課程描述INTRODUCTION



日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
AI工作課程
課程背景:
AI、DeepSeek、Agent Manus等話題引發(fā)了全國上下的熱烈討論??梢灶A見,人工智能將不斷改變大眾的工作范式、提升大眾的工作效率。對于銀行這個重要的行業(yè),AI將如何發(fā)揮價值和作用,AI將如何顛覆性的改變原有工作范式,AI是否會對從業(yè)者產(chǎn)生壓力和替代,行業(yè)內(nèi)正在不斷探索與嘗試。
課程收益:
1.認知:了解AI的底層邏輯,知曉AI現(xiàn)在能做什么和不能做什么
2.工具:練習使用不同的AI工具,完成分析、寫作、輔助營銷等操作
3.工作:貼合銀行工作場景,探討AI工具系統(tǒng)性改變工作范式的策略
授課對象:
銀行從業(yè)人員等
授課方式:
主題講授+實操訓練
課程大綱:
1. AI在銀行業(yè)的應用場景洞察
(1)生成式AI(GenAI)與自治代理(AgenticAI)的崛起
- 從*封殺說起
- 全民DeepSeek大討論
- 技術(shù)層面DeepSeek實現(xiàn)的突破
- Agent Manus引領(lǐng)的AI發(fā)展新浪潮
(2)現(xiàn)階段AI在銀行的應用舉例
- 前臺:智能客服(XX銀行非人工占比82.2%)、個性化推薦
- 中臺:信貸審批(XX銀行10秒內(nèi)完成)、反欺詐(AI防堵1.41億元/季度)
- 后臺:文檔處理效率提升66%、RPA自動化(XX銀行年提效300%)
2. AI能替代銀行人嗎?
(1)現(xiàn)階段AI能做什么
- 快速的搜索、分析、總結(jié)、呈現(xiàn)
- AI對經(jīng)驗淺的人可能不太友好
- 案例:客戶需要一份市場分析報告,AI又快又全面
(2)AI缺失的是什么
- 為什么AI會一本正經(jīng)的胡說八道
- AI在銀行領(lǐng)域的應用難題分析
(3)銀行人用好AI的底層邏輯
- 人的“記憶”+AI的“推理和制作”
- 數(shù)據(jù)、合規(guī)、場景、效率相結(jié)合
3. AI工具的基本功能操作——以債券市場分析為例
(1)AI核心操作演練——輔助自我學習與知識體系搭建
- 工具講解:秘塔、DeepSeek、Kimi、騰訊元寶、本地部署、個人知識庫等
- AI提示詞使用策略:角色、背景、目標、動作
- 演練:債券市場分析的邏輯框架梳理
(2)AI核心操作演練——數(shù)據(jù)信息整理
- 工具講解:通義聽悟、WPS、Xmind等
- 演練:宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)、重要會議內(nèi)容、債券數(shù)據(jù)走勢總結(jié)梳理
(3)AI核心操作演練——內(nèi)容呈現(xiàn)制作
- 工具講解:Kimi+、Napkin、即夢、可靈、閃剪、Claude、小浣熊、扣子等
- 演練:生成近期債券市場變化分析PPT、制作數(shù)據(jù)圖表、制作數(shù)字人、制作聲音克隆
4. AI應用全流程演練——以資產(chǎn)配置工作為例
(1)客戶信息搜集(KYC+KYP)
- 運用AI軟件進行客戶畫像分析
- 預測客戶產(chǎn)品偏好
(2)重點產(chǎn)品分析
- 分析客戶持有產(chǎn)品歷史數(shù)據(jù)
- 進行內(nèi)部主推產(chǎn)品市場競爭力對比
(3)客戶營銷演練
- 運用AI軟件設(shè)計營銷切入方式
- 與AI軟件進行營銷場景話術(shù)模擬演練
- 運用AI軟件制作銷售墊板
(4)客戶資產(chǎn)配置方案撰寫
- 運用AI軟件整理客戶信息和需求
- 設(shè)計資產(chǎn)配置報告結(jié)構(gòu)
- 整理報告內(nèi)容(需求分析、數(shù)據(jù)整理為重點)
- 運用WPSAI等軟件完成資產(chǎn)配置文案
- 運用“扣子”等軟件設(shè)計工作流
(5)資產(chǎn)配置方案講解與異議處理
- 借助AI提煉資產(chǎn)配置方案講解策略
- 與AI進行資產(chǎn)配置營銷話術(shù)模擬練習
- 分析和提煉客戶典型異議及應答策略
- 運用AI軟件設(shè)計資產(chǎn)配置方案落地跟蹤機制
AI工作課程
轉(zhuǎn)載:http://runho.cn/gkk_detail/320145.html
已開課時間Have start time
- 鄭曉旭