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大額保單開發(fā)課程

【課程背景】
自十四五規(guī)劃以來，國家先后頒布了多項法律法規(guī)，出臺了多條國家政策，例如民法典的頒布，金稅四期的上線，共同富裕的試點等；政策導(dǎo)向決定了財富的走向，每一條政策法規(guī)的出臺都對高凈值人士的財富產(chǎn)生巨大的影響，家庭財富的透明化，原始積累的合法化，資產(chǎn)配置的合理化等等，高凈值客戶財富的婚姻保全風(fēng)險，稅收風(fēng)險，傳承風(fēng)險，保全風(fēng)險不斷加劇，所以高端客戶對法律風(fēng)險和稅收風(fēng)險的關(guān)注度逐漸增加。
而保險作為一種風(fēng)險管理工具，可以為高端客戶提供全面保障，通過深入分析法律和稅收方面的知識，可以幫助保險從業(yè)人員更好地滿足高端客戶的需求
大單營銷很難依靠單純的關(guān)系，誘人的利益和未來的收益來實現(xiàn)了，專業(yè)的分析法律風(fēng)險，稅務(wù)風(fēng)險才能刺激高端客戶的神經(jīng)，擁有法稅思維，熟練的掌握法稅溝通的邏輯和話術(shù)才能和高端客戶產(chǎn)生共鳴，順利的實現(xiàn)簽單，培養(yǎng)一批專業(yè)的法稅營銷大額保單的隊伍，才是一家公司的未來，大單解千愁。

【課程收益】
1、掌握法稅營銷的四大步驟：一個思維、兩個動作、三類資產(chǎn)、四類風(fēng)險
2、掌握四類風(fēng)險的分析技巧：婚姻風(fēng)險、傳承風(fēng)險、家企風(fēng)險、稅務(wù)風(fēng)險
3、了解民法典對婚姻風(fēng)險的影響，學(xué)會利用8大工具應(yīng)對風(fēng)險
4、了解金稅四期對傳承的影響，學(xué)會利用5大工具實現(xiàn)傳承收益*化
5、了解金稅四期對家企隔離，稅務(wù)籌劃的影響，把風(fēng)險降到*
6、掌握法稅思維營銷的實戰(zhàn)演練，話術(shù)等

【課程對象】保險營銷人員

【課程大綱】
一、大額保單開發(fā)為什么要掌握法稅思維？
1、什么是法稅思維？
2、為什么要用法稅思維？
-高端客戶對什么話題感興趣？
-高端客戶的資產(chǎn)分配比例是多少？
-如何做高端客戶的kyc分析？

二、高端客戶有哪些法律風(fēng)險？
1、民法典頒布后對家庭財富的影響又哪些？
-民法典的婚姻家庭篇對婚內(nèi)財產(chǎn)的影響
-民法典的新增遺產(chǎn)管理人制度對傳承風(fēng)險的影響
2、高端客戶三類常見風(fēng)險案例解析
-杭州獨生女繼承房產(chǎn)案例
-上海夫妻離婚案例
-北京獨子繼承6億遺產(chǎn)案例
3、解決各類法律風(fēng)險的的工具及方法
-6種保單架構(gòu)設(shè)計應(yīng)對婚姻風(fēng)險
-5種傳承工具應(yīng)對傳承風(fēng)險

三、高端客戶有哪些稅收風(fēng)險？
1、金稅四期上線后產(chǎn)生的影響有哪些？
-稅收制度的發(fā)展與變革，財富透明化增大稅收風(fēng)險
-房產(chǎn)稅試點，金稅四期聯(lián)網(wǎng)，全電發(fā)票推廣意味著什么？
2、企業(yè)稅收風(fēng)險和個稅稅收風(fēng)險的區(qū)別有哪些？
-分析劉曉慶、范冰冰、薇婭等明星網(wǎng)紅涉稅事件的本質(zhì)區(qū)別
3、如何利用保險相關(guān)的法稅知識實現(xiàn)風(fēng)險的隔離？
-保險是否能實現(xiàn)債務(wù)隔離，稅務(wù)籌劃？
-能實現(xiàn)的原理和底層邏輯是什么？

四、怎么樣利用法稅思維配置保險產(chǎn)品？
1、法稅思維在高客營銷中的應(yīng)用邏輯
-一個思維：法稅思維
-兩個動作：講故事、給方案
-三類資產(chǎn)：金融資產(chǎn)、不動產(chǎn)、企業(yè)資產(chǎn)
-四種風(fēng)險：風(fēng)險對應(yīng)的解決方案
2、各類型保險產(chǎn)品在法稅風(fēng)險中的應(yīng)用
-年金險和終身壽險應(yīng)對風(fēng)險的區(qū)別
-高杠桿和高現(xiàn)價產(chǎn)品應(yīng)對風(fēng)險的區(qū)別
-同類型產(chǎn)品對比如何突出自家產(chǎn)品的優(yōu)勢

五、案例分析與討論
1、分析真實案例，探討利用法稅思維溝通高客的邏輯及話術(shù)
2、通過小組討論，加深學(xué)員對課程內(nèi)容的理解和應(yīng)用能力
3、總結(jié)課程重點和學(xué)習(xí)收獲，分享加通關(guān)

大額保單開發(fā)課程