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證券投資管理培訓

需求解析：
作為銀行理財經理——
如何結合*市場行情走勢、精準激發(fā)顧客購買欲望?
如何深入認識證券產品工具、評估選擇質優(yōu)股票基金?
如何挖掘基金特色分辨類型、協(xié)助客戶有效配置基金?
如何掌握判別客戶財務需求、轉化實現(xiàn)客戶財富目標?
如何通過引導證券投資復盤、高效維護落實配置方案?

課程對象：客戶經理、理財經理

課程大綱
開篇/課程導入/形成團隊
達成共識，課程概述
破冰——全員參與，形成團隊，落實課程規(guī)則

第一講：*宏觀經濟數(shù)據(jù)解讀與投資市場狀況分析
一、宏觀經濟分析的意義
二、宏觀經濟政策
1．新常態(tài)分析
2．供給側改革
3．新三板融資
4．大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新
5．制造業(yè)2025
三、經濟周期理論——美林時間鐘
四、產業(yè)政策與行業(yè)分析
五、*經濟形勢研判
六、數(shù)讀中國經濟
七、*74P解讀
八、*失業(yè)率數(shù)據(jù)解讀
九、*通貨膨脹率解讀
十、*經濟數(shù)據(jù)解讀及對投資市場影響
十一、中國74P/價格指數(shù)/景氣調查
十二、中國利率/貨幣政策工具/貨幣供應/存貸款
十三、中國采購經理人指數(shù)/工業(yè)
十四、“克強”經濟學解讀
1．投資市場分析
1）股票市場投資形勢分析
2）行業(yè)板塊投資形勢分析
3）黃金市場投資形勢分析
4）房地產投資形勢分析
2．結合投資市場選擇投資品種
演練：財經有報天天讀

第二講：證券投資配置組合
一、證券投資選擇五個步驟
1．“首善投資”五部曲
2．生命周期應用
3．風險承受與風險偏好
4．工具與目標
5．工具選擇依據(jù)
6．投資時勢選擇
二、如何構建基金組合
1．確定投資目標
2．制定核心基金
3．選擇非核心基金
三、證券組合避開的八個誤區(qū)
1．沒有確定的投資目標
2．沒有核心組合
3．非核心投資過多
4．組合失衡
5．投資數(shù)目太多
6．同類投資選擇失當
7．費用水平過高
8．沒有確定賣出標準

第三講：股票投資“四核心”
一、股票投資選擇法
1．從上而下法
2．從下而上法
二、股票板塊選擇核心
1．行業(yè)發(fā)展選擇
2．K線與基本面分析
3．創(chuàng)業(yè)板選擇法
4．商業(yè)模式選擇
三、個股選擇核心
1．P5法
2．P2法
3．現(xiàn)金流法選擇
四、股票投資核心要領
1．股票投資贏錢理由與虧損原因分析
2．股票投資核心緣由
五、核心熱點板塊選擇
8大核心市場熱點板塊選擇
案例演練：選擇優(yōu)質個股

第四講：基金篩選“六脈神劍”
一、基金選擇“五問”
1．基金過往表現(xiàn)如何
2．基金過往風險評估
3．基金投資范圍
4．基金管理方質量
5．購買基金的成本
二、業(yè)績評級基準與作用
1．業(yè)績基準指標
2．指數(shù)業(yè)績基準
3．同類基金基準
三、如何衡量基金過往風險
1．標準差
2．R平方
3．β系數(shù)
四、為什么要關注基金經理
1．基金管理方式
2．如何選擇基金經理
五、如何選擇新基金
1．基金經理管理經驗
2．基金公司其他基金業(yè)績與運作
3．基金經理的投資理念
4．基金費用
六、基金費用測算
案例演練：選擇優(yōu)質基金

第五講：房地產市場分析及選擇原則
一、房地產市場現(xiàn)有狀況分析
二、孫子兵法五核心“道、天、地、將、法”——看房地產市場
三房地產市場選擇九大原則
1．地段考量
2．開發(fā)商實力
3．租戶品質
4．物管質量
5．首付與貸款
6．舊房與新房
7．就近原則
8．套現(xiàn)率考量
9．出租率考量

第六講：信托市場分類及選擇依據(jù)
一、信托市場分類
1．集合信托
2．家族信托
二、集合信托選擇依據(jù)分析

第七講：房地產市場分析及選擇原則
一、信托市場分類
1．集合信托
2．家族信托
二、集合信托選擇依據(jù)分析

第八講：核心理財目標與基金配置
一、穩(wěn)妥安全現(xiàn)金規(guī)劃
二、望子成龍教育策略
三安享晚年退休計劃
四、資產增值投資規(guī)劃
工具分享：養(yǎng)老及教育金快速配置策略工具
案例演練：證券投資產品實現(xiàn)客戶需求
案例演練：產品搭配演練
促動技術：根據(jù)不同客戶群體選擇投資品種

第九講：投資后的復盤與跟進落實
一、檢查投資組合的步驟
1．投資組合與投資目標相符
2．透視投資組合
3．檢查投資品種
4．檢查投資業(yè)績
二、組合調整的注意事項
1．短期內不要大幅調整
2．注意調整技巧
3．篩出非優(yōu)質品種
4．精選優(yōu)質替代品
三、投資后的跟進服務
四、復盤的意義與操作
五、如何對待虧損工具
六、跟進落實與二次開發(fā)
案例演練：客戶綜合理財復盤案例

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