課程描述INTRODUCTION
日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
高凈值客戶投策課程
課程背景:
春節(jié)過后,龍年伊始,在股票市場無論是SORA的問世,帶來國內外AI投資的浪潮,還是國內政策端的發(fā)力,從供給側改善工業(yè)母機更迭。固收市場同樣發(fā)生巨變,十年期國債收益率不足2.4%,LPR單日降幅25個BP,創(chuàng)下歷史**高降幅。龍年開年不到一個月,孕育的較大的變動。
課程收益:
2024投資市場的背景和趨勢
改善碎片化金融分析,形成體系化投資邏輯;
資產配置基本原則,方便理財經理承接高凈值客戶多元金融需求;
協(xié)助客戶理解投資心理學與行為,降低理財經理復雜產品的售后難度;
課程對象:
高凈值客戶、理財經理、支行長
授課方式:
問題剖析、現(xiàn)場問答;
課程大綱:
第一節(jié):龍年投策
一、國內大類資產
1. A股開年暴力拉升?
2. 債市長牛?
3. 黃金震蕩OR突破?
4. 房地產是否到底了?性價比分析體系。
二、海外大類資產
1. 美股與美債
2. BTC踏空難受
3. 美元是否還能拿?2024匯率分析
三、經濟周期
1. 目前所處經濟周期
2. 美林時鐘經濟周期講解
3. 龍年大類資產增配、減配策略
四、變量因素
1. 國內政策——財政、貨幣政策、兩會
2. 海外擾動——戰(zhàn)爭、通脹、美聯(lián)儲鴿OR鷹?
第二節(jié):資產配置邏輯
一、資產配置的可行性
三大*資產配置比例,近10年收益對比
二、當下資配比例建議
應從Marc Faber資配組合優(yōu)化到Harry Browne組合
三、高客壓力測試
極端虧損行情虧損情況講解
四、高客定期服務,每半年資配再平衡
(提前預留好服務內容,提高行內高客約見率)
第三節(jié):資產配置產品選擇與分析
一、資產配置落地選擇
權益、固收投資產品類型選擇
黃金ETF、實物黃金、在銀行(券商)如何做空黃金
主流金融衍生品產品優(yōu)缺點講解
二、根據行內主推產品講解
產品客觀分析及優(yōu)缺點講解
建議持有期及波動率分析
高凈值客戶投策課程
轉載:http://runho.cn/gkk_detail/304531.html
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