面對不斷前行的步伐，企業(yè)的培訓項目是企業(yè)員工激勵與人力資源開發(fā)的雙重重要環(huán)節(jié)。對于項目的推進中出現(xiàn)的問題，我們應(yīng)改進實施過程以確保效果*化。培訓需求的確定不能僅憑部門或個人的需求，更應(yīng)基于組織目標、工作需求和個人發(fā)展來綜合制定。人力資源決策不僅僅是關(guān)于培訓，還包括人力資源規(guī)劃、業(yè)績評估和薪酬設(shè)計等方面，應(yīng)將其綜合考慮以實現(xiàn)整體優(yōu)化。
關(guān)于企業(yè)管理培訓班的設(shè)置，初、中、高級的課程是不可或缺的階梯層次。初級課程如員工發(fā)展與職業(yè)生涯規(guī)劃、積極心態(tài)建設(shè)等，旨在幫助員工適應(yīng)職場環(huán)境并提升個人職業(yè)素養(yǎng)。中級課程則聚焦于領(lǐng)導力提升，如建立學習型組織的藝術(shù)、基層人員的督導管理等，旨在提高干部的領(lǐng)導和指導能力。高級課程則涉及企業(yè)戰(zhàn)略決策層面的內(nèi)容，如戰(zhàn)略化人力資源管理概論、人才素質(zhì)綜合測評等，側(cè)重于對企業(yè)整體的規(guī)劃和發(fā)展提供指導和建議。除了基礎(chǔ)課程的提升，還有一些針對性的金融類專業(yè)培訓也是為了滿足當前金融行業(yè)對人才的需求。例如高級理財規(guī)劃師培訓，旨在培養(yǎng)中國金融行業(yè)的*人才。課程涵蓋金融管理與理財實務(wù)等多個方面，并通過豪華講師團隊的授課使學員能在理論和實踐之間得到完美結(jié)合。最終的目標是使學員能夠在金融市場中做出專業(yè)決策并提供綜合性的解決方案。東方華爾教育作為一家專業(yè)的金融機構(gòu)培訓機構(gòu)，以其豐富的教育資源、先進的教育理念和專業(yè)的教學團隊贏得了廣泛的認可。其提供的個性化教學輔導平臺能夠根據(jù)學員的實際情況進行評估和教學輔導，使得每一個學員都能獲得個性化的關(guān)注與幫助。這樣的金融培訓不僅僅是為了提升個人技能，更是為企業(yè)打造一支高素質(zhì)的團隊，助力企業(yè)在競爭激烈的市場中立于不敗之地。財產(chǎn)管理與傳承規(guī)劃的專業(yè)能力
包括分析家庭成員關(guān)系的復雜性和家庭財產(chǎn)的多樣性，如多代際、多婚、多子女及跨國籍等關(guān)系，識別客戶的財產(chǎn)分配與傳承意愿。還需制定家族股權(quán)管理方案，運用各類工具為客戶設(shè)計財產(chǎn)分配與傳承方案，并協(xié)助客戶處理慈善公益事務(wù)。
根據(jù)國內(nèi)外金融市場的*動態(tài)，深入研究國內(nèi)理財行業(yè)的理論與實務(wù)創(chuàng)新，持續(xù)優(yōu)化理財業(yè)務(wù)的發(fā)展模式。
我們的指導與創(chuàng)新工作包含對低級別理財規(guī)劃師的培訓和指導，分析并總結(jié)理財案例，提出創(chuàng)新的理財模式，為規(guī)范理財行業(yè)提供建設(shè)性意見，以此樹立行業(yè)領(lǐng)軍形象。
關(guān)于理財規(guī)劃師（國家職業(yè)資格二、三級）的簡介
理財規(guī)劃師國家職業(yè)資格認證（ChFP）是由中華人民共和國人力資源和社會保障部頒發(fā)的證書，具有極高的權(quán)威性。此認證完全符合國內(nèi)金融機構(gòu)在客戶財富管理業(yè)務(wù)理論與技能方面的需求，并得到了廣大客戶的廣泛認可。目前，有超過30萬的持證理財規(guī)劃師正活躍在國內(nèi)金融理財業(yè)務(wù)的前線。
東方華爾機構(gòu)的九大優(yōu)勢
1. 深度參與國家理財規(guī)劃師職業(yè)資格標準制定工作。
2. 是人力資源和社會保障部頒布的《理財規(guī)劃師國家職業(yè)資格培訓教程》的編寫單位。
3. 被人力資源和社會保障部職業(yè)技能鑒定中心指定為試點單位。
4. 是國內(nèi)理財規(guī)劃師認證行業(yè)中規(guī)模*的專業(yè)培訓機構(gòu)。
