銀行客戶經(jīng)理大數(shù)據(jù)信息收集和分析能力提升
2025-09-06 10:14:29
講師：張光祿 瀏覽次數(shù)：2999
課程描述INTRODUCTION
· 大客戶經(jīng)理· 理財經(jīng)理· 理財顧問
培訓講師：張光祿
課程價格：￥元/人
培訓天數(shù)：1天
日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
大數(shù)據(jù)銀行客戶經(jīng)理培訓
【課程受眾】對公客戶經(jīng)理和信貸經(jīng)理
【課程大綱】
一、客戶經(jīng)理為什么要收集客戶信息
1、收集客戶信息的核心目的
2、當前的經(jīng)濟形勢和行業(yè)形勢分析
3、當前我們要考慮的不單單是錢能不能放的問題
4、我們要把客戶的經(jīng)營能力和履約風險一并考慮
5、收集客戶信息有助于我們更好的分析客戶，并作為投決判斷的重要依據(jù)
6、收集客戶信息有助于我們更好的給客戶做出解決方案
二、客戶經(jīng)理要收集客戶的哪些信息
1、基于宏觀經(jīng)濟考量的客戶行業(yè)發(fā)展趨勢信息
2、基于客戶行業(yè)頭部企業(yè)的經(jīng)營數(shù)據(jù)
3、基于客戶商品的供銷鏈所產(chǎn)生的數(shù)據(jù)
4、基于客戶產(chǎn)品受眾人群和終端用戶購買決策的數(shù)據(jù)
例：老師發(fā)行旅游地產(chǎn)基金時的信息分析，最終影響投決結果
5、基于客戶企業(yè)財務信息和非財信息
6、了解企業(yè)的組織架構和關鍵決策人的背景、嗜好
(1) 大客戶營銷的利益關聯(lián)結構與角色分析
(2) 如何識別關鍵角色及其需求
(3) 建立定項人脈的七步法
(4) 如何了解大客戶中關鍵個人背景和嗜好
(5) 如何營造*場景了解并進入關鍵決策人士的社交圈
(6) 與特定目標人員溝通的要領
(7) 人際情報網(wǎng)的管理與維護
7、未經(jīng)處理與分析的信息無法支持決策
(1) 信息分析與情報生產(chǎn)的流程圖
(2) 常見非數(shù)據(jù)化定性情報報告及其生成
(3) 這些情報誰來收集？誰來協(xié)助？找誰整理？
(4) 建立你的客戶信息管理支持系統(tǒng)
三、客戶經(jīng)理通過何種渠道收集信息
1、國家發(fā)改委、統(tǒng)計局官網(wǎng)發(fā)布的公開數(shù)據(jù)
2、國家工商局、稅務局發(fā)布的數(shù)據(jù)
3、證券公司官網(wǎng)發(fā)布的行業(yè)研究數(shù)據(jù)
4、會計師事務所官方發(fā)布的數(shù)據(jù)
5、Win官方發(fā)布數(shù)據(jù)
6、企查查、天眼查等第三方平臺發(fā)布的各類報告
7、企查查、天眼查等第三方平臺發(fā)布的企業(yè)經(jīng)營信息
8、關于企業(yè)情報體系建設
(1) 無處不CI——正式競爭情報體系與非正式情報體系？
(2) 什么企業(yè)需要建立正式競爭情報體系？
(3) 系統(tǒng)構建情報體系的流程
(4) 客戶情報部門的常見組織架構與人員配置
(5) 企業(yè)建立競爭情報體系的常見問題及應對
(6) 基于落地與模塊功能的競爭情報導入模式
四、將收集到的信息進行分析，作為投決參考
1、根據(jù)我方當前的經(jīng)營策略進行信息維度的設定
例：農(nóng)行信用貸和杭州銀行消費貸的信息維度對比
2、運用SWOT分析法進行信息分析
例：老師發(fā)行基金產(chǎn)品時選擇投資標的投資策略
3、投資方案的制定
4、投資決策的實施
五、現(xiàn)場答疑
大數(shù)據(jù)銀行客戶經(jīng)理培訓
轉載：http://runho.cn/gkk_detail/308810.html
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