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理財規(guī)劃方案培訓

資產(chǎn)配置（理財規(guī)劃）方案的制作及展示
1、理財方案的整體邏輯
（1）理財規(guī)劃的完整結構
（2）理財規(guī)劃結構的內在邏輯

2、理財規(guī)劃方案重點內容解析
（1）手把手教你做財務分析
家庭資產(chǎn)負債表
家庭收支儲蓄表
財務比率的計算
財務診斷
（2）理財目標的梳理與分析
梳理客戶的理財目標
理財目標的可行性分析
（3）家庭理財規(guī)劃（含計算）
現(xiàn)金規(guī)劃
保險規(guī)劃
教育規(guī)劃
購房規(guī)劃
養(yǎng)老規(guī)劃
其他規(guī)劃
（4）投資規(guī)劃與資產(chǎn)配置
風險評估
現(xiàn)有投資組合分析
資產(chǎn)配置的理論與實際應用

3、 理財規(guī)劃的標準化制作解析
（1）理財規(guī)劃方案的標準化打造
（2）理財規(guī)劃方案的核心亮點
（3）理財規(guī)劃方案的分析
（4）自主客戶開發(fā)案例解析
模擬演練：理財規(guī)劃案例的制作

4、指導與演練

理財規(guī)劃方案培訓