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中國(guó)企業(yè)培訓(xùn)講師
理財(cái)經(jīng)理績(jī)效提升實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練-深圳講師
2025-07-04 21:45:29
 
講師:袁楚然 瀏覽次數(shù):2939

課程描述INTRODUCTION

深圳績(jī)效提升培訓(xùn)

· 中層領(lǐng)導(dǎo)· 副總經(jīng)理· 總裁· 總經(jīng)理

培訓(xùn)講師:袁楚然    課程價(jià)格:¥元/人    培訓(xùn)天數(shù):2天   

日程安排SCHEDULE



課程大綱Syllabus

深圳績(jī)效提升培訓(xùn)

課程背景:
1、財(cái)富管理市場(chǎng)由藍(lán)海進(jìn)入紅海,競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越激烈:
2、單一產(chǎn)品銷(xiāo)售帶來(lái)的問(wèn)題也逐步顯現(xiàn):理財(cái)經(jīng)理抱怨自己就是個(gè)產(chǎn)品推銷(xiāo)員,根本談不上為客戶做資產(chǎn)管理;產(chǎn)品信息通過(guò)短信、電話、微信大量發(fā)布,但響應(yīng)的客戶幾乎沒(méi)有;迫于任務(wù)壓力盲目銷(xiāo)售,事后卻因市場(chǎng)下行、客戶虧損而疲于奔命;
3、理財(cái)經(jīng)理工作找不到方向,無(wú)從下手,一味抱怨客戶片面的追求產(chǎn)品收益,而自己又不得不通過(guò)直接對(duì)比產(chǎn)品收益去吸引客戶;客戶忠誠(chéng)度不高,哪家銀行產(chǎn)品好一點(diǎn)點(diǎn)就搬到哪家銀行……
4、袁老師經(jīng)合自身多年的零售銀行從業(yè)經(jīng)歷,總結(jié)出完整的資產(chǎn)配置方法及營(yíng)銷(xiāo)技巧,幫助理財(cái)經(jīng)理提升工作效率,樹(shù)立專(zhuān)業(yè)形象、提高銷(xiāo)售業(yè)績(jī)。

課程收益:
1、理財(cái)經(jīng)理掌握電話邀約及面訪技巧,提高邀約到訪率和客戶成交率。
2、學(xué)會(huì)做好時(shí)間管理,提升工作效率,順利完成各項(xiàng)指標(biāo)。
3、從資產(chǎn)配置出發(fā),學(xué)會(huì)抓住業(yè)績(jī)提升關(guān)鍵點(diǎn)提升業(yè)績(jī)。
4、讓理財(cái)經(jīng)理,增加職業(yè)認(rèn)同,提高情緒調(diào)節(jié)能力,增加隊(duì)伍穩(wěn)定性。

課程特色:
.落地性——課程內(nèi)容一聽(tīng)就懂,一懂就會(huì),一會(huì)就用,一用就靈。
.針對(duì)性——為客戶經(jīng)理量身定制,課程內(nèi)容100%貼合客戶經(jīng)理的工作實(shí)際。
.生動(dòng)性——采用講授、研討、案例分析等多種互動(dòng)交流的培訓(xùn)形式,突出課堂生動(dòng)性。

課程大綱:
開(kāi)篇:為什么要做資產(chǎn)配置?

財(cái)富管理市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)己經(jīng)發(fā)生深刻改變,大資管時(shí)代己經(jīng)到來(lái)。
互動(dòng)交流:客戶為什么越來(lái)越難約?
存款為什么越來(lái)越難攬?
理財(cái)為什么越來(lái)越難賣(mài)?
分組,選出組長(zhǎng),團(tuán)隊(duì)建設(shè)。寫(xiě)出希望本課程解決的相關(guān)問(wèn)題

第一講:電話邀約及面訪技巧
一、理財(cái)經(jīng)理工作效率有改善空間
1、目前工作效率現(xiàn)狀分析
案例:招商銀行理財(cái)經(jīng)理效率分析
2、思維進(jìn)行轉(zhuǎn)變,從根本提高服務(wù)質(zhì)量
3、從粗放式管理到精細(xì)化經(jīng)營(yíng)
案例:細(xì)節(jié)決定成敗
二、電話邀約
展示:我們來(lái)演練一下,你平時(shí)的約訪過(guò)程
1、科學(xué)有效的電話約訪流程
案例:電話打來(lái)5000萬(wàn)保險(xiǎn)大單
2、電訪異議處理九宮格
分組演練并每組安排一個(gè)代表演示一項(xiàng)異議處理
三、面訪技巧
1、銷(xiāo)售過(guò)程——FABE原則
案例:100%成交的客戶經(jīng)理
2、財(cái)富醫(yī)生“五步健診法”
案例:專(zhuān)家門(mén)診撬來(lái)1億資金
3、客戶經(jīng)營(yíng)注意事項(xiàng)
4、產(chǎn)品銷(xiāo)售異議處理九宮格及微信管戶
分組演練并每組安排一個(gè)代表演示一項(xiàng)異議處理

