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中國企業(yè)培訓講師
結構型理財產品的設計原理,盈利虧損及營銷技巧
2025-07-04 11:10:54
 
講師:趙奕楠 瀏覽次數:2947

課程描述INTRODUCTION

銀行理財產品設計

· 理財經理· 理財顧問· 品牌經理

培訓講師:趙奕楠    課程價格:¥元/人    培訓天數:1天   

日程安排SCHEDULE



課程大綱Syllabus

銀行理財產品設計

課程大綱/要點:
一、 結構型理財產品簡介
1、定義
2、設計原理(期權,掉期)
3、希望達到的投資目的
4、盈利及其風險分析

二、 結構型理財產品的常用掛鉤標的
1、一攬子股票
2、股票指數
3、一攬子外匯匯率
4、黃金/石油等商品期貨價格
5、同業(yè)拆借市場利率等

三、 期權和掉期的簡單介紹
1、期權
2、掉期

四、 結構型產品的幾種常用結構
1、單邊觸發(fā)贖回/收益
2、雙向區(qū)間觸發(fā)
3、Swing
4、Sharkfin(鯊魚鰭結構)等

五、 結構型理財產品的盈利和虧損
1、盈利實現
2、可能產生的虧損
3、與其他類型產品對比的優(yōu)劣勢分析

六、 結構型理財產品的銷售技巧
1、結構型理財產品適合的客戶類型
2、結構型理財產品滿足不同客戶的何種理財需求
3、結構型理財產品在客戶資產配置中的作用

銀行理財產品設計


轉載:http://runho.cn/gkk_detail/249403.html

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開戶行:中國銀行股份有限公司上海市長壽支行
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趙奕楠
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