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銀行業(yè)務經營課程

適合對象
投資顧問、理財經理、財富管理顧問、金融業(yè)人員、客戶經理、基層主管、中階主管、高階主管、

課程大綱
一、私人銀行起源與發(fā)展
1.起源與瑞士發(fā)展于英國興盛于*
2.20世紀亞太私行市場經營模式
A.家族辦公室
B.投資銀行
C.全能銀行
3.私行營利模式
A.資產管理業(yè)務收入
B.顧問咨詢服務收入
4.全球前十大私人銀行
A.案例:瑞士銀行資產配置
5.全球私行客戶增長趨勢
A.富豪主營業(yè)務
B.胡潤富豪榜
C.新富豪來源
6.私行客戶財富目標
A.私行客戶投資趨勢
B.富豪十大品牌
C.富豪選擇金融機構標準
D.富豪選擇財富顧問十大標準

二、私行業(yè)務經營發(fā)展
1.私行客戶分層分級
A.財富客戶
B.高凈值客戶(分行)
C.超高凈值客戶(分行)
D.極高凈值客戶(總行)
2.私行發(fā)展轉型
A.1.0核心+衛(wèi)星
B.2.0全行辦專家辦
C.3.0精準獲客
D.私行業(yè)務發(fā)展VS產品與服務VS人才培訓
3.全球化格局發(fā)展四關鍵
A.有專家
B.有網點
C.有沙龍
D.有聯動
4.私行發(fā)展特點
A.順應客戶需求
B.經營轉型
C.差異化服務
D.培育菁英
E.全球資源
5.私行隊伍建設
A.重靜態(tài)到動態(tài)的提升
B.從片面分析到綜合考慮的重塑
C.克服路徑依賴重建思維框架
6.私行產品能力提升與頂層設計
A.全權委托
B.顧問咨詢(雙層配置)
C.跨境金融
D.增值服務
E.資產管理
F.財富傳承

銀行業(yè)務經營課程