第二講:理財(cái)經(jīng)理的時(shí)間管理
一、理財(cái)經(jīng)理的困惑
1、還原目前理財(cái)經(jīng)理一天工作時(shí)間全貌
討論:有可以調(diào)整的地方嗎?
2、科學(xué)合理的時(shí)間安排目標(biāo)
案例:從不加班的保險(xiǎn)銷(xiāo)售小王子
二、時(shí)間管理高效的原則
目標(biāo)是有效提升銷(xiāo)售時(shí)間占比工作時(shí)間
三、理財(cái)經(jīng)理時(shí)間管理存在問(wèn)題和解決方法
1、分析存在問(wèn)題
調(diào)研問(wèn)題:時(shí)間的安排可行與否?
2、時(shí)間管理第一步:列出垃圾活動(dòng)清單,想方降低低價(jià)值活動(dòng)。
3、時(shí)間管理第二步:制定每天詳細(xì)工作計(jì)劃,并給自己設(shè)立成果目標(biāo)。
4、時(shí)間管理第三步:每天下班前填寫(xiě)每日工作日志,核對(duì)客戶聯(lián)絡(luò)計(jì)劃的完成情況。
案例:58通電話錄音待改善處匯總統(tǒng)計(jì)
5、時(shí)間管理成功的關(guān)鍵是——提前規(guī)劃
案例:小技巧大功效
分組作業(yè):每個(gè)人作出一份自己的時(shí)間安排表并每組安排一個(gè)代表講解

第三講:抓住業(yè)績(jī)提升關(guān)鍵點(diǎn)
視頻學(xué)習(xí):你為什么要奮斗?
一 、資產(chǎn)配置理論學(xué)習(xí)
案例:招行私人銀行的成功
1、人生財(cái)富曲線——已知和未知的財(cái)富目標(biāo)
2、同樣的小額付出,獲得的保障比較——存款VS意外險(xiǎn)
討論:60歲退休,為25年退休生活做準(zhǔn)備,60歲時(shí)需要準(zhǔn)備多少錢(qián)?
3、人生不同階段的責(zé)任
案例:飛機(jī)去哪了?
4、基金定投是震蕩市場(chǎng)下的*投資工具!
5、短期循環(huán)理財(cái)VS一次性長(zhǎng)期投資——收益持續(xù)性對(duì)比
二、從單兵作戰(zhàn)到團(tuán)隊(duì)協(xié)作
1、打造支行財(cái)富管理業(yè)務(wù)鐵三角
2、從日?qǐng)?bào)觀察理財(cái)經(jīng)理的態(tài)度與能力
3、公正客觀的獎(jiǎng)懲激勵(lì)
案例:投訴客戶轉(zhuǎn)來(lái)6000萬(wàn)存款

三、十六宮格細(xì)分客群
1、核心客戶經(jīng)營(yíng)策略及技巧
案例:出大單的鐵桿粉絲
話術(shù)演練
2、重點(diǎn)客戶經(jīng)營(yíng)策略及技巧
案例:天天邀約天天出單
話術(shù)演練
3、潛力客戶經(jīng)營(yíng)策略及技巧
案例:情書(shū)的故事
四、做好客戶活動(dòng),批量經(jīng)營(yíng)批量獲客
分組討論:什么樣的活動(dòng)更受歡迎
1、八大活動(dòng)客戶類(lèi)型案例學(xué)習(xí)
2、明確活動(dòng)目標(biāo)再做活動(dòng)策劃
3、做好活動(dòng)管理:事前,事中,事后注意事項(xiàng)
【課程小結(jié)】:將課程開(kāi)始時(shí)分組寫(xiě)出希望本課程解決的相關(guān)問(wèn)題集中解答。
評(píng)出該課程優(yōu)勝小組,優(yōu)秀學(xué)員并頒獎(jiǎng)。

深圳績(jī)效提升培訓(xùn)


轉(zhuǎn)載:http://runho.cn/gkk_detail/27859.html

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    參加課程:理財(cái)經(jīng)理績(jī)效提升實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練-深圳講師

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開(kāi)戶行:中國(guó)銀行股份有限公司上海市長(zhǎng)壽支行
帳號(hào):454 665 731 584
袁楚然
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