財富管理之財富密碼
2025-07-04 20:27:41
講師：劉贏 瀏覽次數(shù)：2950
課程描述INTRODUCTION
· 高層管理者· 中層領(lǐng)導(dǎo)· 一線員工
培訓(xùn)講師：劉贏
課程價格：￥元/人
培訓(xùn)天數(shù)：1天
日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
財富管理密碼
課程大綱
開篇：
系統(tǒng)解讀每個財富管理渠道的運行原理及特點、優(yōu)缺點和風險系數(shù)。
一、投資理財?shù)囊饬x
1、樹立正確的財富觀念
2、融資是方法投資才是技術(shù)
3、錢的圈怎樣才能畫圓圈
4、財富管理領(lǐng)域派系之爭
5、企業(yè)與家庭財富管理規(guī)劃
二、投資環(huán)境
1、國際經(jīng)濟形勢
2、*宏觀與經(jīng)濟政策解讀
3、新常態(tài)經(jīng)濟環(huán)境下財富管理策略
三、債權(quán)類投資工具
1、儲蓄
2、國債
3、貨幣型基金(債券型基金、余額寶）
4、保險（理財保險分類：分紅險、萬能險、投連險）
5、P2P
6、信托
7、民間借貸（小貸、典當）
8、銀行的各種理財產(chǎn)品
（分類：債券類產(chǎn)品、信托類產(chǎn)品、結(jié)構(gòu)性產(chǎn)品、新股申購類產(chǎn)品及 QDII 產(chǎn)品）
四、股權(quán)類
1、股票 (A 股、H 股、打新股）
2、私募股權(quán)基金
3、股票型基金
4、券商集合理財
5、有限合伙
五、股票投資
1、散戶虧損的主要原因
2、正確經(jīng)典的股票投資指導(dǎo)理論
3、一個中心兩個基本點分析法
4、六步六層百戰(zhàn)百勝選股法
5、股票投資的策略選擇
6、客服投資表現(xiàn)的人性弱點
六、衍生類
1、外匯
2、股指期貨
3、國債期貨
4、商品期貨
5、貴金屬（黃金、白銀）
七、實體類
1、房產(chǎn)（商品房、商業(yè)地產(chǎn)、地皮）
2、黃金（首飾自用、自存金條）
3、商鋪
4、古董、字畫、玉石
八 投資工具的組合管理
1、 投資組合理論及構(gòu)建
2、 投資組合決策與分析
3、 投資組合的管理過程
4、 投資組合實證評估
九、的經(jīng)濟周期背景下如何選擇投資理財
1、復(fù)蘇階段
現(xiàn)象；如何判斷；如何決策；收益率：股票>債券>現(xiàn)金>大宗商品
2、過熱階段
現(xiàn)象；如何判斷；如何決策；收益率：大宗商品>股票>現(xiàn)金/債券
3、滯脹階段
現(xiàn)象；如何判斷；如何決策；收益率：現(xiàn)金>債券>大宗商品/股票4、衰退階段
現(xiàn)象；如何判斷；如何決策；收益率：債券>現(xiàn)金>大宗商品；股票>大宗商品七、目前財富管理市場騙局揭秘
騙局一：分紅險的秘密
騙局二：網(wǎng)絡(luò)理財陷阱
騙局三：現(xiàn)貨白銀投資騙局
騙局四：民間借貸騙局
騙局五：郵票、紀念鈔投資騙局
騙局六：P2P 平臺跑路
騙局七：電信詐騙
騙局八：信托陷兌付風波
騙局九：非法集資騙局 .......
十、財富保護
1、企業(yè)家都會面對什么風險？ & 家庭爭產(chǎn)、政治風險、經(jīng)營風險、市場風險...
2、解讀世界獨特的瑞士銀行 & 保密制度、存取流程、優(yōu)缺點、未來發(fā)展
3、如何技巧保護與傳承財富 & 信托、保險、移民五、投資八大法則
1、目的性法則
2、信用法則
3、不動心法則
4、調(diào)研法則
5、錢的圓圈法則
6、因地制宜法則
7、逆向思維法則
8、反人性法則
財富管理密碼
轉(zhuǎn)載：http://runho.cn/gkk_detail/276636.html
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