(xiǎn)規(guī)劃的核心優(yōu)勢。
五、導(dǎo)入三個(gè)法稅商傳承的熱點(diǎn)案例，分析個(gè)人、婚姻、企業(yè)三大類資產(chǎn)隔離風(fēng)險(xiǎn)與法律意義，總結(jié)出運(yùn)用”保險(xiǎn)七大功能”與”家族信托”最能掌握”財(cái)富傳承主控權(quán)”
六、強(qiáng)調(diào)不同模式養(yǎng)老金準(zhǔn)備方法的比較與差異性，導(dǎo)向理財(cái)型保險(xiǎn)?？顚Ｓ?，保證受益，一次規(guī)劃同時(shí)滿足”企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)隔離”、”婚姻資產(chǎn)保全”、”合理稅收籌劃”，并置入保險(xiǎn)金信托需求，讓高客擁有充分主控權(quán)的傳承規(guī)劃。
七、激勵(lì)總結(jié)，美好的財(cái)富保全與家族傳承，必須從現(xiàn)在馬上開始規(guī)劃， 一起迎接財(cái)富管理的黃金十年，落實(shí)共同富裕與三次分配，實(shí)現(xiàn)中華民族偉大復(fù)興的中國夢

保險(xiǎn)與保險(xiǎn)金信托