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資產(chǎn)配置實施培訓

課程大綱:
1、資產(chǎn)配置與財富客戶經(jīng)營場景
資產(chǎn)配置與客戶aum增長經(jīng)營周期
資產(chǎn)配置在客群經(jīng)營節(jié)點的策略應用
資產(chǎn)配置溝通六步法流程介紹與案例

2、資產(chǎn)配置的常用客戶理念溝通
從風險維度：什么是資產(chǎn)配置？
從收益維度：為什么資產(chǎn)配置？
從角色維度：怎么做資產(chǎn)配置？

3、資產(chǎn)配置的實施流程與客戶運用
您的資產(chǎn)現(xiàn)狀及財富需求；
宏觀經(jīng)濟形勢及投資策略；
其他風險檢視及規(guī)劃建議；
金融產(chǎn)品解讀與實施落地；
持續(xù)資產(chǎn)檢視及其他服務；

4、客戶需求創(chuàng)造技巧
客戶畫像分析
客戶kyc標簽采集
需求理解的三個層次
客戶需求創(chuàng)造：開始聊、聊什么、怎么聊、聊到哪

5、資產(chǎn)配置的工具應用(工具輸出)
資產(chǎn)配置建議書案例模板
案例演練：資產(chǎn)配置建議書的解讀

6、數(shù)字化時代特點及零售銀行運營現(xiàn)狀
數(shù)字化時代特點
客群運營的難題
(1)客群結構老齡化
(2)高凈值客群年輕化
(3)年輕客戶難以觸達
(4)營銷內(nèi)容難以吸引年輕客戶

7、用板塊協(xié)同破解零售銀行業(yè)務發(fā)展矛盾
前臺與中臺的矛盾
營銷與內(nèi)控的矛盾
員工能力與客戶需求的矛盾
人員緊缺與業(yè)務發(fā)展的矛盾

8、支行營銷團隊數(shù)字化培養(yǎng)策略
（一）經(jīng)營管理的重構
(1)數(shù)字化人才培養(yǎng)
什么是數(shù)字化人才？即，能讓總行數(shù)字化工具變得有用的人才
數(shù)字化人才培養(yǎng)的核心：回歸本源，專業(yè)為王
數(shù)字化人才專業(yè)能力培養(yǎng)計劃
數(shù)字化人才營銷技能培養(yǎng)計劃
(2)過程管理
重新審視以電話外呼為標準的過程管理策略
（二）客群運營的重構
(1)重新審視以資產(chǎn)為分層標準的客群運營策略
(2)新客獲取、老客提升難在管理思維和運營思維的轉(zhuǎn)變
（三）業(yè)務邏輯的重構
(1)線下傳統(tǒng)營銷邏輯的革新：打造“園區(qū)+社區(qū)+商圈”的獲客生態(tài)圈
(2)線上數(shù)字營銷邏輯的設立：打造社群化的批量交互和業(yè)務營銷模式
（四）展業(yè)模式的重構
(1)（一）場景營銷模式：
基于ii、iii類賬戶實現(xiàn)存、貸、匯的線上場景營銷模式
(2)如何從0開始做流量營銷
第一步：定位（人設、內(nèi)容、客群）；
第二步：內(nèi)容持續(xù)創(chuàng)作；
第三步：流量矩陣輸出；
第四步：社群運營轉(zhuǎn)化；

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