《微信生態(tài)下金融IP打造與私域運(yùn)營(yíng)》
2025-07-04 11:05:15
講師:馮美迎 瀏覽次數(shù):2953
課程描述INTRODUCTION
· 財(cái)務(wù)總監(jiān)· 理財(cái)經(jīng)理· 培訓(xùn)經(jīng)理· 中層領(lǐng)導(dǎo)



日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
IP打造與私域運(yùn)營(yíng)課程
課程背景:
隨著客戶(hù)業(yè)務(wù)辦理去網(wǎng)點(diǎn)化趨勢(shì)的進(jìn)一步加劇,尤其是2020年已來(lái)的疫情反復(fù)與常態(tài)改變了客戶(hù)的金融消費(fèi)習(xí)慣和生活習(xí)慣,傳統(tǒng)依靠面對(duì)面營(yíng)銷(xiāo)的實(shí)體網(wǎng)點(diǎn)客戶(hù)流量“休克”,非面對(duì)面空中營(yíng)銷(xiāo)成為新的手段。在后疫情和互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代下,對(duì)于每一家銀行、每一位經(jīng)營(yíng)客戶(hù)的營(yíng)銷(xiāo)人員而言,不得不開(kāi)始嘗試以線(xiàn)上非接觸式的方式來(lái)與客戶(hù)互動(dòng),并且在互動(dòng)過(guò)程中如何在金融產(chǎn)品凈值化背景下做好投資者教育以實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)的目標(biāo)。
而現(xiàn)狀是微信已融入到每個(gè)人日常生活的方方面面,個(gè)人/ 企業(yè)微信、公眾號(hào)、視頻號(hào)目前已經(jīng)成為眾多銀行或個(gè)人的創(chuàng)造價(jià)值、實(shí)現(xiàn)價(jià)值的平臺(tái),課程將圍繞銀行客戶(hù)去網(wǎng)點(diǎn)化和產(chǎn)品凈值化背景下,幫助學(xué)員掌握在微信生態(tài)下,用客戶(hù)熟悉的玩法,建立“微信互聯(lián)網(wǎng)”時(shí)代的客戶(hù)關(guān)系與營(yíng)銷(xiāo)鏈路,提升個(gè)人IP塑造和私域運(yùn)營(yíng)的能力,從而實(shí)現(xiàn)管戶(hù)熟悉緊密客戶(hù)從100到500甚至到5000、10000的裂變效應(yīng),一方面實(shí)現(xiàn)管戶(hù)邊界的覆蓋面提升,另一方面提升客戶(hù)對(duì)管戶(hù)人員專(zhuān)業(yè)金融顧問(wèn)的深度認(rèn)知轉(zhuǎn)變,從而實(shí)現(xiàn)黏度、產(chǎn)品持有數(shù)和AUM綜合提升的目標(biāo)。
課程收益:
1、掌握個(gè)人IP的打造方法。通過(guò)了解金融人的IP定位,通過(guò)與成功IP的對(duì)標(biāo),對(duì)微信IP的四大要素進(jìn)行分析,掌握四維打造個(gè)人IP打造的方法。
2、轉(zhuǎn)變微信生態(tài)中私域運(yùn)營(yíng)認(rèn)知。對(duì)私域概念的進(jìn)行厘清,掌握并理解不同私域類(lèi)型的模式,學(xué)會(huì)定位自己的私域類(lèi)型,在私域運(yùn)營(yíng)中擁有宏觀視角。
3、掌握私域運(yùn)營(yíng)全流程方法與技巧。掌握私域運(yùn)營(yíng)的底層邏輯,圍繞IP打造-流量經(jīng)營(yíng)-私域管理-流量轉(zhuǎn)化四步法內(nèi)容體系構(gòu)建支行或個(gè)人的私域經(jīng)營(yíng)圈。
課程對(duì)象:中臺(tái)產(chǎn)品經(jīng)理、網(wǎng)點(diǎn)支行長(zhǎng)、財(cái)富顧問(wèn)、理財(cái)經(jīng)理、銀行內(nèi)訓(xùn)師