5. 東方華爾的理財規(guī)劃師（二、三級）職業(yè)資格培訓全部由公司專職培訓師進行。
6. 業(yè)內(nèi)*采用多元化教學模式的機構(gòu)。
7. 高通過率基于標準化教學和配套服務(wù)。
8. 擁有國內(nèi)*的真模擬機考系統(tǒng)。
9. 有能力承接全國性金融機構(gòu)各地區(qū)同時開班的專業(yè)培訓。
課程收獲與學習效果
全面掌握并綜合運用投資、法律、財務(wù)等專業(yè)知識，通過現(xiàn)金規(guī)劃、消費規(guī)劃、教育規(guī)劃、風險管理、投資規(guī)劃等工具，為客戶提供全面的理財規(guī)劃和資產(chǎn)配置方案。學員還將掌握豐富的營銷話術(shù)、子女教育、風險管理及養(yǎng)老計劃實施技能，并學會證券、基金、外匯、黃金投資方法以及實戰(zhàn)營銷技巧，實現(xiàn)工作與理財雙贏。通過參與此課程，學員的人脈資源將不斷擴大，有機會與金融管理界精英交流，提高自身競爭力。
CFA（特許金融分析師）的國際認證價值
CFA是國際通行的金融投資從業(yè)者專業(yè)資格認證，被投資業(yè)視為“黃金標準”，也是*及全球公認的金融證券業(yè)最高認證。持有CFA證書的投資專才在國際職場上享有明顯的競爭優(yōu)勢，被稱作“全球金融第一考”。
東方華爾的CFA培訓五大優(yōu)勢
1. 強大的研究團隊：東方華爾擁有45名CFA考試研究人員，團隊成員資歷深厚，具備卓越的學術(shù)背景和豐富的行業(yè)經(jīng)驗。
2. 獨創(chuàng)的四步法教學模式：基于18年的金融教學經(jīng)驗，東方華爾獨創(chuàng)“四步法”教學模式，幫助學員提高復習效率和學習質(zhì)量。
3. *自主學習平臺：提供業(yè)內(nèi)獨有的CFA電子題庫測試和自主學習平臺，具備個性化功能。
4. 專屬教輔資料：提供《東方華爾CFA考試輔導金鑰匙系列叢書》等獨立研發(fā)的教輔資料，緊密圍繞考綱，保障學習和考試效果。
5. 良好的口碑和成果：東方華爾的CFA培訓服務(wù)已覆蓋并輸送金融實務(wù)人才超過80萬人，獲得廣大客戶的高度評價和認可。
CFA課程的學習收益
提升薪酬待遇標準：通過CFA考試后的薪酬水平可觀，不僅在*如此，在國內(nèi)如北京、上海等地對于CFA持證人也有優(yōu)厚的政策補貼和人才引進措施。
增強金融實操能力：CFA課程以金融投資領(lǐng)域的實用知識及實際操作指導為主，實用性強。
技術(shù)移民的資質(zhì)：CFA持證人在申請國外技術(shù)移民方面有很大優(yōu)勢。
提升職場競爭力：CFA證書是國際公認的金融投資行業(yè)最高等級證書，顯示了對更高標準的執(zhí)著追求，也說明企業(yè)對人才的認可。
開拓創(chuàng)新視野：CFA課程與國際金融趨勢緊密結(jié)合，幫助學員開闊全球化視野，學習海外先進金融研究與投資理念，提升金融創(chuàng)新能力。
另一個黃金認證：CMA（*注冊管理會計師）的權(quán)威性介紹
CMA是*管理會計師協(xié)會（IMA）旗下的專業(yè)資格證書，主要運用管理會計知識體系培養(yǎng)財務(wù)人的綜合能力。它涉及經(jīng)濟、金融、管理、會計等多方面內(nèi)容，是一個針對財務(wù)管理綜合能力的培訓和認證項目。與注重傳統(tǒng)財務(wù)會計領(lǐng)域的CPA、ACCA等認證相比，CMA與它們形成良好的互補。
東方華爾的CMA培訓七大優(yōu)勢
試聽體驗升級，為您帶來最真實的試學感受
精準教輔資料，直擊考試要點，無需繁瑣教材
企業(yè)實戰(zhàn)案例學習，站在巨人肩膀上學習CMA課程
高品質(zhì)課程，享受學習過程，輕松愉悅地掌握新知
全方位教學服務(wù)，為您的學習之路保駕護航
課程收益豐富多樣
CMA課程不僅是財務(wù)領(lǐng)域的MBA，更涵蓋了豐富的財務(wù)知識和管理技能，為您的職業(yè)發(fā)展提供更大的選擇性
增強職場競爭力，擴大人脈平臺，通過實戰(zhàn)案例學習掌握更多的企業(yè)運作經(jīng)驗
