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學(xué)習(xí)基金銷(xiāo)售

培訓(xùn)對(duì)象：
（私人銀行）理財(cái)經(jīng)理/FC/主管/基金產(chǎn)品經(jīng)理

課程目的：
通過(guò)對(duì)基金實(shí)戰(zhàn)銷(xiāo)售的培訓(xùn)及輔導(dǎo)，使銷(xiāo)售人員掌握基金銷(xiāo)售的5個(gè)比較、4個(gè)會(huì)、3個(gè)工具、2種形式以及1種理念，配合 Wind系統(tǒng)應(yīng)用，達(dá)到會(huì)推薦、會(huì)檢視、會(huì)調(diào)倉(cāng)、會(huì)銷(xiāo)售的營(yíng)銷(xiāo)目標(biāo)。通過(guò)課程的培訓(xùn)和輔導(dǎo)，輸出25個(gè)以上基金銷(xiāo)售墊板及40個(gè)基金銷(xiāo)售異議處理話術(shù)，全面提升一線銷(xiāo)售人員的專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)解讀能力、權(quán)益類(lèi)產(chǎn)品配置能力，財(cái)富管理及資產(chǎn)規(guī)劃能力，虧損客戶(hù)檢視調(diào)倉(cāng)能力，最終達(dá)到“科學(xué)選基、均衡配置、風(fēng)險(xiǎn)可控、收益提升”的目的。

課程大綱
1.基金銷(xiāo)售必會(huì)的5個(gè)比較（1H）
1.1比收益-相對(duì)/*收益對(duì)比
1.2比風(fēng)險(xiǎn)-回撤/夏普值
1.3比收益 風(fēng)險(xiǎn)
1.4比規(guī)模-規(guī)模與持有人結(jié)構(gòu)
1.5比基金經(jīng)理

2.基金銷(xiāo)售必會(huì)的4個(gè)能力（5H）
2.1能解讀市場(chǎng)
解讀市場(chǎng)的基本邏輯與延伸邏輯框架
近期熱點(diǎn)事件解析與2022年投資策略建議
2.2能總結(jié)建議
能區(qū)別真假新聞及篩選價(jià)值新聞
能提供投資策略建議
2.3能使用精準(zhǔn)的工具和運(yùn)用高效的話術(shù)
案例分享-如何打造標(biāo)準(zhǔn)化權(quán)益類(lèi)產(chǎn)品配置流程
關(guān)于標(biāo)準(zhǔn)化銷(xiāo)售流程的思考及討論
基金銷(xiāo)售墊板及話術(shù)輸出（不少于25套精準(zhǔn)工具及對(duì)應(yīng)話術(shù)）
疑難異議處理之墊板匹配實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練
2.4能基金檢視與調(diào)倉(cāng)
補(bǔ)倉(cāng)/調(diào)倉(cāng)/養(yǎng)傷客戶(hù)的經(jīng)營(yíng)策略
檢視及調(diào)整建議 話術(shù)落地

3.基金銷(xiāo)售必會(huì)的3個(gè)工具（0.5H）
3.1理財(cái)金字塔之落地應(yīng)用與權(quán)益類(lèi)產(chǎn)品配置原則
3.2帆船理論之落地應(yīng)用與權(quán)益類(lèi)產(chǎn)品配置價(jià)值
3.3美林時(shí)鐘之落地應(yīng)用與周期性配置策略

4.基金銷(xiāo)售必會(huì)的2個(gè)形式（1H）
4.1基金定投
基金定投的原理與定投計(jì)算器應(yīng)用
定投的必贏與必輸模式
科學(xué)的定投金額公式
基金定投五步致勝法則
4.2均衡配置策略
股債搭配平衡風(fēng)險(xiǎn)
均衡策略與資產(chǎn)配置模型設(shè)計(jì)

5.基金銷(xiāo)售必會(huì)的1個(gè)理念（1.5H）
5.1資產(chǎn)配置全流程構(gòu)造與解析
5.2資產(chǎn)配置3大原則與五大類(lèi)、四步走、三步曲
5.3“不可能三角”突破之尋找“西北象限”與尾部風(fēng)險(xiǎn)管理
5.4美國(guó)超高凈值人士資產(chǎn)配置分布模型解析
5.5構(gòu)建客戶(hù)的MPT模型設(shè)計(jì)與全球資產(chǎn)配置策略淺析
5.6三大市場(chǎng)周期背景下的資產(chǎn)配置價(jià)值定位
5.7案例分享：真實(shí)資產(chǎn)配置指數(shù)追蹤

6.四大場(chǎng)景與40大基金銷(xiāo)售異議處理實(shí)戰(zhàn)演練（3H）
6.1虧損基金調(diào)倉(cāng)處理邏輯 5個(gè)異議處理話術(shù)訓(xùn)練
6.2隨機(jī)到訪客戶(hù)基金定投快速銷(xiāo)售邏輯 10個(gè)異議處理話術(shù)訓(xùn)練
6.3保守小白客戶(hù)基金銷(xiāo)售邏輯 10個(gè)異議處理話術(shù)訓(xùn)練
6.4專(zhuān)業(yè)投資人士基金銷(xiāo)售邏輯 15個(gè)異議處理話術(shù)訓(xùn)練

7.總結(jié)與交流

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