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企業(yè)家財富管理培訓

【課程背景】
在當前復雜多變的經(jīng)濟環(huán)境下，高凈值人士面臨著前所未有的財富管理挑戰(zhàn)。隨著企業(yè)規(guī)模的擴大和家庭財富的積累，如何合理規(guī)劃財富、有效隔離家企風險、確保財富傳承成為企業(yè)家們亟需解決的問題。據(jù)統(tǒng)計，約有60%的高凈值客戶存在家企混同的法稅風險，而75%的客戶在財富傳承方面缺乏明確的規(guī)劃。因此，本次沙龍產(chǎn)說會旨在通過深入探討財富管理策略，特別是保險金信托的作用，為高凈值客戶提供一套科學、有效的財富規(guī)劃方案。

【課程收益】
明確財富規(guī)劃方向：幫助高凈值客戶了解當前財富管理趨勢，明確財富規(guī)劃的重要性和緊迫性。
掌握法稅風險防控技巧：通過案例分析，掌握家企混同的法稅風險防控方法，降低潛在的法律風險 。
優(yōu)化家庭資產(chǎn)結構：學習如何合理規(guī)劃家庭資產(chǎn)，實現(xiàn)資產(chǎn)隔離與優(yōu)化配置，提升財富安全性。
制定財富傳承計劃：了解財富傳承的障礙與籌劃方法，制定個性化的財富傳承計劃，確保家族財富世代傳承。
提升銷售業(yè)績：高階保險銷售人員和銀行理財經(jīng)理將掌握更多專業(yè)知識和技能，提升在保險金信托等高凈值產(chǎn)品方面的銷售業(yè)績 ，預計業(yè)績提升可達20%以上。

【課程對象】
高凈值客戶、高階保險銷售人員、銀行理財經(jīng)理

【課程大綱】
一、高凈值人士財富管理的趨勢
二、企業(yè)是不是“我”的？——家企混同的法稅風險
1、夫妻的共有債務如何分擔？
一個知名案例
民法典新變化—夫妻個人債務及共同債務的認定
2、高凈值客戶家企混同的情景
3、現(xiàn)金管理嚴監(jiān)管時代
4、高凈值客戶如何做好家庭資產(chǎn)隔離規(guī)劃
自然人代持VS契約式代持
顯性資產(chǎn)與隱性資產(chǎn)
三、我的財產(chǎn)是不是“我的”財產(chǎn)？——家庭財富流轉的風險
1、什么是夫妻共同財產(chǎn)？
五種類型與法律分析
2、夫妻共同財產(chǎn)如何區(qū)分？
3、如何和諧的解決夫妻財產(chǎn)混同？
4、民法典關于繼承方面的變化
5、財產(chǎn)繼承過程中存在的障礙
6、高凈值客戶如何做好財富傳遞規(guī)劃
7、中國未來到底收不收遺產(chǎn)稅和贈與稅
8、近兩年熱火的“共同富裕&第三次分配”
9、高凈值客戶稅務籌劃前后的天壤之別
10、高凈值客戶如何進行稅務籌劃
四、法稅新時代的財富管理——以始為終
1、法稅新時代，高凈值客戶如何做好財富管理
2、人壽保險的核心優(yōu)勢
高杠桿撬起財富和生命之重！
巧妙設計，讓家庭拒絕風險！
循環(huán)投保，循環(huán)創(chuàng)富，締造家族千秋萬代！ 
3、人壽保險無法解決的問題
4、家族信托的普遍運用
5、境內(nèi)家族信托的優(yōu)勢
6、高凈值客戶對家族信托的顧慮
7、“保險金信托”實現(xiàn)了“1+1>2”
8、個性化方案實現(xiàn)的“保險金信托”設計
9、“保險金信托” 實現(xiàn)家族永世興旺

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