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私人銀行競(jìng)爭(zhēng)格局全解析培訓(xùn)

課程背景：
根據(jù)*的市場(chǎng)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2017 年我國(guó)高凈值客戶(hù)數(shù)量達(dá)到 197 萬(wàn)人，同比增長(zhǎng) 6.5%，可投資資產(chǎn)規(guī)模近 65 萬(wàn)億元。這批客戶(hù)在對(duì)財(cái)富態(tài)度上，開(kāi)始從 “創(chuàng)造更多財(cái)富”，向財(cái)富保值、傳承、事業(yè)發(fā)展、品質(zhì)生活、子女教育等方向轉(zhuǎn)換。在財(cái)富配置上，銀行理財(cái)占比提高，的確在一定程度上帶動(dòng)了私人銀行業(yè)務(wù)發(fā)展。根據(jù)2017年底10余家銀行披露各自私人銀行業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)顯示——私人銀行客戶(hù)資產(chǎn)規(guī)?？傆?jì)達(dá)到 80998.24 億元，其中除中行、民生、中信三家銀行外，其余 7 家銀行私人銀行業(yè)務(wù)客戶(hù)數(shù)量達(dá)到 388239 戶(hù)。
除私人銀行之外，第三方財(cái)富管理機(jī)構(gòu)如諾亞、鉅派也加入了競(jìng)爭(zhēng)格局，他們以靈活的機(jī)制、豐富的產(chǎn)品、差異化的服務(wù)等優(yōu)勢(shì)也獲得了高凈值客戶(hù)的認(rèn)同。類(lèi)似市場(chǎng)化的財(cái)富管理機(jī)構(gòu)不但在客戶(hù)層面與私人銀行形成競(jìng)爭(zhēng)，在優(yōu)秀客戶(hù)經(jīng)理甚至投顧人員的搶奪上也日趨白熱化。
本課程中，授課老師會(huì)根據(jù)自己在銀行體系以及市場(chǎng)化機(jī)構(gòu)中營(yíng)銷(xiāo)和維護(hù)高凈值客戶(hù)的實(shí)踐，結(jié)合對(duì)市場(chǎng)上各家私人銀行業(yè)務(wù)的理解，帶領(lǐng)學(xué)員從客戶(hù)和市場(chǎng)的角度來(lái)認(rèn)知私人銀行業(yè)務(wù)的定位，洞悉各家私人銀行的組織與運(yùn)營(yíng)模式，了解主要幾家第三方財(cái)富機(jī)構(gòu)的發(fā)展布局策略，相信能夠給私人銀行業(yè)務(wù)的管理者、參與者帶來(lái)啟發(fā)和思考。

課程提綱：
第一章 高凈值客戶(hù)市場(chǎng)現(xiàn)狀（1H）
1、國(guó)內(nèi)高凈值客群財(cái)富現(xiàn)狀分析
1）中國(guó)財(cái)富創(chuàng)造動(dòng)力源源不斷
2）高凈值客戶(hù)區(qū)域分布及背景結(jié)構(gòu)變化
3）不同層級(jí)的高凈值客戶(hù)財(cái)富目標(biāo)差異
2、高凈值客戶(hù)海外投資需求分析
1）高凈值客戶(hù)選擇理財(cái)渠道的變化趨勢(shì)
2）高凈值客戶(hù)資產(chǎn)配置需求的變化趨勢(shì)

第二章 高凈值客戶(hù)服務(wù)機(jī)構(gòu)分類(lèi)剖析-私人銀行類(lèi)（2H）
1、國(guó)內(nèi)私人銀行業(yè)務(wù)發(fā)展歷程
2、各家私人銀行客戶(hù)數(shù)量及資產(chǎn)規(guī)模比較
3、各家私人銀行客戶(hù)資產(chǎn)規(guī)模市場(chǎng)占比
4、各家私人銀行產(chǎn)品及客群策略對(duì)比
5、4家銀行私人銀行業(yè)務(wù)組織模式與運(yùn)營(yíng)模式對(duì)比
1）工商銀行
2）中國(guó)銀行
3）招商銀行
4）民生銀行。