課程大綱:
一、前言篇:為什么我們要做IP和私域
1、零售客戶(hù)經(jīng)營(yíng)三個(gè)不可逆轉(zhuǎn)變
1) 客戶(hù)業(yè)務(wù)辦理行為去網(wǎng)點(diǎn)化,非接觸式經(jīng)營(yíng)成為必需的手段
2) 凈值化轉(zhuǎn)型后客戶(hù)財(cái)富觀變革:投教制勝
3) 去網(wǎng)點(diǎn)化與凈值化時(shí)代下?tīng)I(yíng)銷(xiāo)模式之變:“誰(shuí)教育客戶(hù),誰(shuí)將擁有客戶(hù)”
2、金融人IP打造到產(chǎn)能提升的底層邏輯
1) IP投教與私域運(yùn)營(yíng)不僅僅是營(yíng)銷(xiāo),更是經(jīng)營(yíng)手段
2) 底層邏輯:IP打造-流量建設(shè)-私域管理-流量轉(zhuǎn)化/變現(xiàn)
二、IP打造:構(gòu)建客戶(hù)信任是投顧能力的核心
1、一個(gè)理念:不論在什么領(lǐng)域,用戶(hù)愿意買(mǎi)單的第一原因,是對(duì)人或IP的信任感
2、什么是個(gè)人IP
1) 金融營(yíng)銷(xiāo)場(chǎng)景里的“個(gè)人形象”
2) 好的個(gè)人IP帶來(lái)的三個(gè)好處:品牌好感度、用戶(hù)信任度、避免被屏蔽與折疊
3) 金融人IP的內(nèi)涵:金融人的IP=商業(yè)IP的轉(zhuǎn)化模式+知識(shí)IP的運(yùn)作模式
3、如何塑造金融人IP
1) 金融人IP塑造邏輯:10%日常分享+20%金融人設(shè)+60%干貨產(chǎn)出+10%宣傳
2) 金融人設(shè)(印象問(wèn)題:核心人設(shè)-專(zhuān)業(yè))打造:頭像、昵稱(chēng)、個(gè)性簽名、朋友圈封面
3) 日常分享(溫度問(wèn)題:生活中的人)打造:社交屬性驅(qū)動(dòng),提升信任、親切與專(zhuān)業(yè)感
4) 干貨/投教產(chǎn)出(專(zhuān)業(yè)問(wèn)題:金融顧問(wèn))
干貨的內(nèi)容矩陣:熱點(diǎn)、科普、個(gè)人向產(chǎn)出類(lèi)型解析
典型內(nèi)容產(chǎn)出之一頁(yè)通“三段錦”:事件重點(diǎn)-核心點(diǎn)評(píng)-投資關(guān)聯(lián)
【案例分析】小瑞充電站、浦銀理財(cái)資訊投教、小招說(shuō)基金
素材制作工作解析:Canva(可畫(huà))、圖怪獸、九宮格大師為例
【小組練習(xí)】按照一頁(yè)通“三段錦”邏輯,每個(gè)小組設(shè)計(jì)一份一頁(yè)通
內(nèi)容為王,素材哪里來(lái):宏觀/通用類(lèi)資訊、資本市場(chǎng)資訊、保險(xiǎn)保障類(lèi)資訊典型內(nèi)容素材來(lái)源渠道解析
觸達(dá)與交互:內(nèi)容為王,建立自己的投教體系的四個(gè)步驟
【案例分析】某理財(cái)經(jīng)理朋友圈“好書(shū)推薦+好文分享+值不值買(mǎi)+市場(chǎng)風(fēng)向標(biāo)+每日一簽”
5) 案例宣傳(客戶(hù)轉(zhuǎn)化問(wèn)題)
案例宣傳的核心目標(biāo):側(cè)面樹(shù)立自身的專(zhuān)業(yè)度和信任感
案例宣傳的宣傳視角:客戶(hù)案例、新聞事件、名人案例、管理人案例
案例宣傳的三大要點(diǎn):避免過(guò)度營(yíng)銷(xiāo)、分享引發(fā)思考、關(guān)聯(lián)大類(lèi)資產(chǎn)
三、私域運(yùn)營(yíng):從流量到圈層到產(chǎn)能進(jìn)階法則
1、認(rèn)知層:想明白才能走得快
1) 私域的三種類(lèi)型:純營(yíng)銷(xiāo)導(dǎo)向型、服務(wù)型私域、基于IP和影響力的私域
【思考討論】金融人做私域,應(yīng)該選擇哪種?
