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財富管理轉(zhuǎn)型培訓

培訓對象：
團隊管理者/團隊長/營業(yè)部總經(jīng)理

課程目的：
通過對財富管理轉(zhuǎn)型必然趨勢的分析、財富管理業(yè)務(wù)體系構(gòu)建的說明、核心策略的解讀以及境內(nèi)/外通過實踐經(jīng)驗的分享，從財富管理的價值定位-專業(yè)解讀-客群管理-銷售技巧-產(chǎn)品銷售-資產(chǎn)配置-績效管理的培訓，提升零售負責人的專業(yè)能力、輔導能力和管理能力，協(xié)助網(wǎng)點構(gòu)建鐵三角的經(jīng)營架構(gòu)，梳理零售負責人核心工作職責，打造標桿財富管理網(wǎng)點工作模式，以達到網(wǎng)點產(chǎn)能穩(wěn)定提升的效果。

課程大綱：
1.財富管理轉(zhuǎn)型策略及業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略戰(zhàn)術(shù)（1.5H）
1.1 財富管理價值定位及轉(zhuǎn)型趨勢分析
1.2 未來中國財富管理轉(zhuǎn)型策略及業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略戰(zhàn)術(shù)
1.3 財富管理業(yè)務(wù)發(fā)展進程及發(fā)展模塊簡述
1.5一步到位——境內(nèi)*財富管理轉(zhuǎn)型成功落地案例分享
1.6財富管理之核心6P策略解讀
1.7標桿案例萃取分享 財富管理要素提煉
1.8構(gòu)建財富管理業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型體系之“*”架構(gòu)策略

2.從單打獨斗到團隊作戰(zhàn)——營業(yè)部高效工作流程鍛造（4.5H）
2.1案例分享：標桿網(wǎng)點的過程管理方式
2.2如何打造面訪的標準化銷售流程
案例分享 討論：面訪過程中的從K*W到HOW落地秘籍
管理者在銷售管理過程中的角色：領(lǐng)導VS教練
落地輔導策略舉例：下任務(wù)→墊板/話術(shù)輔導
銷售過程的螺旋4步工作法落地監(jiān)測
如何應對員工的銷售為難情緒
2.3實戰(zhàn)演練與輸出
工具的準備
話術(shù)的梳理
應用的糾錯
流程的固化

3.過程決定成敗——如何通過績效&過程管理助力產(chǎn)能提升（3H）
3.1會議管理——高效會議管理與網(wǎng)點人員能力提升
標桿財經(jīng)晨會模版解讀及4個標準動作
網(wǎng)點夕會組織管理的4種形式及實戰(zhàn)案例分享
3.2人員管理——了解人員問題與解決辦法梳理
網(wǎng)點負責人工作難題梳理及員工問題4象限
人員管理之網(wǎng)點負責人的履職清單
3.3過程管理——過程決定成敗
銷售技能管理
活動量之漏斗式管理的必備動作
電/面訪營銷效果管理的必備動作
營銷預期管理
3.4時間管理與提升

4. 從產(chǎn)品銷售到資產(chǎn)配置——配置策略設(shè)計與配置方案撰寫（2H）
4.1零售客戶需要的資產(chǎn)配置形態(tài)
4.2資產(chǎn)配置3大原則與五大類、四步走、三步曲
4.3資產(chǎn)配置指數(shù)MPT模型設(shè)計與全球資產(chǎn)配置策略淺析
4.4資產(chǎn)配置指數(shù)與波段操作收益對比分析
4.5案例分享：真實資產(chǎn)配置指數(shù)追蹤
4.6三大市場周期背景下的資產(chǎn)配置價值
4.7高凈值客戶資產(chǎn)配置方案結(jié)構(gòu)剖析
4.8高凈值客戶資產(chǎn)配置方案設(shè)計與撰寫

5.實戰(zhàn)輸出與總結(jié)（1H）
5.1結(jié)合實際工作制定某主題的落地管理方案
5.2心得分享與總結(jié)交流

財富管理轉(zhuǎn)型培訓