轉(zhuǎn)變會計思維，CMA知識體系促進會計思維的轉(zhuǎn)變，拓寬會計人士的視野，讓財務(wù)更具前瞻性
薪資待遇提升，持有CMA認證將顯著提升您的薪資水平，比非持證者平均高出30%以上。
證券從業(yè)人員資格簡介
證券從業(yè)人員資格考試是由中國證券業(yè)協(xié)會負責組織的全國統(tǒng)一考試。這一資格是進入證券行業(yè)的必備證書，也是進入銀行、金融機構(gòu)、上市公司、投資公司等的重要參考。參加這一考試是從事證券職業(yè)的第一步。四大優(yōu)勢包括師資、教材、教學模式以及教學服務(wù)。業(yè)內(nèi)*名師授課，教材明確列出?？贾R點及其考試概率，線上線下結(jié)合的教學模式以及全真模擬答題等，為您提供全方位的學習支持。
銀行部簡介與研發(fā)理念
《金融行業(yè)領(lǐng)導力與執(zhí)行力量提升系列課程》
第一部分：銀行講師崗位研修系列
初級講師培訓入門指南
中級講師專業(yè)技能提升課程
高級講師職業(yè)發(fā)展系列課程：農(nóng)村信用社轉(zhuǎn)型為農(nóng)商行專題
課程引導：隨著市場競爭加劇，渠道優(yōu)勢逐漸淡化，證券公司正面臨轉(zhuǎn)型升級的壓力。為了滿足這一需求，東方華爾推出了針對性的證券業(yè)人才培訓計劃。我們的研發(fā)團隊匯集了證監(jiān)機構(gòu)、證券公司、海外金融機構(gòu)及國內(nèi)外高校的精英，旨在協(xié)助證券公司培養(yǎng)優(yōu)秀人才。
第二部分：研發(fā)理念及特色介紹
東方華爾的證券課程充分考慮現(xiàn)代券商的發(fā)展模式和經(jīng)營理念，為不同崗位的證券從業(yè)人員提供個性化的培訓計劃。我們重視實踐應(yīng)用和研究開發(fā)，課程設(shè)計多元化、層次化、系統(tǒng)化，旨在提高學員的綜合能力和創(chuàng)新意識。我們搭建現(xiàn)代化學習平臺，提供專家面授與網(wǎng)絡(luò)遠程授課相結(jié)合的學習體驗。
第三部分：經(jīng)典課程系列架構(gòu)介紹
投資顧問崗位系列培訓課程：包括職業(yè)素質(zhì)、專業(yè)知識、營銷實戰(zhàn)技巧及實務(wù)培訓等內(nèi)容。
營銷總監(jiān)崗位系列培訓課程：涵蓋崗位職責認知、營業(yè)部營銷活動管理策劃、營業(yè)部KPI體系及培訓體系建立等方面。
客戶經(jīng)理崗位提升系列培訓課程與客戶服務(wù)崗位系列培訓課程：包括心態(tài)理念、營銷技能、專業(yè)知識素質(zhì)提升以及客戶服務(wù)交流技巧等內(nèi)容。
第四部分：保險行業(yè)特色培訓體系介紹
東方華爾致力于研發(fā)保險行業(yè)特色內(nèi)訓課程體系，幫助商業(yè)保險公司建立核心競爭優(yōu)勢和長期穩(wěn)定的發(fā)展。我們的研發(fā)理念是順應(yīng)市場變化，創(chuàng)建以專業(yè)金融知識及提升從業(yè)人員綜合素質(zhì)為導向的特色課程體系，覆蓋保險公司各個層級。課程特色在于結(jié)合科研、教學和實踐等領(lǐng)域資源，把握學術(shù)前沿，同時緊密聯(lián)系我國保險市場的發(fā)展動向。
第五部分：小額信貸部門簡介及研發(fā)理念
近年來小額貸款在中國快速發(fā)展，東方華爾基于金融實務(wù)技能培訓經(jīng)驗，結(jié)合國際先進小額貸款技術(shù)，為小貸機構(gòu)提供個性化解決方案。我們的研發(fā)理念是以小貸機構(gòu)培訓需求為導向，創(chuàng)建特色課程體系，覆蓋各個層級，提升機構(gòu)績效。
課程特色概覽
理念方面
我們重視一體化咨詢與培訓的深度融合，通過咨詢明確問題，借助培訓尋找解決方案。我們重視行業(yè)經(jīng)驗的積累，以真實環(huán)境和實際能力為基礎(chǔ)，為每位客戶量身定制解決方案。我們高度重視方案的設(shè)計過程與最終實施結(jié)果，對機構(gòu)發(fā)展全程負責，實施跟蹤服務(wù)。
團隊構(gòu)成
