《打造金牌客戶經理特訓營》
2025-07-04 19:29:01
講師：楊樹峰 瀏覽次數(shù)：2939
課程描述INTRODUCTION
培訓講師：
課程價格：
培訓天數(shù)：日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
打造金牌客戶經理課程
項目背景：
隨著金融市場的深入改革，客戶需求的多樣化，商業(yè)銀行的競爭與日俱增。金融人才的培養(yǎng)如何與之匹配，成為各家銀行不得不面對的現(xiàn)實問題。
面對這樣的現(xiàn)狀，很多新行員需要快速成長，老同事的持續(xù)業(yè)務提升，都需要系統(tǒng)化的培養(yǎng)，找到行之有效的方式。
現(xiàn)在的業(yè)務人員培養(yǎng)更加講求內容有針對性，方式方法能夠落地，可持續(xù)的跟進和輔導。
所以本訓練營通過集中訓練，分階段學習。使學員能夠針對現(xiàn)實問題進行專項訓練。達到培訓內容根據客戶情況定制而適用，培訓知識點實用，訓后快速使用。
使學員全面透徹了解銀行營銷工作，樹立良好的職業(yè)形象和工作習慣；培養(yǎng)積極的銷售心態(tài)與銷售意識；提升服務態(tài)度與服務意識；了解并掌握業(yè)務拓展中必備的挖掘潛在客戶的技能；領略人與人暢快淋漓地溝通的核心要領和真諦；掌握卓越的贏銷技能；提升客戶經理的理財技能，真正做到學以致用；激發(fā)學員的斗志和潛能，幫助學員建立積極的人生與工作目標，使其與公司目標共進。
項目特點：
1、定制：根據客戶需求定制培養(yǎng)模式與學習內容，達到適用的目的。
2、全面：訓練針對業(yè)務人員銀行營銷工作全面安排內容，詳見課程模塊。
3、參與：培訓采用分組編號制度，使得全體參訓人員均能得到參與演練等機會。
4、實用：全套營銷工具組成的工具手冊使得學員在課堂快速掌握，在課后立即使用。
適用對象：客戶經理，理財經理，產品經理，支行長
課程大綱/要點：
模塊一、目標客戶定位與綜合營銷策略
一、目標客戶的定位與營銷階段
1、銀行業(yè)營銷的特點
1) 銀行銷售的概念
2) 客戶關系的一個中三個關鍵點
3) 市場特性分析
2、本行核心客戶現(xiàn)狀分析
1) 客戶關系發(fā)展三階段
2) 核心客群定位：客戶類型解析
3) 核心業(yè)務類型分析：本人核心業(yè)務認知
4) 業(yè)務核心分析：對公業(yè)務、個貸業(yè)務、理財業(yè)務、負債業(yè)務等
課堂訓練：目標市場分析與定位
3、客戶現(xiàn)狀與營銷策略的匹配
1) 服務營銷
2) 交叉銷售
3) 主動營銷
4) 渠道營銷
5) 關系營銷
4、目標客戶高效營銷的方法
1) 客戶開拓六大核心渠道
2) 產品營銷策略
3) 客群營銷策略
4) 關系營銷策略
課堂訓練：核心客戶營銷策略研討
模塊二、客戶經理角色認知與高效管理
一、客戶經理高價值營銷概述
1、客戶經理定位與價值
2、銷售業(yè)績的來源分析
3、客戶經理六大核心職責
二、成功客戶經理的要素
1、強烈的自信心
2、執(zhí)著的進取心
3、熱忱的服務心
4、非凡的親和力
5、極強的執(zhí)行力
6、全面協(xié)調能力
7、產品專家
8、方案專家
9、行業(yè)專家
三、客戶經理活動量管理
1、營銷優(yōu)勢分析
2、溝通風格分析
3、工作內容效率分析
四、客戶經理高效時間管理
1、從角色到內容的匹配與安排
2、善于做資源整合者
課堂訓練：客戶經理工作計劃表設計
模塊三、客戶需求分析與金融方案設計
一、個人客戶綜合需求分析
1、客戶類型分析
1) 收入結構與需求特性
2) 客戶認知與需求特性
3) 共性需求客戶舉例分析
4) 客戶投資心理分析
2、個人業(yè)務類型與要點分析
1) 投資偏好分析
2) 理財業(yè)務分析
3) 存量客戶分析
4) 個貸業(yè)務分析
3、典型客戶類型綜合分析
1) 工薪階層
2) 企業(yè)主
3) 個體商戶
4) 老人群體
5) 中產階級
6) 務工人員
課堂訓練：本行理財產品組合模版設計
二、對公客戶綜合需求分析
1、企業(yè)客戶綜合需求分析流程
