課程描述INTRODUCTION
· 營銷總監(jiān)· 大客戶經(jīng)理· 理財經(jīng)理· 中層領導· 高層管理者
培訓講師：宋佳龍
課程價格：￥元/人
培訓天數(shù)：1天
日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
保險規(guī)劃的課程
適合對象
高端客戶、投資顧問、理財經(jīng)理、財富管理顧問、金融業(yè)人員、客戶經(jīng)理、基層主管、支行負責人、分行行長
課程大綱
一、國內外經(jīng)濟形勢分析
1.互動積分競賽
2.今年黑天鵝分析
A.國家類
B.機構類
C.企業(yè)類
3.國內外宏觀數(shù)據(jù)梳理
二、大單銷售前神州財富管理工具解析
1.人民幣與SDR
2.A股八年抗戰(zhàn)首部曲
3.套牢黃金大媽攻略
4.黑金風云之貨幣大戰(zhàn)
5.私募你所不知道的事
6.信托剛性兌付神話
7.人民廣場P2P大戰(zhàn)
三、法商下高端客戶致富之道
1.案例:財富傳承
2.家族財富管理核心
3.財富管理服務
A.財務規(guī)劃
B.策略規(guī)劃
C.治理規(guī)劃
D.咨詢規(guī)劃
4.*理財師具備要素?
5.家族財富傳承三法
A.SFOVSMFOVSVFO
6.保險的重要性
7.國內外保險市場分析
8.打造完整保險規(guī)劃
9.保險銷售從需求入手
A.凈值與浮動型資產比例
B.生命需求曲線
C.客戶資產配置法則
四、高端客戶法商之道
1.財富分配主要風險
A.遺產風險
B.敗家子風險
C.婚姻風險
D.經(jīng)營風險
E.貶值風險
F.稅負風險
G.家人風險
H.隱私風險
I.侵權風險
J.意外風險
2.大類風險下法商資產配置
A.公司法
B.合同法
C.遺產稅法
D.所得稅法
E.繼承法
F.保險法
3.法商資產配置八關鍵
五、法商下高端客戶致富之道
10.案例:財富傳承
11.家族財富管理核心
12.財富管理服務
E.財務規(guī)劃
F.策略規(guī)劃
G.治理規(guī)劃
H.咨詢規(guī)劃
13.*理財師具備要素?
14.家族財富傳承三法
A.SFOVSMFOVSVFO
15.保險的重要性
16.國內外保險市場分析
17.打造完整保險規(guī)劃
18.保險銷售從需求入手
D.凈值與浮動型資產比例
E.生命需求曲線
F.客戶資產配置法則
保險規(guī)劃的課程
轉載：http://runho.cn/gkk_detail/322201.html
