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理財經(jīng)理修養(yǎng)課程

課程大綱：
一、我們應該引導客戶追求什么樣的理財收益？
1.重視短期收益vs漠視長遠收益
2.三種投資策略下的復合收益凈值
3.收益標桿對比：
公募基金經(jīng)理
私募基金大佬
*基金大神
房價
4.長遠來看，引導客戶追求的投資收益區(qū)間

二、投機與投資的區(qū)別和聯(lián)系
1.工欲善其事，必先利其器
2.說就天下*，做就無能為力
觀點與技術的差別
理論與實戰(zhàn)的差別
3.投機與投資的區(qū)別與聯(lián)系
交易行為vs未來價格變化
邊際思維：價格反映一切
預期差思維：事實不重要，市場怎么想比較重要

三、投機交易的邏輯、目標與優(yōu)劣勢
1.交易行為指導未來價格變化
交易行為反映當下供求關系
現(xiàn)有供求關系推導未來供求關系
未來供求關系推導價格變化
2.投機交易的優(yōu)勢
“滿倉梭哈就是干”
獲利速度快
3.投機交易的風險
信息的時空不對稱
你不知道的那些選擇性忽視
控制變量的成本

四、價值投資的邏輯、目標與優(yōu)劣勢
1.交易行為不能指導未來價格變化
買股票vs買企業(yè)
投資價格低于內(nèi)在價值的企業(yè)股權
研究基本面：探尋內(nèi)在價值
研究成本：計算安全邊際
研究時機：估量市場反應時間
2.價值投資的優(yōu)勢
不拘泥于“招式”
不受市場信息干擾
不關注價格漲跌
適用規(guī)模大
3.價值投資的風險
“看錯了”
“給歲月以文明，而非給文明以歲月”

五、投資市場的規(guī)律
1.股權思維vs現(xiàn)金思維
投資的最終目的
該不該止盈/止損？
股權-現(xiàn)金vs目標-手段
2.投資市場的公理及推論
投資代表所有權，優(yōu)秀資產(chǎn)的自由現(xiàn)金流和內(nèi)在價值長期看漲
資產(chǎn)價格長期看回歸資產(chǎn)價值
資產(chǎn)價格在短期和給定時間點具有隨機性，不可預測
六大推論
3.“長期”有多長
4.價格只反映未來的預期

六、需要首要影響客戶的觀點：風險
1.投資的第一要務：識別并控制風險
2.復利的核心是風控
投資理財中的不可能三角
風控為先，規(guī)模與預期收益互損
波動是不是風險？
留在牌桌上，不要早出局
贏得最多，死得最慘
3.是什么造成了風險？
認知缺失
情緒失敗
4.如何控制風險
堅定觀念
嚴守紀律
區(qū)分標的
安全邊際
分散組合
5.如何應對回撤
區(qū)分價格回撤/凈值回撤/盈利回撤
回撤的五種類型
不同回撤類型的應對方法
6.慢就是快

七、幫助客戶理財，究竟是在幫什么？
1.時勢-能力-命格-運氣
2.投資于能力，更要投資于時間
3.幫助客戶理財?shù)暮诵姆▌t：知行合一

理財經(jīng)理修養(yǎng)課程