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中國企業(yè)培訓(xùn)講師
DeepSeek賦能銀行個金業(yè)務(wù)營銷
2025-09-06 16:01:25
 
講師:郝明玉 瀏覽次數(shù):3029

課程描述INTRODUCTION

· 理財經(jīng)理· 大客戶經(jīng)理· 高層管理者· 其他人員

培訓(xùn)講師:郝明玉    課程價格:¥元/人    培訓(xùn)天數(shù):2天   

日程安排SCHEDULE



課程大綱Syllabus

營銷業(yè)務(wù)模式培訓(xùn)

課程目標(biāo):
效率革新:實現(xiàn)業(yè)務(wù)響應(yīng)與方案設(shè)計的全流程智能化提速
價值深耕:激活客戶復(fù)雜金融需求的深度挖掘能力
生態(tài)構(gòu)建:形成人機(jī)協(xié)同的數(shù)字化服務(wù)新范式

課程對象:
理財經(jīng)理、客戶經(jīng)理、支行長等(50歲以上人員包教包會)

課程大綱:
第一講:AI與DeepSeek基礎(chǔ)認(rèn)知(1.5h)
一、AI技術(shù)發(fā)展與銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型
CRM與DeepSeek能力矩陣對比
功能維度
傳統(tǒng)CRM
DeepSeek破局能力
客戶需求洞察
基于歷史交易數(shù)據(jù)
解析微信語音/朋友圈等非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)
營銷策略生成
固定話術(shù)庫
實時生成博弈型話術(shù)(含競品防御)
風(fēng)險防控
事后預(yù)警
通話實時情緒監(jiān)測與合規(guī)攔截
二、DeepSeek入門學(xué)習(xí)
1.場景化功能定位
1)離線模式:網(wǎng)絡(luò)中斷時自動調(diào)用本地合規(guī)庫生成話術(shù)(預(yù)裝217項消保規(guī)則)
2)敏感業(yè)務(wù)模式:通話記錄脫敏+雙人復(fù)核存證(滿足銀保監(jiān)檢查要求)
3)營銷作戰(zhàn)模式:實時整合區(qū)域經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)生成客戶地圖
2.競品實戰(zhàn)對比(銀行理財場景)
提示詞:
“生成基金虧損客戶挽留策略,需包含通脹數(shù)據(jù)對比和競品防御話術(shù)”
工具
輸出結(jié)果差異
致命缺陷
ChatGPT
通用性安撫話術(shù)
出現(xiàn)"跑贏大盤"等禁用語
缺失本地CPI數(shù)據(jù)引用
文心一言
簡單產(chǎn)品對比表
未嵌入客戶持有產(chǎn)品信息
使用過時存款利率數(shù)據(jù)
DeepSeek
生成《客戶虧損歸因分析表》
完全符合銀保監(jiān)投訴案例庫要求

第二講:銀行專屬精準(zhǔn)提示技巧(1.5h)
一、場景化指令方法論
1.ABCD法則
1)A(受眾):明確客戶畫像(如“45歲私企主,風(fēng)險厭惡型”)
2)B(行為):設(shè)定觸發(fā)動作(如“當(dāng)他行理財?shù)狡谇?天”)
3)C(內(nèi)容):植入產(chǎn)品核心價值(如“保本+活期收益超定存130%”)
4)D(數(shù)據(jù)):綁定動態(tài)數(shù)據(jù)源(如“疊加本地CPI漲幅對比”)
2.黃金圈法則(Why-How-What)
口訣:先說為什么→再說怎么做→最后給方案
1)Why(痛點):"您是否發(fā)現(xiàn)存款利率跑不贏CPI?"
2)How(原理):"通過國債+貨基組合對沖通脹"
3)What(方案):"一鍵生成《抗通脹資產(chǎn)包》(含收益測算表)"
3.4P話術(shù)法(Problem-Pain-Proof-Package)
口訣:說問題→挖痛點→甩證據(jù)→給方案
1)Problem(問題):"基金虧損客戶抱怨市場波動大"
2)Pain(痛點):"單一產(chǎn)品風(fēng)險集中導(dǎo)致焦慮"
3)Proof(證據(jù)):"展示組合投資近3年回撤減少63%數(shù)據(jù)"
4)Package(方案):"自動生成《基金健診報告+調(diào)倉建議》"
4.痛點爆破法(3B法則)
口訣:比對手→比過去→比未來
1)vs他行:"對比他行理財?shù)狡谑找嫔?.8萬元"
2)vs過去:"您上季度收益低于同資產(chǎn)級別客戶28%"
3)vs未來:"模擬持有我行產(chǎn)品3年多賺1.5倍"

