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中國企業(yè)培訓(xùn)講師
基金銷售技能提升培訓(xùn)
2025-07-04 09:29:22
 
講師:宋世麗 瀏覽次數(shù):2951

課程描述INTRODUCTION

基金行業(yè)銷售技巧培訓(xùn)

· 銷售經(jīng)理· 市場經(jīng)理· 銷售工程師· 業(yè)務(wù)代表· 大客戶經(jīng)理

培訓(xùn)講師:宋世麗    課程價(jià)格:¥元/人    培訓(xùn)天數(shù):2天   

日程安排SCHEDULE



課程大綱Syllabus

基金行業(yè)銷售技巧培訓(xùn)

課程背景:
    近期市場逐步回暖,在此敏感時(shí)刻,我們?cè)?ldquo;進(jìn)場”還是“觀望”?該“持有”還是“加倉”?如何能使客戶的資產(chǎn)與中國高質(zhì)量經(jīng)濟(jì)發(fā)展同頻共振,是目前眾多投資者的共同心聲。本課程的設(shè)計(jì)旨在幫助理財(cái)精英深入了解基金,同時(shí)提高基金的銷售技能。讓我們的員工在理論與實(shí)踐上同時(shí)提升,真正為客戶的資產(chǎn)保駕護(hù)航,從而達(dá)成銀行、客戶、員工三方共贏的結(jié)果。
 
課程收益:
使學(xué)員掌握常見基金基礎(chǔ)知識(shí)
使學(xué)員掌握選擇基金的流程
使學(xué)員能夠精準(zhǔn)定位基金客戶群
使學(xué)員能夠跟客戶快速切入到基金產(chǎn)品
使學(xué)員提高基金成交的概率和效率
課程時(shí)間:2天,6小時(shí)/天
課程對(duì)象:支行長、支局長、理財(cái)經(jīng)理、大堂經(jīng)理等
課程方式:實(shí)戰(zhàn)講授+演練+案例分析+小組討論、發(fā)表
 
課程大綱
第一章 基金背景介紹
基金業(yè)的發(fā)展歷程
中國人民爆發(fā)出來的理財(cái)熱情
基金銷售在資產(chǎn)配置的地位
1) 、標(biāo)準(zhǔn)普爾家庭資產(chǎn)象限圖簡介
2) 、基金在家庭資產(chǎn)配置中的作用
立足當(dāng)下,順勢而為
1)、市盈率比較
2)、以價(jià)格趨勢來判斷股市頂?shù)?/div>
3)、政策環(huán)境分析
4)、新資金來源
? 演練:為何當(dāng)下我們需要配置點(diǎn)基金? 
基金經(jīng)理的專業(yè)化之路是必由之路
 
第二章 基金基礎(chǔ)知識(shí)
1、 概念
2、 基金分類方式
1) 、常見基金分類
2) 、特殊及新型基金
3、 基金篩選流程
1)、專業(yè)詢問流程:如何確定投入基金的金額?
2)、選擇基金類型或基金組合
3)、確定基金品種
          3.1)、如何選擇基金管理公司:5大重要指標(biāo)
練習(xí):利用網(wǎng)站查看基金公司情況
          3.2)、如何選擇基金經(jīng)理
練習(xí):利用網(wǎng)站查看基金經(jīng)理情況
3.3)、如何選擇標(biāo)的基金:標(biāo)準(zhǔn)差、夏普指數(shù),等等
練習(xí):利用網(wǎng)站查看基金情況
4、 基金選擇小貼士
1)、基金費(fèi)率
2)、操作要點(diǎn)
3)、巧用基金網(wǎng)站
4)、基金組合檢視
案例:李先生的基金組合如何進(jìn)行調(diào)整?
第三章 基金銷售技能提升
客戶群定位
1)、有風(fēng)險(xiǎn)承受能力者
2)、有過基金購買經(jīng)驗(yàn)者
3)、有資產(chǎn)配置需求的客戶,等等
接洽客戶
1)、電話邀約
2)、微信邀約(微信營銷的N多注意點(diǎn))
建立客戶關(guān)系/收集客戶信息
1)、建立關(guān)系:暈輪效應(yīng)、贊美技巧(直接贊美、簡接贊美)
2)、提問和聆聽技巧
3)、收集哪些信息?如何挖掘客戶需求?
切入基金的話術(shù)
1)、炒股者的痛點(diǎn)及基金切入話術(shù)
2)、有過基金購買經(jīng)驗(yàn)者的切入話術(shù)
3)、有資產(chǎn)配置需求客戶的切入話術(shù)
演練:三類客戶的切入話術(shù)
基金優(yōu)勢解說
1)、基金趨勢講解
2)、基金定投優(yōu)勢講解
3)、我行基金優(yōu)勢講解
促成
常見反對(duì)問題處理
1)、一年回報(bào)率是多少?
2)、賠了怎么辦?
3)、手續(xù)費(fèi)比*寶購買要高
基金檢視
第四章 總結(jié)

基金行業(yè)銷售技巧培訓(xùn)


轉(zhuǎn)載:http://runho.cn/gkk_detail/241867.html

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    參加課程:基金銷售技能提升培訓(xùn)

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開戶行:中國銀行股份有限公司上海市長壽支行
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