課程描述INTRODUCTION



日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
設(shè)計(jì)營(yíng)銷策略培訓(xùn)
課程目標(biāo):
1.掌握AI驅(qū)動(dòng)的客戶洞察工具:學(xué)習(xí)使用DeepSeekAI分析客戶數(shù)據(jù),生成個(gè)性化理財(cái)建議。
2.構(gòu)建智能營(yíng)銷體系:通過(guò)AI設(shè)計(jì)精準(zhǔn)營(yíng)銷策略,提升客戶轉(zhuǎn)化率與AUM(資產(chǎn)管理規(guī)模)。
3.合規(guī)高效的數(shù)據(jù)應(yīng)用:在符合金融監(jiān)管要求下,實(shí)現(xiàn)客戶數(shù)據(jù)的價(jià)值*化。
課程大綱:
第一部分:AI賦能銀行零售業(yè)務(wù)的核心邏輯
1.銀行零售業(yè)務(wù)痛點(diǎn)與AI破局點(diǎn):從“產(chǎn)品導(dǎo)向”到“客戶需求導(dǎo)向”的轉(zhuǎn)型。
2.DeepSeekAI在金融場(chǎng)景的優(yōu)勢(shì):數(shù)據(jù)處理、合規(guī)性適配及快速部署能力。
第二部分:精準(zhǔn)客戶洞察實(shí)戰(zhàn)
1.客戶分群與標(biāo)簽體系構(gòu)建
-利用AI分析交易流水、APP行為數(shù)據(jù),自動(dòng)生成客戶風(fēng)險(xiǎn)偏好標(biāo)簽(保守型/平衡型/進(jìn)取型)。
-案例:通過(guò)DeepSeekAI識(shí)別高潛力客戶,匹配基金、保險(xiǎn)產(chǎn)品推薦策略。
2.需求預(yù)測(cè)與產(chǎn)品匹配
-AI分析客戶生命周期階段(如新婚、育兒、養(yǎng)老),推薦適配理財(cái)產(chǎn)品。
-實(shí)戰(zhàn):輸入客戶數(shù)據(jù),生成“客戶-產(chǎn)品”匹配度評(píng)分表。
第三部分:智能營(yíng)銷全流程設(shè)計(jì)
1.AI驅(qū)動(dòng)營(yíng)銷內(nèi)容生成
-使用DeepSeek快速生成合規(guī)營(yíng)銷話術(shù)、投資教育圖文及節(jié)日促銷方案。
-案例:針對(duì)“養(yǎng)老規(guī)劃”客戶,自動(dòng)生成差異化短信觸達(dá)文案。
2.社群運(yùn)營(yíng)與私域流量激活
-AI分析微信群聊天記錄,提取客戶關(guān)注熱點(diǎn),制定SOP內(nèi)容發(fā)布計(jì)劃。
-工具:DeepSeek社群關(guān)鍵詞監(jiān)控與自動(dòng)回復(fù)配置。
3.營(yíng)銷效果分析與迭代
-AI自動(dòng)生成營(yíng)銷活動(dòng)復(fù)盤報(bào)告,識(shí)別高轉(zhuǎn)化渠道與話術(shù)。
第四部分:DeepSeekAI銀行場(chǎng)景專項(xiàng)應(yīng)用
1.高效操作指南
-三分鐘搭建理財(cái)經(jīng)理AI助手:客戶咨詢自動(dòng)回復(fù)、產(chǎn)品對(duì)比表生成、業(yè)績(jī)報(bào)告撰寫。
2.合規(guī)話術(shù)生成
-輸入監(jiān)管要求,自動(dòng)生成符合“雙錄”規(guī)范的銷售話術(shù)模板。
3.高階應(yīng)用:自動(dòng)化工作流
-客戶生日提醒→自動(dòng)推送祝福及專屬理財(cái)方案。
-大額資金變動(dòng)預(yù)警→觸發(fā)客戶經(jīng)理跟進(jìn)任務(wù)。
第五部分:實(shí)戰(zhàn)演練與成果輸出
1.分組任務(wù):
-使用DeepSeek分析模擬客戶數(shù)據(jù),設(shè)計(jì)“理財(cái)季”營(yíng)銷方案。
2.成果展示:
-AI生成客戶分群報(bào)告、產(chǎn)品推薦策略及營(yíng)銷話術(shù)庫(kù)。
設(shè)計(jì)營(yíng)銷策略培訓(xùn)
轉(zhuǎn)載:http://runho.cn/gkk_detail/320678.html
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