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KYC及客戶資料整理課程

課程背景：
銀行一線銷(xiāo)售過(guò)程中，理財(cái)經(jīng)理的KYC過(guò)程往往直接且密集，導(dǎo)致客戶回答意愿低、常常還會(huì)拒絕回答或給出假答案。
在此基礎(chǔ)上，大量理財(cái)經(jīng)理在整理客戶資料時(shí)，存在記錄內(nèi)容不全、記錄不及時(shí)、只記錄大客戶、不會(huì)分析客戶資料等等問(wèn)題，導(dǎo)致客戶資料的可利用率較低。改善KYC技巧以便更多獲取客戶信息，提高客戶資料整理的技能以便實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)，多次開(kāi)發(fā)就顯得尤為必要。

課程目標(biāo)：
1、掌握KYC的深層次作用
2、學(xué)會(huì)KYC的實(shí)用操作方法，獲取客戶真實(shí)回答
3、了解客戶資料整理對(duì)經(jīng)營(yíng)客戶和營(yíng)銷(xiāo)產(chǎn)品的重要性
4、孰練操作客戶資料整理記錄的正確方法

課程對(duì)象：銀行理財(cái)經(jīng)理及大堂經(jīng)理

授課大綱：
一、KYC的邏輯
1、有話題切入
2、有目的引導(dǎo)
3、有效性分析
4、有針對(duì)性總結(jié)
5、有建設(shè)性意見(jiàn)
二、KYC目標(biāo)-四類(lèi)信息獲取
1、家庭結(jié)構(gòu)
2、收支結(jié)構(gòu)
3、財(cái)富結(jié)構(gòu)
4、財(cái)富路徑
三、KYC技巧-貼近客戶的心
1、錯(cuò)誤低效的KYC展示
2、正確的KYC思路和技巧
3、破冰三步曲
4、兩人一組練習(xí)
四、客戶資料整理的現(xiàn)狀
1、紙質(zhì)資料本VS電子資料本
2、哪些是需要記錄的內(nèi)容
3、記錄客戶資料的時(shí)效性
五、客戶資料整理的規(guī)范操作
1、信息分類(lèi)
2、信息分層
3、信息分析
4、日常維護(hù)
5、信息更新
六、客戶資料在營(yíng)銷(xiāo)中的實(shí)際作用
1、客戶資料在二次開(kāi)發(fā)中的作用
2、客戶資料在批量營(yíng)銷(xiāo)中的作用
七、客戶資料的保管及合規(guī)要求
1、職業(yè)道德
2、為客戶保密、為企業(yè)保密
3、買(mǎi)賣(mài)客戶資料違法

KYC及客戶資料整理課程