上海財(cái)經(jīng)大學(xué)EMBA,*注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師，瑞士私人銀行與財(cái)富管理師。實(shí)戰(zhàn)型銀行營(yíng)銷(xiāo)培訓(xùn)師，資深金融營(yíng)銷(xiāo)顧問(wèn)，光大銀行、交通銀行、浦發(fā)銀行、恒豐銀行、華夏銀行、民生銀行社區(qū)銀行特聘講師，中國(guó)式金融營(yíng)銷(xiāo)探索者，金融行業(yè)營(yíng)銷(xiāo)“第三方理論”創(chuàng)新實(shí)踐者。十多年金融營(yíng)銷(xiāo)實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn)，先后擔(dān)任金融機(jī)構(gòu)客戶(hù)經(jīng)理、營(yíng)銷(xiāo)主管和營(yíng)銷(xiāo)總監(jiān)?，F(xiàn)任上海某金融投資理財(cái)機(jī)構(gòu)營(yíng)銷(xiāo)總經(jīng)理，多家金融機(jī)構(gòu)特聘講師，長(zhǎng)期研究實(shí)踐中國(guó)金融行業(yè)營(yíng)銷(xiāo)管理。2015年為多家郵儲(chǔ)銀行、農(nóng)商銀行開(kāi)展外拓營(yíng)輔導(dǎo)項(xiàng)目，擔(dān)任湖北農(nóng)信系統(tǒng)“深耕四區(qū)”營(yíng)銷(xiāo)輔導(dǎo)老師，湖南省農(nóng)信系統(tǒng)“兩掃五進(jìn)”營(yíng)銷(xiāo)輔導(dǎo)老師，廣東農(nóng)信外拓營(yíng)銷(xiāo)輔導(dǎo)老師，廣西農(nóng)信“五挺進(jìn)”輔導(dǎo)老師，江西農(nóng)信系統(tǒng)精準(zhǔn)“四掃”外拓營(yíng)銷(xiāo)輔導(dǎo)老師，安徽農(nóng)信系統(tǒng)外拓輔導(dǎo)、郵儲(chǔ)銀行小貸專(zhuān)項(xiàng)外拓營(yíng)銷(xiāo)輔導(dǎo)老師。
李老師是活躍在銀行營(yíng)銷(xiāo)最前線(xiàn)的實(shí)戰(zhàn)型培訓(xùn)師，2015年李老師帶隊(duì)營(yíng)銷(xiāo)超過(guò)100天，客戶(hù)類(lèi)型涵蓋個(gè)體工商戶(hù)、專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)客戶(hù)、中小型企業(yè)市場(chǎng)、政府機(jī)關(guān)、居民社區(qū)以及農(nóng)村市場(chǎng)，直接帶動(dòng)多家銀行存款余額增長(zhǎng)超過(guò)8個(gè)億，策劃并主講銀行客戶(hù)沙龍活動(dòng)超過(guò)20場(chǎng)；李老師具有長(zhǎng)期銷(xiāo)售與團(tuán)隊(duì)管理經(jīng)驗(yàn)，有著成功的社區(qū)銀行、電話(huà)營(yíng)銷(xiāo)、理財(cái)銷(xiāo)售、會(huì)議營(yíng)銷(xiāo)、營(yíng)銷(xiāo)策劃以及營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)管理經(jīng)驗(yàn)，服務(wù)于金融行業(yè)高凈值客戶(hù)。李老師擁有國(guó)際先進(jìn)金融理財(cái)專(zhuān)業(yè)背景，專(zhuān)注金融行業(yè)營(yíng)銷(xiāo)，先后為多家銀行、保險(xiǎn)、證券公司開(kāi)展?fàn)I銷(xiāo)活動(dòng)策劃與培訓(xùn)。先后開(kāi)展培訓(xùn)4000學(xué)時(shí)，積累了豐富的培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)，專(zhuān)注于金融行業(yè)優(yōu)質(zhì)客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)，致力于提升銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)與客戶(hù)經(jīng)理的營(yíng)銷(xiāo)績(jī)效。
李老師課程實(shí)用性強(qiáng)，案例豐富，啟發(fā)式講授、體驗(yàn)式學(xué)習(xí)，小組討論、案例分析、角色扮演、情景模擬、管理游戲、將多年的實(shí)際工作經(jīng)驗(yàn)以案例教學(xué)與學(xué)員分享，在參與思考中提升

《銀行外拓營(yíng)銷(xiāo)輔導(dǎo)課程》
《決勝旺季營(yíng)銷(xiāo)策略-季度階段課》
《銀行市場(chǎng)活動(dòng)策劃與實(shí)施》
《引爆廳堂-廳堂現(xiàn)場(chǎng)活動(dòng)開(kāi)展》
《存量掘金-存量客戶(hù)管理經(jīng)營(yíng)》
《商業(yè)銀行外拓營(yíng)銷(xiāo)管理推動(dòng)策略》
《理財(cái)經(jīng)理金融產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)四部曲》
《支行業(yè)績(jī)持續(xù)提升策略》

□工商銀行內(nèi)蒙古分行、福建省分行、安徽省分行、北京分行、河北分行、寧波分行、淄博分行等；
□中國(guó)銀行福州分行、三明分行、長(zhǎng)樂(lè)支行、福清支行、河南省分行、廣州分行、寧波分行、湖南分行、河源分行、邵武分行、德州分行、九江分行等；
□農(nóng)業(yè)銀行總行、長(zhǎng)春分行、天津分行、鷹潭分行、景德鎮(zhèn)分行、浙江分行、金華分行、湖南分行、重慶分行、茂名分行等；
□建設(shè)銀行四川分行、浙江分行、云南分行、南通分行、安徽分行、亳州分行等；
□交通銀行總行、北京分行、廣東分行、珠海分行、肇慶分行等；
□中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行河南分行、重慶分行、甘肅分行、安徽分行、浙江分行、河北分行、內(nèi)蒙古分行、青海分行、亳州分行、安慶分行、隨州分行、十堰分行等；
□浦發(fā)銀行總行、興業(yè)銀行總行，華夏銀行總行、恒豐銀行總行、中信銀行總行、民生銀行南京分行、上海分行、蘇州分行、昆明分行、杭州分行；光大銀行長(zhǎng)沙分行、南京分行、鄭州分行；廣發(fā)銀行廣州分行、肇慶分行、寧波銀行、天津貴金屬交易中心、長(zhǎng)治商業(yè)銀行、內(nèi)蒙古銀行、漢口銀行、安順商業(yè)銀行、南充商業(yè)銀行、成都銀行、齊商銀行等。
□湖北農(nóng)信系統(tǒng)：鄖西農(nóng)商行、黃石農(nóng)商行、竹山農(nóng)商行、老河口農(nóng)商行、宜城農(nóng)商行、南漳農(nóng)商行、鐘祥農(nóng)商行、武穴農(nóng)商行、通山農(nóng)商行、柴胡新型金融示范區(qū)；湖南農(nóng)信系統(tǒng)：株洲天元區(qū)聯(lián)社、城郊信用社、東安聯(lián)社；廣西農(nóng)信系統(tǒng)、山東農(nóng)信系統(tǒng)、廣東農(nóng)信、陜西農(nóng)信、四川農(nóng)信、河南農(nóng)信、河北農(nóng)信、江西農(nóng)信系統(tǒng)等。