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銀行市場外拓體系課程

 

【課程背景】

銀行的產(chǎn)生和發(fā)展具有深刻的歷史背景，是國際經(jīng)濟一體化和金融一體化大趨勢下的必然結(jié)果，也是應(yīng)對日益激烈市場競爭的必然選擇。從上世紀(jì)９０年代以來，各種新的信息技術(shù)創(chuàng)新在金融業(yè)中廣泛應(yīng)用，為金融業(yè)的發(fā)展提供了巨大動力和支持，銀行也在這一階段得到了迅猛的發(fā)展。在銀行獲得良好發(fā)展的背景下，怎樣進(jìn)一步對銀行渠道的設(shè)置和開發(fā)進(jìn)行研究，找出適合當(dāng)前和今后一段時間我國銀行渠道發(fā)展的方向，對我國銀行保險將起到很好的指導(dǎo)作用

 

【課程受益】

1、財務(wù)建模目的與應(yīng)用

2、財務(wù)建模的種類及要考慮的問題

3、財務(wù)建模技巧的應(yīng)用及核查內(nèi)容

 

【課程對象】支行長、客戶經(jīng)理

 

【課程大綱】

第一章：銀行渠道的開拓

銀行的分類及特點

銀行按性質(zhì)分為國有銀行、股份制銀行、政策性銀行。

中心支行下設(shè)分理處和二級支行。

銀行按等級分為總行、分行、支行、分理處。

銀行渠道的開發(fā)步驟 

了解網(wǎng)點狀況

聯(lián)系個人銀行部

廣布人脈，接觸領(lǐng)導(dǎo)

強調(diào)公司優(yōu)勢

細(xì)化合作方案

渠道開發(fā)過程中的注意事項 

注意著裝儀表

小組拜訪

事先做好準(zhǔn)備工作

在駐點中做好二次開發(fā)

 

第二章：銀行客戶的開發(fā)與服務(wù)

銀行客戶的開發(fā)

分清新老股民，調(diào)整自身定位

獲得準(zhǔn)客戶聯(lián)系方式，保持聯(lián)系

了解準(zhǔn)客戶意向，耐心解釋流程

銀行客戶服務(wù)要點

充分提示投資風(fēng)險，適時進(jìn)行投資者教育

了解客戶使用電腦的水平，提供適當(dāng)培訓(xùn)

將*資訊及時提供給客戶

關(guān)注市場變化，及時向客戶提示風(fēng)險

在銀行駐點需要注意的問題

嚴(yán)禁與準(zhǔn)客戶(或客戶)沖突

專業(yè)著裝

考勤

宣傳資料

 

第三章：銀行渠道的維護(hù)

銀行渠道的日常維護(hù)方式

和銀行主管、銀行職員保持密切的溝通。

友好對待其他證券公司的駐點人員。

銀行渠道維護(hù)中的注意要點

對方以良好的第一印象

最初合作階段，駐點證券經(jīng)紀(jì)人一定要穩(wěn)定

證券經(jīng)紀(jì)人盡可能吸引網(wǎng)點職員成為客戶

證券經(jīng)紀(jì)人應(yīng)滿足銀行提出的合理要求?

銀行職員除了是合作伙伴外，還應(yīng)該是優(yōu)質(zhì)的準(zhǔn)客戶

 

第四章：銀行渠道和非銀行渠道的配合

利用駐點銀行周邊社區(qū)發(fā)掘準(zhǔn)客戶

與銀行理財始理一起去其他單位發(fā)掘準(zhǔn)客戶

與銀行職員聯(lián)手營銷

與銀行進(jìn)行小型客戶見面會，促進(jìn)開發(fā)

 

銀行市場外拓體系課程