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私人銀行管理培訓(xùn)

【課程對(duì)象】
財(cái)富管理相關(guān)負(fù)責(zé)人與產(chǎn)品經(jīng)理級(jí)別以上

【課程設(shè)計(jì)特色】
了解市場(chǎng)需求與公司發(fā)展戰(zhàn)略

【課程大綱】
第一部分:淺談私人銀行
一：什么是私人銀行（2小時(shí)）
私人銀行可以為客戶做到什麼
國(guó)外私人銀行運(yùn)作模式介紹
我國(guó)私人銀行的特色與定位
二：為何要成立私人銀行（2小時(shí)）
衡量成立私人銀行的關(guān)鍵量化標(biāo)準(zhǔn)
客戶結(jié)構(gòu)
市場(chǎng)需求與我行結(jié)構(gòu)
國(guó)內(nèi)私人銀行競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手優(yōu)劣勢(shì)分析
三：如何成立私人銀行（2小時(shí)）
前臺(tái)資源
中臺(tái)系統(tǒng)支持
后臺(tái)系統(tǒng)支持

第二部分:如何搭建私人銀行架構(gòu)體系和戰(zhàn)略規(guī)劃概念篇
一：客戶構(gòu)面:（2小時(shí)）
1.定義私人銀行客戶的條件
2.本行客戶結(jié)構(gòu)特質(zhì)
3.本行私人銀行的市場(chǎng)定位
-市場(chǎng)區(qū)隔與目標(biāo)市場(chǎng)選擇
4.我行的私人銀行發(fā)展分析
-優(yōu)勢(shì)與劣勢(shì)
-客戶的需求vs.我們的提供能力
5.如何處理客戶跨境的需求
-策略結(jié)盟伙伴的特質(zhì)與互補(bǔ)性
-通路規(guī)劃與決策
6.溝通規(guī)劃與決策
-廣告與營(yíng)銷活動(dòng)
實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn)交流時(shí)間
二：產(chǎn)品構(gòu)面（2小時(shí)）
1.架構(gòu)作業(yè)平臺(tái)
-選定操作系統(tǒng)
-制訂作業(yè)模式
2.產(chǎn)品線的組建與發(fā)展的能力
3.合作上手的市場(chǎng)能力,議價(jià)條件,流通性
4.產(chǎn)品與服務(wù)的價(jià)格規(guī)劃與決策
5.擬訂品牌營(yíng)銷策略與方案
實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn)交流時(shí)間
三：客戶經(jīng)理構(gòu)面（2小時(shí)）
1.客戶開(kāi)發(fā)的策略
-內(nèi)部升級(jí)vs.外部吸收
2.人員銷售與業(yè)務(wù)管理
-如何找到”對(duì)”的人來(lái)服務(wù)客戶
-客戶經(jīng)理工作績(jī)效的擬訂
-如何擬定客戶經(jīng)理的薪酬與獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)劃
3.如何提升客戶關(guān)系維護(hù)與管理的品質(zhì)？
-如何體現(xiàn)客戶無(wú)縫隙的服務(wù)體驗(yàn)
-CRM系統(tǒng)支持(各式AI系統(tǒng):客戶經(jīng)理類,交易類,產(chǎn)品類,管理類等)
4.私人銀行客戶經(jīng)理的養(yǎng)成教育:
-基礎(chǔ)理財(cái)規(guī)劃及投資規(guī)劃
-銷售技巧:
-人際關(guān)系管理:
-作業(yè)流程與道德規(guī)范:
-其他職能:
實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn)交流時(shí)間

私人銀行管理培訓(xùn)