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財富轉(zhuǎn)型課程

主題：財富管理發(fā)展與財富轉(zhuǎn)型趨勢
一、財富管理布局與轉(zhuǎn)型發(fā)展探索
（一）財富管理與轉(zhuǎn)型的時代背景
1. 中國居民的財富格局與趨勢分析
2. 中國財富業(yè)務發(fā)展的六大前景
3. 對個人投資者及財富從業(yè)者的啟示
（二）總行/總公司發(fā)展方向
1. 經(jīng)營工作會戰(zhàn)略目標落地
2. 客群經(jīng)營的發(fā)展邏輯
3. 何為“AUM大有文章”
（三）財富管理與轉(zhuǎn)型背景下的理財經(jīng)理工作定位
1. 聚焦工作的“黃金三問”
2. 理財經(jīng)理的崗位職責及標準化內(nèi)容梳理
3. 財富轉(zhuǎn)型下的“三化”要求

二、財富管理與轉(zhuǎn)型案例分析
（一）同業(yè)財富管理數(shù)據(jù)對比
1. 同業(yè)VIP分級標準 & 財富業(yè)務機構設置
2. 各行高凈值客戶權益 & 產(chǎn)品架構
（二）行業(yè)財富管理先進性實踐分析
1．建行財富業(yè)務轉(zhuǎn)型進程與關鍵點分析（基于系統(tǒng)的客戶精準營銷）
2．招行財富業(yè)務發(fā)展的借鑒（資產(chǎn)配置的理解與應用）

三、財富轉(zhuǎn)型背景下的客戶經(jīng)營策略
（一）財富管理中的“以客戶為中心”
1. “六分客戶生命周期管理”解析
2. 顯性需求 VS 隱性需求
3. “高價值”客戶的價值思考
4. 經(jīng)營性思維的拓展應用
三年期存款壓降背景下的存款新增策略
老齡化時代下的機遇與挑戰(zhàn)
（二）客戶經(jīng)營思路分析——你對家底了解嗎？
1. 年齡結構分析
2. 貢獻度分析
3. 資產(chǎn)結構分析
4．投資性產(chǎn)品結構分析

四、財富管理沙龍活動的組織與策劃
（一）沙龍活動管控要點解析
1. 網(wǎng)點沙龍活動常見問題分析
2. 網(wǎng)點沙龍的關鍵點解析及工具應用
（二）商務呈現(xiàn)型沙龍活動的設計思路（網(wǎng)點如何舉辦一場沙龍活動）
1．沙龍活動要點概述
2．沙龍活動流程的細節(jié)把控
3．沙龍活動主講要點（可融合實戰(zhàn)演練）

財富轉(zhuǎn)型課程