目錄
1.財(cái)富增長(zhǎng)，帶動(dòng)高凈值人群增長(zhǎng)
1.1高凈值人群財(cái)富目標(biāo)
1.2高凈值人群資產(chǎn)配置
2.我國(guó)私人銀行業(yè)務(wù)發(fā)展
2.1 12家銀行私人銀行客戶(hù)數(shù)量及資產(chǎn)規(guī)模比較
2.2私人銀行業(yè)務(wù)與零售銀行業(yè)務(wù)比較
2.3各行私人銀行客戶(hù)資產(chǎn)規(guī)模市場(chǎng)占比
2.4戶(hù)均資產(chǎn)規(guī)模
3.對(duì)4家銀行私人銀行業(yè)務(wù)組織模式與運(yùn)營(yíng)模式的比較
3.1工商銀行
3.2中國(guó)銀行
3.3招商銀行
3.4民生銀行。

目錄
1.財(cái)富增長(zhǎng)，帶動(dòng)高凈值人群增長(zhǎng)
1.1高凈值人群財(cái)富目標(biāo)
1.2高凈值人群資產(chǎn)配置

2.我國(guó)私人銀行業(yè)務(wù)發(fā)展
2.1 12家銀行私人銀行客戶(hù)數(shù)量及資產(chǎn)規(guī)模比較
2.2私人銀行業(yè)務(wù)與零售銀行業(yè)務(wù)比較
2.3各行私人銀行客戶(hù)資產(chǎn)規(guī)模市場(chǎng)占比
2.4戶(hù)均資產(chǎn)規(guī)模

3.對(duì)4家銀行私人銀行業(yè)務(wù)組織模式與運(yùn)營(yíng)模式的比較
3.1工商銀行
3.2中國(guó)銀行
3.3招商銀行
3.4民生銀行目錄

1.財(cái)富增長(zhǎng)，帶動(dòng)高凈值人群增長(zhǎng)
1.1高凈值人群財(cái)富目標(biāo)
1.2高凈值人群資產(chǎn)配置

2.我國(guó)私人銀行業(yè)務(wù)發(fā)展
2.1 12家銀行私人銀行客戶(hù)數(shù)量及資產(chǎn)規(guī)模比較
2.2私人銀行業(yè)務(wù)與零售銀行業(yè)務(wù)比較
2.3各行私人銀行客戶(hù)資產(chǎn)規(guī)模市場(chǎng)占比
2.4戶(hù)均資產(chǎn)規(guī)模

3.對(duì)4家銀行私人銀行業(yè)務(wù)組織模式與運(yùn)營(yíng)模式的比較
3.1工商銀行
3.2中國(guó)銀行
3.3招商銀行
3.4民生銀行

第三章 高凈值客戶(hù)服務(wù)機(jī)構(gòu)分類(lèi)剖析-財(cái)富管理機(jī)構(gòu)類(lèi)（2H）
1、國(guó)內(nèi)第三方財(cái)富管理機(jī)構(gòu)發(fā)展歷程
2、諾亞財(cái)富的業(yè)務(wù)現(xiàn)狀解讀
1）業(yè)務(wù)布局分析
2）盈利模式分析
3）營(yíng)銷(xiāo)體系分析
4）產(chǎn)品策略分析
5）客戶(hù)策略分析

3、鉅派財(cái)富的業(yè)務(wù)現(xiàn)狀解讀
1）業(yè)務(wù)布局分析
2）盈利模式分析
3）產(chǎn)品策略分析
4）客戶(hù)策略分析

第四章 深度解析私人銀行與各類(lèi)競(jìng)爭(zhēng)機(jī)構(gòu)對(duì)比的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)（1H）
1、與第三方財(cái)富管理機(jī)構(gòu)對(duì)比
1）不可比擬的信任優(yōu)勢(shì)
2）與生俱來(lái)的客群優(yōu)勢(shì)
3）信貸與理財(cái)業(yè)務(wù)的連動(dòng)優(yōu)勢(shì)
4）更強(qiáng)大的產(chǎn)品定制優(yōu)勢(shì)

2、與家族辦公室對(duì)比
1）不同發(fā)展階段的成熟優(yōu)勢(shì)
2）公私聯(lián)動(dòng)的協(xié)同優(yōu)勢(shì)
3）優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品的獲取優(yōu)勢(shì)
4）長(zhǎng)期穩(wěn)定的服務(wù)優(yōu)勢(shì)

私人銀行競(jìng)爭(zhēng)格局全解析培訓(xùn)