課程描述INTRODUCTION



日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
跨境金融服務培訓
適合對象
中高端客戶
培訓目標
了解海外消費投資趨勢,熟練掌握留學、簽證、投資、移民、稅收等政策,便于為出國金融客戶提供高效的跨境金融服務指引。
了解出國金融業(yè)務產(chǎn)品優(yōu)劣勢、賣點及客戶情況,便于自身更有效地抓住業(yè)務拓展機會。
重塑意識和觀念,激發(fā)大家對出國金融業(yè)務的重視,調(diào)動業(yè)務開展積極性
課程收益
幫助客戶經(jīng)理掌握廳堂、活動和外拓等主要場景的營銷技能,掌握潛在客戶挖掘與維護技能,加強面對出國金融客戶的電話營銷和產(chǎn)品銷售能力,提高新增客戶數(shù)、客戶資產(chǎn)量和交叉銷售率
課程大綱
一、中國高凈值客戶、中產(chǎn)階級家庭海外消費投資需求及趨勢
1.海外醫(yī)療
2.海外旅游
3.留學
4.房產(chǎn)投資及移民
二、中國近年來留學的重要趨勢
1.中國高凈值、中產(chǎn)家庭全球教育需求的變化
2.低齡化趨勢
3.多元化趨勢
三、家庭留學的時間規(guī)劃、方案及相關(guān)的金融服務需求
1.低齡留學(高中、初中、小學)的時間規(guī)劃、方案及金融服務需求
2.本科留學的時間規(guī)劃、方案及金融服務需求
3.研究生留學的時間規(guī)劃、方案及金融服務需求
四、客戶出國金融需求渠道分析
1.高凈值客戶子女專屬高端夏令營
2.與國內(nèi)國際學校的合作
3.與留學培訓機構(gòu)及中介的合作
4.與銀行開展出國金融合作
五、簽證政策(學生簽、工作簽、探親簽等)
1.*的簽證政策
2.英國的簽證政策
3.歐盟其他國家的簽證政策
4.加拿大簽證政策
5.澳大利亞簽證政策
6.新加坡等其他地區(qū)政策
六、主要目的地的投資政策、移民政策、稅收等相關(guān)法律
1、英國
2、歐盟國家
3、*
4、加拿大
5、澳洲
七、出國形式特點與銀行金融產(chǎn)品市場分析
1、國內(nèi)出國金融市場現(xiàn)狀
2、外資銀行VS中資銀行
3、同業(yè)出國金融產(chǎn)品對比
4、同業(yè)市場效益分析
八、場景演練
1.演練側(cè)重(八大場景抽一)
A.客戶背景(過去+現(xiàn)在+未來)
B.資產(chǎn)背景(行內(nèi)+行外)
C.產(chǎn)品抽簽
D.場景話術(shù)演練(前+中+后+反對)
跨境金融服務培訓
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