第三講:銀行個金業(yè)務(wù)營銷場景深度應(yīng)用(3h)
一、獲客:多媒體獲客實戰(zhàn)
1.標(biāo)桿案例極速復(fù)制術(shù)
-輸入"代發(fā)薪客戶營銷"→輸出*3銀行抖音視頻分鏡腳本
-案例:某農(nóng)商行通過合拍本地網(wǎng)紅視頻,單條獲客23戶
2.營銷文案生產(chǎn)線
-輸入產(chǎn)品名稱→輸出朋友圈九宮格文案(含自動排版工具)
-反詐宣傳數(shù)字人生成器:掃碼拍攝客戶肖像→自動合成教育視頻
3.智能活動規(guī)劃器
-Excel客戶清單+產(chǎn)品列表→生成《30天作戰(zhàn)日歷》
-直播觀眾熱力圖→觸發(fā)周邊3公里外呼任務(wù)
二、活客:線上營銷觸達(dá)
1.電話營銷優(yōu)化
1)通話實時轉(zhuǎn)寫:自動標(biāo)記客戶情緒波動點(焦慮/猶豫/興奮)
2)動態(tài)話術(shù)提示:根據(jù)客戶打斷次數(shù)自動切換溝通策略
3)戰(zhàn)后復(fù)盤:生成《通話價值熱力圖》顯示關(guān)鍵博弈節(jié)點
2.微信生態(tài)運營
1)朋友圈煉金術(shù):客戶曬購房合同→自動觸發(fā)按揭理財方案
2)沉默客戶激活:3個月未互動客戶→生成"失聯(lián)原因診斷報告"
3)合規(guī)核彈:宣傳文案自動植入20類監(jiān)管要求話術(shù)
三、留客:營銷活動組織策劃
1.需求輸入:DeepSeek分析客群標(biāo)簽生成作戰(zhàn)目標(biāo)
2.方案生成:自動輸出預(yù)算/渠道/話術(shù)三件套(含合規(guī)審查)
3.物料生產(chǎn):聯(lián)動剪映/美圖秀秀10分鐘產(chǎn)出視頻+九宮格海報
4.執(zhí)行監(jiān)控:WPS實時更新客戶響應(yīng)熱力圖
案例:某農(nóng)商行老年客群活動轉(zhuǎn)化率提升3.8倍(全流程手機(jī)端2小時完成)
四、粘客:資產(chǎn)配置與復(fù)雜產(chǎn)品營銷
1.智能資產(chǎn)配置流水線
1)方案生成:輸入客戶職業(yè)/風(fēng)險偏好→DeepSeek秒級輸出配置方案(含基金/保險/理財組合比例)
2)報告轉(zhuǎn)化:自動生成《財富健康白皮書》
2.基金健診作戰(zhàn)包
1)病灶掃描:導(dǎo)入持倉基金代碼→DeepSeek診斷「虧損病灶」(夏普比率/*回撤可視化)
2)話術(shù)武裝:自動生成客戶溝通策略(示例:“這只科技基近半年波動率達(dá)38%,建議轉(zhuǎn)配固收+”)
3)作戰(zhàn)鏈觸發(fā):剪映生成持倉解讀短視頻→美圖秀秀輸出對比雷達(dá)圖
3.保單檢視破冰術(shù)
1)隱形需求挖掘:輸入保單類型→DeepSeek定位保障缺口(示例:“重疾保額僅20萬,建議疊加醫(yī)療險”)
2)情景劇營銷:自動生成家庭風(fēng)險情景劇本→豆包轉(zhuǎn)化3分鐘微電影
3)閉環(huán)驗證:某城商行期繳保費轉(zhuǎn)化率提升7倍(AI生成檢視報告打開率92%)

營銷業(yè)務(wù)模式培訓(xùn)


轉(zhuǎn)載:http://runho.cn/gkk_detail/320634.html

已開課時間Have start time

在線報名Online registration

    參加課程:DeepSeek賦能銀行個金業(yè)務(wù)營銷

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開戶名:上海投智企業(yè)管理咨詢有限公司
開戶行:中國銀行股份有限公司上海市長壽支行
帳號:454 665 731 584
郝明玉
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