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卓越客戶關(guān)系管理培訓(xùn)
優(yōu)質(zhì)增員培訓(xùn)課程背景：2023年11月8日，國際金融監(jiān)督管理總局局長李云澤首提“保險業(yè)發(fā)展?jié)摿薮?rdquo;，堅定看多保險業(yè)的態(tài)度。這讓經(jīng)歷了三年疫情，以及人員流失、管理松散，產(chǎn)能下降
百萬銷售精英訓(xùn)練培訓(xùn)
大數(shù)據(jù)增員課程課程背景：隨著我國經(jīng)濟新常態(tài)和互聯(lián)網(wǎng)時代的到來，保險行業(yè)迎來了“鉆石十年”。尤其是十九大會議要求，“加強社會保障體系建設(shè)。按照兜底線、織密網(wǎng)、建機制的
學(xué)習(xí)銷售百萬課程課程背景：當(dāng)我們和客戶溝通保險時，心中充滿了懷疑，開不了口···當(dāng)我們談起了客戶風(fēng)險管理時候，專業(yè)知識的缺乏讓我們談?wù)撽┤欢?。?dāng)我們艷羨業(yè)務(wù)
宏觀經(jīng)濟分析與客戶資產(chǎn)配置培訓(xùn)
沙龍營銷策劃與組織培訓(xùn)
客戶經(jīng)營維護培訓(xùn)課程背景：站在高凈值客戶面前，但由于對他們的認(rèn)知不匹配，如何深度懂得？雖說高凈值客戶的深耕和經(jīng)營策略沒有統(tǒng)一的答案，同行業(yè)有哪些可借鑒方法？獲得客戶的轉(zhuǎn)介紹是檢驗客戶經(jīng)營的重要指標(biāo)，那
保險行業(yè)現(xiàn)狀培訓(xùn)課程背景：當(dāng)前預(yù)期利率下調(diào)，報行合一要求。新挑戰(zhàn)、新機遇、新環(huán)境對保險行業(yè)有哪些短期、長期的影響呢？2023年保險行業(yè)的成績單如何？透過現(xiàn)象看本質(zhì)，保險償二代二期等保險監(jiān)管政策對我們保
保險專業(yè)銷售流程培訓(xùn)課程背景：當(dāng)我們和面前的客戶溝通風(fēng)險時，心中充滿了不自信，開不了口···當(dāng)談起了法律、稅務(wù)、投資時，知識的缺乏讓我們談?wù)撽┤欢?midd
財富傳承和資產(chǎn)保全培訓(xùn)課程背景：隨著中國社會財富的積累以及第一代企業(yè)家的年齡增長，人壽保險、保險金信托以家庭財富的管理、傳承和保護為目的的信托形式，吸引了高凈值人群的目光，也逐漸成為各大金融機構(gòu)角逐的
宏觀經(jīng)濟分析培訓(xùn)課程課程背景：2024中國經(jīng)濟，潛在增速趨于下行，未來發(fā)展如何？結(jié)合當(dāng)前，如何進行資產(chǎn)配置落地，彰顯自身專業(yè)價值？基于資產(chǎn)，無論保險還是股票，如何識別、如何配置？課程收益：數(shù)據(jù)解讀經(jīng)濟
家族信托營銷培訓(xùn)課程背景：信托成交越來越多，擁有高客資源的我們卻不知如何成交？保險金信托和家族信托如何設(shè)計，吸引客戶并落地的地方在哪？信托知識指導(dǎo)傳承和稅務(wù)等，具體條款如何，基于營銷維度怎樣溝通？課程
金稅四期稅務(wù)籌劃培訓(xùn)課程背景：常常談及企業(yè)家客戶擔(dān)憂的金稅四期，他們擔(dān)憂什么呢？金稅四期背后是稅務(wù)征管，我國稅制的框架結(jié)構(gòu)如何？解決客戶的稅收問題，有哪些解決方法，金融工具發(fā)揮何種功能？課程收獲：●全
經(jīng)濟金融分析培訓(xùn)課程背景：2024中國經(jīng)濟，潛在增速趨于下行，未來發(fā)展如何？結(jié)合當(dāng)前，如何進行投資選擇，彰顯自身專業(yè)價值？基于資產(chǎn)，無論保險還是股票，如何識別、如何配置？課程收益：數(shù)據(jù)解讀經(jīng)濟指標(biāo)政策
解讀金融工作培訓(xùn)課程背景：*金融工作會議有哪些精神？金融監(jiān)管方向有哪些調(diào)整？未來保險轉(zhuǎn)型方向，我們該如何適應(yīng)和匹配？課程收益：掌握金融工作會議精神面向未來趨勢轉(zhuǎn)型策略授課對象：金融從業(yè)人員等授課方式：
財富法律視野課程課程背景：當(dāng)我們和客戶溝通時候，談及法律問題，專業(yè)知識的缺乏讓我們談?wù)撽┤欢梗?dāng)我們艷羨業(yè)績高手分享價值客戶關(guān)注的財富傳承和資產(chǎn)保全的問題，能力的渴求寫在我的臉上,時間已經(jīng)到了201
財富管理稅收籌劃課程課程背景：目前，中國經(jīng)濟處于轉(zhuǎn)型攻堅期，深化改革也開始進入深水區(qū)，為什么今年崔永元要大張旗鼓的“炮轟范冰冰”？為什么兩稅合并落地如此迅速？房產(chǎn)稅是否呼之欲出