銀行零售營銷實戰(zhàn)專家
18年金融行業(yè)實戰(zhàn)經(jīng)驗
中級經(jīng)濟(jì)師
國際金融理財師CFP
私人銀行家CPB
CFP協(xié)會中國金融理財師大賽*人氣理財師
現(xiàn)任：奕豐環(huán)球財富 | 財富管理副總監(jiān)、十佳投資顧問
曾任：中國農(nóng)業(yè)銀行廈門分行 | 高級專家客戶經(jīng)理、貸審專家委員
曾任：平安銀行廈門分行 | 產(chǎn)品管理室、財富管理室負(fù)責(zé)人
擅長領(lǐng)域：資產(chǎn)配置、財富管理、銀行零售、客戶開發(fā)與經(jīng)營、理財經(jīng)理培養(yǎng)、銀行產(chǎn)品營銷（基金、銀保）等
一線實戰(zhàn)出身，熟悉銀行各項業(yè)務(wù)在場景的實操<<
歷任柜員、大堂經(jīng)理、理財經(jīng)理、財富管理室負(fù)責(zé)人，多次獲評銀行優(yōu)秀個人：如廈門農(nóng)行先進(jìn)個人、小微企業(yè)營銷明星、分保險銷售精英等
管理業(yè)務(wù)超25項，對銀行各項業(yè)務(wù)了解全面 <<
對公業(yè)務(wù)：如企業(yè)授信、承兌匯票、國內(nèi)信用證、基金托管、黃金租賃、對公理財?shù)?
對私業(yè)務(wù)：如存款、理財、貴金屬、基金、保險、信用貸款等
服務(wù)客戶多樣化（覆蓋多類型、年齡），資產(chǎn)多維配置能力突出<<
已服務(wù)100+家企業(yè)客戶（其中10+家國企、上市企業(yè)），2000+位高凈值客戶（包含中小企業(yè)主，高齡群體等各類客群）
曾組織策劃開展近100場高凈值客戶沙龍，并主創(chuàng)線上金融課程《每天7分鐘，讓你從“沒錢理財”到“年收益10萬”》《一學(xué)就會的基金課》等，付費(fèi)用戶超萬名

實戰(zhàn)經(jīng)驗：
李老師擁有18年金融行業(yè)實戰(zhàn)經(jīng)驗，任職銀行期間，幫助銀行不斷突破業(yè)務(wù)規(guī)模，提升業(yè)績成果。同時，李老師關(guān)注高凈值客戶的真實財富需求，不斷提升團(tuán)隊的客群專業(yè)服務(wù)能力，為定制化專業(yè)化的資產(chǎn)配置建議：
「零售業(yè)務(wù)百花齊放」——主管平安廈門分行存款、資產(chǎn)、理財、保險、基金、代銷貴金屬等財富管理產(chǎn)品業(yè)務(wù)，分行銀保中收達(dá)成160%、基金中收達(dá)成133%，增長均全行前3。帶領(lǐng)財富資產(chǎn)業(yè)務(wù)規(guī)模從70億增長至104億，增幅近50%
「客戶滿意持續(xù)提升」——落地平安廈門分行《騰龍工程項目》，提高電面訪質(zhì)效、復(fù)雜類產(chǎn)品的配置專業(yè)度，為客戶提供更專業(yè)的資產(chǎn)配置服務(wù)，實現(xiàn)分行愛新客指數(shù)由90分提升至100分
「存量客群持續(xù)經(jīng)營」——主導(dǎo)平安廈門分行客戶提升項目《細(xì)致經(jīng)營·天天向上》，強(qiáng)化經(jīng)營管理動作、提升財富客群專業(yè)經(jīng)營能力，實現(xiàn)財富客戶提升946戶，資產(chǎn)提升4074萬「創(chuàng)新業(yè)務(wù)突破引領(lǐng)」——完成農(nóng)業(yè)銀行廈門分行首筆黃金租賃業(yè)務(wù)，首筆理財質(zhì)押開立融資性保函業(yè)務(wù)

授課風(fēng)格：
可落地的內(nèi)容：老師從一線業(yè)務(wù)實戰(zhàn)中總結(jié)技巧、形成方法，為學(xué)員打造與工作場景問題匹配的課程內(nèi)容，保障學(xué)員學(xué)有所有，習(xí)有所獲。
有故事的課堂：老師將18年金融行業(yè)經(jīng)驗中遇到的客戶故事總結(jié)成有趣的案例，融入課程，通過生動鮮活案例讓學(xué)員理解生澀的理論知識，讓課堂有趣生動、充滿活力。
學(xué)得會的方法：老師善于運(yùn)用課堂演練、場景模擬、案例通關(guān)等教學(xué)方法，解決學(xué)員工作中遇到的實際問題，讓所學(xué)方法能在實際工作場景中落地執(zhí)行。

《資產(chǎn)經(jīng)營——財富管理與資產(chǎn)配置能力提升》
《客戶維護(hù)——基金虧損下的客戶維護(hù)與再銷售》
《養(yǎng)老金融——銀發(fā)時代的高品質(zhì)養(yǎng)老金融營銷》
《贏戰(zhàn)新零售——客戶經(jīng)理營銷全流程》
《中收利器——基金銷售核心能力提升班》
《卓越經(jīng)營——客戶管理與維護(hù)能力提升》

中國銀行（廈門分行、云南省分行、溫州分行）、中國農(nóng)業(yè)銀行（廈門分行、浙江衢州分行、深圳分行）、中國建設(shè)銀行福建省分行、中國工商銀行北京分行、郵政儲蓄（黑龍江、河南省駐馬店）、郵政四川雅安分行、農(nóng)村商業(yè)銀行山東分行、興業(yè)銀行、國際銀行、華夏銀行、桂林銀行總行等