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中國(guó)企業(yè)培訓(xùn)講師
財(cái)富管理及資產(chǎn)配置
2025-07-04 22:49:02
 
講師：林志煌 瀏覽次數(shù)：2940

課程描述INTRODUCTION

財(cái)富管理及資產(chǎn)配置

· 大客戶經(jīng)理· 理財(cái)經(jīng)理· 高層管理者

培訓(xùn)講師：林志煌    課程價(jià)格：￥元/人    培訓(xùn)天數(shù)：2天   

日程安排SCHEDULE



課程大綱Syllabus

財(cái)富管理及資產(chǎn)配置
 
培訓(xùn)對(duì)象：支行行長(zhǎng)、主管、理財(cái)經(jīng)理、個(gè)人客戶經(jīng)理
 
課程大綱
第一部分、財(cái)富管理的基本觀念
1、甚么是財(cái)富管理
2、財(cái)富管理業(yè)務(wù)的盈利能力
3、財(cái)富管理業(yè)務(wù)的核心競(jìng)爭(zhēng)力
4、全球財(cái)富管理的趨勢(shì)
5、臺(tái)灣財(cái)富管理的*發(fā)展?fàn)顩r
 
第二部分、資產(chǎn)配置對(duì)高凈值客戶的重要性
1、何謂資產(chǎn)配置?
2、多種資產(chǎn)類別的投資
3、資產(chǎn)配置在全球的實(shí)戰(zhàn)運(yùn)用模式
(1)、戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置
(2)、戰(zhàn)術(shù)性資產(chǎn)配置
(3)、資產(chǎn)配置再平衡
(4)、風(fēng)格資產(chǎn)配置
4、資產(chǎn)配置是財(cái)富管理成敗的關(guān)鍵
 
第三部分、以資產(chǎn)配置為核心的高凈值客戶開發(fā)與服務(wù)模式
1、何謂資產(chǎn)配置?
2、投資中的幾個(gè)重要概念
3、不同資產(chǎn)類別的歷史投資風(fēng)險(xiǎn)及收益
1) (案例演練):投資組合建構(gòu)及收益、風(fēng)險(xiǎn)、及相關(guān)性的探索及應(yīng)用
4、資產(chǎn)配置的重要性
5、資產(chǎn)配置的原則及方法
6、資產(chǎn)配置的各種實(shí)務(wù)運(yùn)用模式
7、金融商品內(nèi)嵌的資產(chǎn)配置營(yíng)銷新模式
8、以資產(chǎn)配置模式開發(fā)與服務(wù)高凈值客戶的四大步驟
9、客戶需求分析與投資目標(biāo)設(shè)定
10、客戶資料收集
1) 主動(dòng)式數(shù)據(jù)
2) 被動(dòng)式資料
11、風(fēng)險(xiǎn)屬性評(píng)估
1) 資金的下行風(fēng)險(xiǎn)和波動(dòng)性要求
2) 資金的收益要求
3) 資金的時(shí)間要求
4) 客戶的虧損容忍度
12、財(cái)富管理風(fēng)險(xiǎn)缺口分析
13、執(zhí)行資產(chǎn)配置
14、界定大類資產(chǎn)的分布比例
1) 基礎(chǔ)資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)與收益之間的相關(guān)性
2) 基礎(chǔ)資產(chǎn)的預(yù)期收益率
3) 基礎(chǔ)資產(chǎn)的搭配比例
15、客觀評(píng)估大類資產(chǎn)的配置趨勢(shì)
1) 找到經(jīng)濟(jì)周期的拐點(diǎn)
2) 根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)分析給出超配、低配建議
16、投資建議書的制作及提交
1) 投資建議書的主要內(nèi)容
2) 投資建議書的寫作流程及方法
3) 依據(jù)資產(chǎn)配置比例與銀行金融產(chǎn)品匹配
4) (案例演練): 如何幫高凈值客戶制作投資建議書
5) 定期檢視理財(cái)進(jìn)度
 
第四部分、成功的財(cái)富管理業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)之道—案例說明:中國(guó)信托銀行
1、三個(gè)*堅(jiān)持3 Bests
1) Best people
2) Best product
3) Best solution
2、客戶關(guān)系管理(CRM)
3、多重渠道的服務(wù)(Multi- Channel Delivery)
4、其他成功案例探討交流(國(guó)泰世華銀行、臺(tái)新銀行…)
 
第五部分、財(cái)富管理業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)管理
1、產(chǎn)品面的風(fēng)險(xiǎn)
2、不當(dāng)銷售的風(fēng)險(xiǎn)
3、客戶適格性風(fēng)險(xiǎn)
4、系統(tǒng)作業(yè)面風(fēng)險(xiǎn)
5、法律面的變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)
6、演練:如何防止及處理業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
 
財(cái)富管理及資產(chǎn)配置

轉(zhuǎn)載：http://runho.cn/gkk_detail/259928.html

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開戶行：中國(guó)銀行股份有限公司上海市長(zhǎng)壽支行
帳號(hào)：454 665 731 584
林志煌
[僅限會(huì)員]