課程描述INTRODUCTION
· 大客戶經(jīng)理· 理財經(jīng)理· 中層領(lǐng)導(dǎo)
培訓(xùn)講師：李竟成
課程價格：￥元/人
培訓(xùn)天數(shù)：2天
日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
法商思維的課程
課程背景：
● 不要在離婚時才想起《民法典》
● 不要在傳承時才想起《民法典》
● 不要在風(fēng)險來臨時才想起保險、信托、遺囑等工具
作為保險客戶經(jīng)理需要對相關(guān)法律有全面的認(rèn)識，提升自己的“法商思維”，然后再把這些知識合理地運用到客戶的身上，為客戶設(shè)計選擇全面到位的財富傳承方式、減少傳承支出，減少稅負(fù)水平，本培訓(xùn)課程就是從法律案例分析入手，從財產(chǎn)保全、財富傳承角度出發(fā)，運用人壽保單、信托等金融工具為客戶做好風(fēng)險管理!
課程對象：保險客戶經(jīng)理、銀行理財經(jīng)理
課程大綱
第一講：民法典時代的家庭財富風(fēng)險
一、如何防范婚姻中的風(fēng)險
案例分析：陳*的婚姻風(fēng)波？
法商知識點：如何設(shè)置婚姻中的財產(chǎn)防火墻
二、如何完成財富的鎖定傳承
案例分析：王總身后的財產(chǎn)到底屬于誰？
法商知識點：如何巧用《繼承編》進行繼承鎖定
三、如何設(shè)置財富的“閉環(huán)”
1、利用法律工具設(shè)置閉環(huán)
2、利用金融工具設(shè)置閉環(huán)
第二講：信托工具介紹
案例分享：梅艷芳的信托安排
一、信托發(fā)展史概述與中國信托制度概況
二、家族信托的法律解讀：
1、資產(chǎn)隔離：防范債務(wù)風(fēng)險、婚姻風(fēng)險等，安全性最強
2、助力傳承：防止二代不肯接班、不會接班，有過渡期
3、靈活私密：受益人指定靈活便捷，信托文件私密性強
4、慈善屬性：添加慈善功能，實現(xiàn)委托人慈善傳承需求
法商思維的課程
轉(zhuǎn)載：http://runho.cn/gkk_detail/42987.html
已開課時間Have start time
- 李竟成