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銀行新零售能力培訓(xùn)

一：新零售時(shí)代崛起下的財(cái)富管理概念
1、經(jīng)濟(jì)增速放緩造成的資產(chǎn)質(zhì)量下降、利差收入縮小
2、金融三方的線上競(jìng)爭(zhēng)造成銀行年輕客戶流失，年輕客戶流失
3、國(guó)內(nèi)高端客戶不斷增長(zhǎng)，銀行服務(wù)有空間
4、高端客戶資產(chǎn)多元化逐漸成為趨勢(shì)
5、基金、保險(xiǎn)、貴金屬等代理業(yè)務(wù)發(fā)展迅猛
6、新零售轉(zhuǎn)型，使得財(cái)富管理成為風(fēng)向標(biāo)

二：銀行新零售產(chǎn)品的設(shè)計(jì)靈魂及競(jìng)爭(zhēng)理念
1、好的設(shè)計(jì)初衷，要有好的風(fēng)控機(jī)制；（*行原油寶的案例分析）
2、好的理財(cái)產(chǎn)品，要有市場(chǎng)預(yù)警機(jī)制；（凈值型理財(cái)虧損分析）
3、要業(yè)務(wù)發(fā)展迅速，更要嚴(yán)控業(yè)務(wù)流程；（黃金騙貸案例分析）
4、代理業(yè)務(wù)發(fā)展設(shè)計(jì)理念；（基金、保險(xiǎn)、貴金屬代理案例講解）
5、產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)與客群分析密不可分；（從客群看產(chǎn)品營(yíng)銷導(dǎo)向）
6、產(chǎn)品設(shè)計(jì)為品牌競(jìng)爭(zhēng)服務(wù)做協(xié)同；（從品牌形象角度看產(chǎn)品設(shè)計(jì)）

三：銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型下的AUM營(yíng)銷效能提升
1、大數(shù)據(jù)時(shí)代下的金融營(yíng)銷效能放大
2、銀行財(cái)富管理的大數(shù)據(jù)應(yīng)用
3、AUM值的設(shè)置與提升方法
4、大數(shù)據(jù)應(yīng)用案例解析（標(biāo)簽設(shè)置管理、X信互動(dòng)管理、CRM系統(tǒng)應(yīng)用管理）

四：綜合理財(cái)規(guī)劃在客戶資產(chǎn)配置的應(yīng)用技巧
1、生命周期理論分析
2、教育金規(guī)劃案例解析
3、養(yǎng)老金規(guī)劃案例解析
4、保險(xiǎn)規(guī)劃案例解析
5、投資規(guī)劃與資產(chǎn)配置
6、綜合理財(cái)規(guī)劃要達(dá)到的目的
7、綜合理財(cái)規(guī)劃應(yīng)用技巧

五：新環(huán)境下的零售客戶核心金融資產(chǎn)（AUM）提升策略落地
1、支行網(wǎng)點(diǎn)SWOT分析
2、支行網(wǎng)點(diǎn)發(fā)展方向確定
3、營(yíng)銷隊(duì)伍建設(shè)與培訓(xùn)
4、產(chǎn)品梳理與不斷通關(guān)
5、系統(tǒng)培訓(xùn)與現(xiàn)場(chǎng)輔導(dǎo)相結(jié)合
6、固化行為、推廣應(yīng)用、堅(jiān)持發(fā)展、有效提升

銀行新零售能力培訓(xùn)