東方華爾產(chǎn)品中心匯聚了國內(nèi)金融界的精英人士。我們的研發(fā)團隊及管理團隊由銀行、證券、保險、監(jiān)管機構(gòu)、財經(jīng)媒體以及海外金融機構(gòu)和名校留學歸國人員組成。無論是專家委員會還是課題研究人員，都云集了國內(nèi)*經(jīng)濟學家、金融機構(gòu)高管以及金融投資實業(yè)界精英。
師資力量
東方華爾的小貸培訓師資主要包括官員名氣型、專業(yè)理論型、業(yè)務(wù)實戰(zhàn)型三類，全部來自監(jiān)管機構(gòu)、高校研究所以及優(yōu)秀金融機構(gòu)。
課程系列（部分）
前臺業(yè)務(wù)人員課程
主要針對業(yè)務(wù)人員，涉及微貸流程、信息調(diào)查、交叉檢驗、風險控制、微貸營銷等方面。由于面對的是從事小、微型商業(yè)活動的客戶，這類客戶群體的特殊性使得業(yè)務(wù)人員需要在實地調(diào)查的基礎(chǔ)上確定客戶的還款能力和意愿，并跟蹤還貸情況。小貸業(yè)務(wù)人員的工作相對更繁瑣，責任更重大。
中臺支持人員課程
主要涵蓋人力資源、風險控制、產(chǎn)品設(shè)計、流程管理、客戶關(guān)系管理等方面，為前臺業(yè)務(wù)人員提供輔助支持，同時也是機構(gòu)小貸業(yè)務(wù)持續(xù)運營的保障。
后臺管理人員課程
主要針對機構(gòu)管理層，涉及運營管理、行業(yè)*政策解讀、財務(wù)管理、風險控制等方面。
第三方理財部門
簡介
第三方理財是指獨立的理財機構(gòu)，它們不代表銀行、保險等金融機構(gòu)，能為客戶提供綜合性的理財規(guī)劃服務(wù)。與傳統(tǒng)模式下的金融理財服務(wù)相比，第三方理財機構(gòu)的特色在于其員工必須具備相對專業(yè)的金融理財知識體系。
研發(fā)理念
在中國第三方理財行業(yè)飛速發(fā)展的背景下，各類公司搶占市場，東方華爾金融咨詢有限責任公司已幫助眾多第三方理財公司通過人才培養(yǎng)計劃完善知識體系，掌握實務(wù)操作能力，在市場營銷、客戶關(guān)系管理等多個環(huán)節(jié)贏得競爭優(yōu)勢。
課程特色
幫助第三方理財公司更快更好地發(fā)展，理解行業(yè)發(fā)展情況，學習國外成熟理財公司的發(fā)展模式，做大做強。
針對第三方理財公司的多樣性和不同崗位的個性化需求，設(shè)計專業(yè)獨特的員工培訓計劃，以理論為基礎(chǔ)，結(jié)合實戰(zhàn)，使員工在培訓中不僅能學習到理論，還能解決實際問題。
系列架構(gòu)（部分課程）
一線營銷人員技能提升課程，包括理財能力、銷售能力、綜合能力和心理學提升課程。
銷售經(jīng)理及中層管理人員技能提升課程，涵蓋理財能力、金融經(jīng)濟知識提升、團隊管理能力課程。
部門主管或經(jīng)理技能提升課程，包括統(tǒng)籌規(guī)劃能力、中高層領(lǐng)導管理能力提升課程和拓展訓練課程。
培訓師技能提升課程，專注于培訓能力的提升。
渠道經(jīng)理技能提升課程，涵蓋渠道建立與管理能力。
分析師、操盤手技能提升課程，注重投資分析和操盤能力的培訓。
《體驗海外理財文化，融入異國風情》
團隊項目（適合20人以上的團隊，可團體報名）
1. 深度定制教學，汲取國外金融行業(yè)的尖端管理理念與實戰(zhàn)經(jīng)驗
2. 在實際企業(yè)治理中融入國際*金融機構(gòu)的運營模式，直觀感受海外金融企業(yè)的卓越管理和優(yōu)質(zhì)服務(wù)
3. 針對性地吸收前沿管理經(jīng)驗，為團隊帶來實效，推動管理水平躍升
4. 掌握海外先進的金融理財觀念，助力產(chǎn)品創(chuàng)新與競爭力提升
5. 從國外經(jīng)典案例中汲取智慧，增強金融安全意識和風險防范能力，為未來的金融挑戰(zhàn)做好準備。我們將深入體驗海外理財文化的精髓，充分領(lǐng)略異國風土人情，通過這一難得的機會拓寬視野，收獲知識與靈感。
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