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財(cái)富管理基礎(chǔ)與營(yíng)銷(xiāo)課程

 

課程大綱：

引言：基本盤(pán)面情況

1、中國(guó)式的復(fù)興之路

2、財(cái)富管理的30年

3、當(dāng)前財(cái)富管理業(yè)務(wù)的特點(diǎn)與未來(lái)趨勢(shì)

4、非銀金融機(jī)構(gòu)的威脅

5、商業(yè)銀行的零售轉(zhuǎn)型之路

 

一、宏觀經(jīng)濟(jì)與財(cái)富管理

1、主要宏觀經(jīng)濟(jì)變量

1) 利率與無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率

2) 通貨膨脹、CPI、PPI與M2

3) 失業(yè)數(shù)據(jù)

4) 主要變量對(duì)大類(lèi)資產(chǎn)的影響

2、財(cái)政政策與財(cái)富管理

3、貨幣政策與財(cái)富管理

4、后疫情時(shí)代的經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展邏輯

 

二、資產(chǎn)配置與財(cái)富管理

1、為什么要做資產(chǎn)配置

1) 從投資的基礎(chǔ)需求來(lái)看

2) 從政策的變化來(lái)看

3) 從地產(chǎn)的衰落來(lái)看

4) 從大類(lèi)產(chǎn)品的歷年表現(xiàn)來(lái)看

5) 從高凈值客戶(hù)的需求延變來(lái)看

2、資產(chǎn)配置不是“把雞蛋放在不同籃子里”

1) 正確的資產(chǎn)配置認(rèn)知：狹義VS廣義

2) 認(rèn)識(shí)投資中的風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)的度量指標(biāo)

3) 資產(chǎn)配置的目的和底層邏輯

4) 如何通過(guò)資產(chǎn)配置實(shí)現(xiàn)特定目的

5) 如何通過(guò)資產(chǎn)配置提高收益、降低風(fēng)險(xiǎn)

6) 資產(chǎn)配置與財(cái)富管理

7) 財(cái)富管理的二維和六象限

3、資產(chǎn)配置的步驟

4、資產(chǎn)配置的實(shí)用模型

1) 標(biāo)準(zhǔn)普爾與帆船模型

2) 核心+衛(wèi)星策略

3) 生命周期策略

 

三、主要投資工具與財(cái)富管理

1、所有投資工具大總結(jié)

2、回歸投資的本源

3、固定收益類(lèi)工具—銀行理財(cái)?shù)膬糁祷?/div>
轉(zhuǎn)載：http://runho.cn/gkk_detail/294975.html