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基金實務培訓

課程目標:
基金系列課程旨在解決理財經(jīng)理的困惑，指導理財經(jīng)理用基金幫客戶做好綜合理財規(guī)劃。基金業(yè)務是典型的連續(xù)性業(yè)務，每一個操作建議都對未來的基金銷量和基金業(yè)務開展有至關(guān)重要的影響。通過這門課程的學習，帶理財經(jīng)理克服基金難題：基金的營銷；不同市場下基金客戶的維護。
理財師將會更加有自信，有合理方法的對客戶進行基金投資的營銷與服務，無論是客戶的滿意度，還是后續(xù)基金的銷售，預計都將得到持續(xù)的提升。

課程對象:網(wǎng)點負責人、投資顧問、理財經(jīng)理主管、骨干理財經(jīng)理、項目經(jīng)理等

課程大綱:
一、理財師與基金
1.財富管理中的基金市場
1)推廣基金業(yè)務對大家的好處
① 對客戶
② 對個人
③ 對機構(gòu)
2)基金市場概況
① 市場背景：房住不炒；直接融資占比逐漸提升
② 基金市場概括及公募二十年
③ 市場總結(jié)
基金作為資產(chǎn)配置的重要一個環(huán)節(jié)，理財師不能不懂基金
2.營銷基金的難題分析
1)基金營銷的難題
① 基金基礎知識不足——不懂
如何選擇基金，如何講解基金
② 對基金市場行情把握不好——不會也不敢
如何切入基金產(chǎn)品，市場這么差該不該配置基金，客戶持有基金跌了還敢營銷基金么
③ 基金營銷能力不足
KYC能力、促成能力
2)基金營銷四大能力
① 挖掘
② 影響
③ 促成
④ 深挖

二、如何幫客戶配置基金
1.基金的必會知識
3.基金基礎知識必會
① 理財、股票、基金解析
② 常見基金類型
③ 基金凈值解析
④ 基金常見費用
2)如何挑選基金
① 挑選基金的四個維度和法則
② 挑選基金的參考網(wǎng)站和數(shù)據(jù)
③ 查看基金持倉
案例演練
2.基金的營銷演練
1)如何講解基金
① 案例分析——FABE
② 小組練習
2)如何對客戶進行KYC
① 挖掘客戶需求——關(guān)鍵點
3)基金營銷全流程
篩選客戶、邀約客戶、挖掘客戶需求、KYC了解客戶需求、FABE匹配客戶需求
生成自己的基金一頁通邏輯
案例演練

三、基金的售后——銷售的基金下跌了，怎么面對客戶
1.如何做好持有基金客戶的售后服務
1)客戶服務需求分析
2)如何做？定期基金檢視
2.風險事件下，如何面對客戶
1)重點事件分類
2)重點客戶分類
3)不同客戶處理做法
案例演練
3.其他常見銷售異議處理

基金實務培訓