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智能投顧培訓

適合對象
投資顧問、理財經理、財富管理顧問、金融業(yè)人員、客戶經理、基層主管、支行負責人、分行行長

課程收益
1.智能投顧是大資管時代極具特色的投資管理服務模式，其充分利用移動互聯(lián)和量化投資的技術紅利為中小投資者提供多元化的投資管理服務選擇，具備“多元化、優(yōu)質化、低成本”特征
2.以量化投資為代表的智能投顧服務風險控制能力強，風險調整后收益高，凈值曲線回撤相對較小，尤其可以為不同投資者量身定制投資方案，以“適當性、紀律性、剛性風險約束”為中小投資者分別提供“事先、事中和事后”的服務內容和保護措施
3.了解未來宏觀市場變化、實現以客為尊的發(fā)展趨勢
4.面對互聯(lián)網金融巨變，了解未來我們的金融會如何發(fā)展？
5.發(fā)展倒逼轉型升級，整合、創(chuàng)新引領時代發(fā)展，金融鐵飯碗將何去何從？
6.未來的競爭，不再是產品的競爭、不再是渠道的競爭，而是資源整合的競爭，是終端消費者的競爭，誰能夠持有資源，持有消費者用戶，才能立于不敗之地
7.在線理財具有時間掌控靈活、選擇范圍廣、產品更新速度快等特點，相較傳統(tǒng)的柜面理財產品，在線理財不受銀行或保險公司工作時間的影響，客戶可自行了解感興趣的理財產品和服務，在時間、地域選擇上有很大的優(yōu)勢

課程大綱
一、社群金融大解析
1.分組PK與積分競賽
2.視頻:Motif因你而在
3.頭腦風暴:想到了嗎?
4.作自己的基金經理
5.微信+互聯(lián)網劵商+在線理財=?
6.臉書+谷哥VS微信+微博
7.三大朋友圈
8.每日恐慌指數解析
9.病毒式營銷
10.分享式微商
11.7,500個投資組合
12.小成本大商機抓住人心

二、作自己的股神
1.改變您的投資方式三步驟
2.N個資產配置PK基金經理
3.18萬個投資組合
4.動態(tài)調整的優(yōu)勢
5.每個人都是股神
6.案例:互聯(lián)網中國
7.案例:游戲世界
8.案例:打敗大盤自己來
9.未來趨勢:投資全球跟我這樣作

三、在線理財趨勢
1.案例:布雷特金恩Bank1.0~4.0未來金融發(fā)展趨勢
2.頭腦風暴:面對改革我們可以作什么
3.未來的利率市場將由市場決定。
4.全球主要經濟體的利率
5.存款利率與經濟關系
6.利率市場化我們的影響
7.理財產品大集合
8.P2P理財的四張門票
9.老師的理財配置

四、國內外機器人投顧梳理
1.案例:瑞士銀行智能投顧
2.機器人投顧發(fā)展史
3.案例:交通銀行機器人投顧
4.頭腦風暴:不帶感情的投資
5.機器人投顧三大服務
6.客戶關系PK投資收益
7.*機器人投顧思路分析

智能投顧培訓