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資產(chǎn)配置應(yīng)用課程

課程背景:
當(dāng)前各銀行之間產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重,且競爭激烈,營銷難度劇增,營銷人員要切實掌握并運用資產(chǎn)配置技能為客戶服務(wù),從而滿足客戶不斷升級的需求。資產(chǎn)配置理念如何與客戶進行溝通?資產(chǎn)配置到底如何為客戶資產(chǎn)保駕護航?如何通過資產(chǎn)配置增加客戶產(chǎn)品持有數(shù)量從而實現(xiàn)業(yè)績的躍升?本課程都將會做詳細講解,且極具實戰(zhàn)性。

課程收益:
從產(chǎn)品銷售到資產(chǎn)配置,是我們應(yīng)升級的技能,但實際工作大多仍是以產(chǎn)品銷售為導(dǎo)向,導(dǎo)致客戶服務(wù)沒有連續(xù)性、和客戶沒有專業(yè)話題、工作成就感不高,本課程可以大幅提升學(xué)員資產(chǎn)配置的專業(yè)能力,提高客戶成交幾率,增加客戶資產(chǎn)量和粘性,學(xué)會營銷話術(shù)和具體操作方法。

課程特點:
有料·實戰(zhàn)實用且干貨滿滿
有聊·案例分析且雅俗共賞
有趣·情景演練且相得益彰
有度·深入淺出且收放*
有魂·主線清晰且緊扣主題
有果·以終為始且拿來就用

課程對象:
零售主管行長、理財經(jīng)理、大堂經(jīng)理等零售條線工作人員

授課方式:
理論引導(dǎo)、問題剖析、結(jié)論講解、案例引導(dǎo)、互動演練、現(xiàn)場問答等

課程大綱/要點:
一、 資產(chǎn)配置概述
1. 什么是資產(chǎn)配置
2. 資產(chǎn)配置的目的是什么
3. 資產(chǎn)配置模型原理
4. 為什么要做資產(chǎn)配置
應(yīng)用總結(jié):針對以上內(nèi)容實戰(zhàn)話術(shù)分享

二、 家庭全周期資產(chǎn)配置-保障型資產(chǎn)配置
1. 保障品種產(chǎn)品功能講解
2. 應(yīng)配置的保障品種
3. 高凈值客戶的保障配置
應(yīng)用總結(jié):針對以上內(nèi)容實戰(zhàn)話術(shù)分享

三、 家庭全周期資產(chǎn)配置-投資型資產(chǎn)配置
1. 投資型資產(chǎn)配置主邏輯
2. 如何利用銀行現(xiàn)有產(chǎn)品做好投資配置
3. 進階:市場上主流投資策略分享
4. 專業(yè)提升:經(jīng)濟指標解讀

四、 如何與客戶溝通資產(chǎn)配置方案
1. 溝通四步法
2. 工具講解及使用
3. 資產(chǎn)配置計劃書的制作
4. 客戶異議問題處理10大經(jīng)典案例

五、 現(xiàn)有客戶群體經(jīng)營
1. 客群分類經(jīng)營思路
2. 資產(chǎn)配置方案匹配
3. 目前營銷難點解析
應(yīng)用總結(jié):針對不同客群設(shè)計資產(chǎn)配置方案

資產(chǎn)配置應(yīng)用課程