2) 私域的底層邏輯:擁有、重復(fù)、免費(fèi)
3) 做私域的核心:客戶(hù)的長(zhǎng)期留存問(wèn)題
2、技術(shù)層:私域運(yùn)營(yíng)的關(guān)鍵動(dòng)作
1) 運(yùn)營(yíng)的基本邏輯:引流-沉淀-轉(zhuǎn)化-管理
2) 引流:存量+轉(zhuǎn)介+線(xiàn)上公域獲取
存量引流方法與技巧:一條短信-一通電話(huà)-一個(gè)微信添加
微信管理之備注、描述與標(biāo)簽分組技巧與方法
3) 沉淀:個(gè)人號(hào)、社群、公眾號(hào)/視頻號(hào)
社群門(mén)檻設(shè)置:邀請(qǐng)、推薦、任務(wù)、會(huì)員、審核
社群管理方法:互動(dòng)、群規(guī)、活躍
社群運(yùn)營(yíng):內(nèi)容輸出+社群活動(dòng)+線(xiàn)下活動(dòng)
【案例分析】小招喵福州金融街福利群實(shí)踐
線(xiàn)上沙龍分享流程與主題示例解析
4) 轉(zhuǎn)化:線(xiàn)上返線(xiàn)下的轉(zhuǎn)化模式與技巧遷移-電話(huà)營(yíng)銷(xiāo)+接觸營(yíng)銷(xiāo)+理財(cái)沙龍
線(xiàn)下主題沙龍活動(dòng):宏觀類(lèi)、理念類(lèi)、大類(lèi)資產(chǎn)功用類(lèi)
【小組練習(xí)】理念類(lèi)教育內(nèi)容演繹
5) 客戶(hù)關(guān)系管理
如何管理微信客戶(hù):建立一套用戶(hù)信息管理體系
維護(hù)機(jī)制的內(nèi)容與行動(dòng)示例:不同客群的管理與維護(hù)頻率
3、系統(tǒng)層:微信生態(tài)中我們可以運(yùn)用的系統(tǒng)工具和系統(tǒng)能力
1) 標(biāo)簽系統(tǒng):【案例】建行某客戶(hù)經(jīng)理標(biāo)簽體系設(shè)計(jì)示例
2) 內(nèi)容系統(tǒng)四步法
客戶(hù)內(nèi)容需求與內(nèi)容渠道匹配:社群、公眾號(hào)、朋友圈
金融投教內(nèi)容的生產(chǎn)體系:決定渠道+內(nèi)容偏向、內(nèi)容生產(chǎn)(個(gè)人創(chuàng)作+內(nèi)容搬運(yùn))、內(nèi)容本身的體系化或系列化
內(nèi)容渠道的運(yùn)營(yíng):了解自己私域客戶(hù)的偏好
引流設(shè)計(jì)三種方法:活動(dòng)引流、紅包引流、咨詢(xún)引流
IP打造與私域運(yùn)營(yíng)課程
轉(zhuǎn)載:http://runho.cn/gkk_detail/294812.html
已開(kāi)課時(shí)間Have start time
- 馮美迎
[僅限會(huì)員]
大數(shù)據(jù)營(yíng)銷(xiāo)內(nèi)訓(xùn)
- 數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代銀行開(kāi)展數(shù)字化 李勇
- 《數(shù)據(jù)資源入表與數(shù)據(jù)治理》 鐘凱
- 數(shù)字經(jīng)濟(jì)與數(shù)據(jù)技術(shù)應(yīng)用與變 王文琭
- 《銀行數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)經(jīng)營(yíng)方法論與 宗錦(
- 數(shù)智化領(lǐng)域新技術(shù)與典型應(yīng)用 胡國(guó)慶
- 大數(shù)據(jù)應(yīng)用現(xiàn)狀與未來(lái)發(fā)展重 胡國(guó)慶
- 數(shù)字時(shí)代下的營(yíng)銷(xiāo)趨勢(shì) 韓天成
- 醫(yī)療行業(yè)數(shù)字化營(yíng)銷(xiāo)趨勢(shì)及實(shí) 王文琭
- 數(shù)字技術(shù)與數(shù)字工具應(yīng)用 王文琭
- 《跨境電商全鏈路AI賦能轉(zhuǎn) 黃光偉
- 以需求為導(dǎo)向的大數(shù)據(jù)精準(zhǔn)營(yíng) 張世民
- 政府?dāng)?shù)字化轉(zhuǎn)型實(shí)務(wù) 焦波