1) 客戶基本信息獲取
2) 客戶需求信息分析
3) 關鍵人尋找與分析
4) 客戶財務信息分析
2、企業(yè)客戶綜合需求分析黃金十字法
3、公司客戶五大金融需求分析
4、不同行業(yè)需求特點分析（結合實際客群與案例講解）
課堂訓練：企業(yè)需求綜合分析案例研討
三、金融服務方案設計與展示
1、金融服務方案概念與特點
1) 金融服務方案概念
2) 金融服務方案設計流程
3) 關鍵點解析
2、金融服務方案設計邏輯與模版（結合具體案例講解）
課堂訓練：金融服務方案設計演練
模塊四、客戶營銷實戰(zhàn)方法與演練
一、客戶經理客戶外拓拜訪流程與技巧
1、客戶經理雙人拜訪意義
2、客戶拜訪前的準備
3、客戶信任關系建立
4、客戶面談溝通技巧與流程
5、需求挖掘與方案展示
6、異議處理與成交
7、做好客戶反饋與積累
課堂訓練：實用工具客戶經理雙人拜訪分工表與信息采集表
8、本行核心客戶現(xiàn)狀分析
9、客戶現(xiàn)狀與營銷策略的匹配
10、目標客戶高效營銷的方法
11、客戶經理定位與價值
12、銷售業(yè)績的來源分析
13、客戶經理六大核心職責
14、強烈的自信心
15、執(zhí)著的進取心
16、熱忱的服務心
17、非凡的親和力
18、極強的執(zhí)行力
19、全面協(xié)調能力
20、產品專家
21、方案專家
22、行業(yè)專家
23、營銷優(yōu)勢分析
24、溝通風格分析
25、工作內容效率分析
26、從角色到內容的匹配與安排
27、善于做資源整合者
28、客戶類型分析
29、個人業(yè)務類型與要點分析
30、典型客戶類型綜合分析
31、企業(yè)客戶綜合需求分析流程
32、企業(yè)客戶綜合需求分析黃金十字法
33、公司客戶五大金融需求分析
34、不同行業(yè)需求特點分析（結合實際客群與案例講解）
35、金融服務方案概念與特點
36、金融服務方案設計邏輯與模版（結合具體案例講解）
37、客戶經理雙人拜訪意義
38、客戶拜訪前的準備
39、客戶信任關系建立
40、客戶面談溝通技巧與流程
41、需求挖掘與方案展示
42、異議處理與成交
43、做好客戶反饋與積累
課堂訓練：實用工具客戶經
二、客戶經理電話營銷實戰(zhàn)技巧
1、客戶電話營銷的目的
2、客戶電話營銷四大策略
3、客戶電話營銷前準備
4、客戶電話溝通流程與注意點
5、信息記錄與后續(xù)跟進
課堂訓練：實用工具客戶電話營銷策略與話術
三、客戶營銷活動組織與分工
1、客戶活動類型與特點
1) 組織營銷
2) 設攤路演
3) 沙龍活動
4) 產品說明會
2、活動組織分工與執(zhí)行全流程工具
3、活動現(xiàn)場產品展示與組織
4、活動總結與后續(xù)跟進
課堂訓練：實用工具活動策劃書與案例集
四、產品賣點分析與營銷方案設計
1、主營產品賣點總結歸納
2、產品說明時機與對象分析
3、打動客戶的五種高效模式
4、如何借助產品本身實現(xiàn)批量化營銷
課堂訓練：實用工具產品賣點轉化與案例集
模塊五、通關演練與后期輔導項目
1、課程最后全員參與課程通關演練內容與學員實際業(yè)務相結合，老師現(xiàn)場打分評價記入課程總結中。
2、后期輔導項目根據客戶實際需求可以對客戶經理團隊或網點進行駐點輔導。專項項目如案例大賽，內容和要由老師根據客戶情況布置，提供相應的工具。學員限期內完成并集中進行展示與評選。輔導老師客戶根據需要進行現(xiàn)場和遠程輔導。
打造金牌客戶經理課程
轉載：http://runho.cn/gkk_detail/296199.html
已開課時間Have start time
- 楊樹峰
[僅限會員]
大客戶銷售內訓
- 地產高端客戶拓展與營銷 曹勇
- Deepseek 生產力革 龐濤
- 海外銷售項目運作 陳老師
- 大客戶突破與關系管理 曹勇
- 華為顧問式銷售及大客戶項目 郭松
- 《政企大客戶策略銷售》 曹勇
- 海外客戶溝通拜訪與關系管理 陳老師
- 政企大客戶營銷攻防全景圖： 懷國良
- 政企大客戶公關與營銷技巧 李俊
- 大客戶維護與催收技巧 曹勇
- 大客戶營銷攻關與拜訪推動 曹勇
- 地產銷售拓客策略與技巧 曹勇