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企業(yè)家財富管理與投融資

第一講 *世界經(jīng)濟、資本市場、投融資分析現(xiàn)狀 
講解內(nèi)容： 
*、歐洲、日本等經(jīng)濟發(fā)展和*資本市場及理財分析研究 
*貿(mào)易摩擦下的投資新理念 
世界經(jīng)濟發(fā)展帶給私人財富管理的新問題 

第二講 中國經(jīng)濟金融政策解讀與財富管理理念新思路（重 
點講述疫情下和結(jié)束后的投資熱點解析、財富如何保值增值 
模式、新基建領(lǐng)域等*政策的解讀） 
講解內(nèi)容： 
（一）新常態(tài)下的中國經(jīng)濟與政策解讀 
多層次資本市場的發(fā)展和背景 
中國進一步改革開放及未來戰(zhàn)略展望 
開放帶來的金融體制變革和資本市場繁榮 
疫情與經(jīng)濟下滑雙擊下的中國經(jīng)濟展望與財富保值增值發(fā)展新思路 
2019 年世界經(jīng)濟解讀與*經(jīng)濟工作會議
 
（二）中國經(jīng)濟新周期 
中國經(jīng)濟新引擎 
人民幣國際化 
中國資本市場戰(zhàn)略規(guī)劃 

（三）理財投資新領(lǐng)域與財富管理新機遇自由貿(mào)易區(qū) 
資本項目開放 
區(qū)域性戰(zhàn)略性經(jīng)濟發(fā)展 
一帶一路催生下的投資思考 
新基建研究 
新舊動能轉(zhuǎn)換、西部陸海通道等帶來的新投資想法 
國家對養(yǎng)老保障、醫(yī)療康養(yǎng)、風險管控等的政策展望與影響 

第三講 企業(yè)、私人財富管理金融工具創(chuàng)新及八大理財模式學習 
講解內(nèi)容：涉及企業(yè)財富管理、個人家庭理財、私人財富管理等* 
財富工具應(yīng)用及企業(yè)投融資、個人理財八大模塊的簡單介紹 
1、八大創(chuàng)新模式學習內(nèi)容： 
（一）優(yōu)先股 
（二）可轉(zhuǎn)債 
（三）員工持股激勵計劃 
（四）股權(quán)期權(quán)設(shè)計及套期保值 
（五）資產(chǎn)證券化（重點內(nèi)容） 
資產(chǎn)證券化的概述及相關(guān)國家規(guī)定 
資產(chǎn)證券化的分類 
資產(chǎn)證券化的主要參與者及參與者的職責介紹 
資產(chǎn)證券化的具體交易結(jié)構(gòu)及資產(chǎn)池的分類、評級及操作管理 
資產(chǎn)證券化基礎(chǔ)資產(chǎn)的選擇建議 
資產(chǎn)證券化的優(yōu)勢、作用和未來的發(fā)展展望 
資產(chǎn)證券化的適用范圍 
資產(chǎn)證券化過程中應(yīng)注意的問題 
資產(chǎn)證券化的征信評級操作 
如何開發(fā)運作資產(chǎn)證券化產(chǎn)品?案例解讀資產(chǎn)證券化的具體操作流程 
如何規(guī)避資產(chǎn)證券化中的資產(chǎn)分級問題?資產(chǎn)證券化疑難問題答疑 
（六）企業(yè)并購重組 
（七）PPP 政策和基礎(chǔ)知識 
（八）個人與家庭信托計劃 

2、八大理財模式學習： 
現(xiàn)金規(guī)劃分析 
分析客戶現(xiàn)金需求（1、能夠估算客戶現(xiàn)金需求 2、能夠編制現(xiàn)金流量表） 
制定現(xiàn)金規(guī)劃方案（1、能夠選擇現(xiàn)金管理工具 2、能夠制定現(xiàn)金規(guī)劃方案） 
消費支出規(guī)劃 
制作住房消費方案 
1、能夠分析客戶的住房消費需求 
2、能夠選擇支付方式 
3、能夠根據(jù)因素變化調(diào)整支付方案 
4、能夠向客戶提供相關(guān)咨詢服務(wù) 
制作汽車消費方案 
1、能夠分析客戶的汽車消費需求 
2、能夠選擇支付方式和貸款機構(gòu) 
3、能夠根據(jù)因素變化調(diào)整支付方案 

制作消費信貸方案 
1、能夠分析客戶的消費信貸需求 
2、能夠幫助客戶擅用信用卡及其他消費信貸方式 
子女教育規(guī)劃 

分析客戶教育需求 
1、能夠收集客戶的教育需求信息 
2、能夠分析教育費用的變動趨勢 
3、能夠估算教育費用 

制定教育規(guī)劃方案 
1、能夠選擇教育費用準備方式及工具 
2、能夠制定并根據(jù)因素變化調(diào)整教育規(guī)劃方案 

退休養(yǎng)老規(guī)劃 
1、能夠收集客戶職業(yè)生涯規(guī)劃信息 
2、能夠收集客戶退休后生活質(zhì)量期望信息3、能夠收集客戶現(xiàn)有退休養(yǎng)老準備的信息 
4、能夠向客戶介紹社會保障制度基本內(nèi)容 
5、能夠向客戶介紹企業(yè)年金基本內(nèi)容 
6、能夠向客戶介紹商業(yè)養(yǎng)老保險基本內(nèi)容 

風險管理與保險規(guī)劃 
搜集信息 
1、能夠收集客戶相關(guān)人身信息 
2、能夠收集客戶相關(guān)財產(chǎn)（含責任）信息 
3、能夠分析客戶的靜態(tài)風險管理需求 

提供咨詢服務(wù) 
1、能夠向客戶介紹不同保險產(chǎn)品 
2、能夠向客戶解釋保險合同條款 
3、能夠準備投保單等相關(guān)文件 

投資規(guī)劃 
1、能夠收集客戶風險偏好信息 
2、能夠收集客戶現(xiàn)有投資組合信息 
3、能夠收集客戶投資需求相關(guān)信息 
4、能夠收集投資環(huán)境相關(guān)信息 
5、能夠向客戶介紹基本投資工具的功能和特點 
6、能夠向客戶介紹各種投資工具的操作流程
 
稅收籌劃 
1.能夠了解客戶個人及家庭的收入構(gòu)成
2、在法律規(guī)定許可的范圍內(nèi)，通過對經(jīng)營、投資、理財活動的事先籌劃和安排， 
盡可能取得節(jié)稅的經(jīng)濟利益 
3.利用稅收優(yōu)惠政策進行稅收籌劃 
4.通過分散稅基進行稅收籌劃 
5.利用稅法彈性進行稅收籌劃 
6.利用會計核算方法進行稅收籌劃 
7.利用臨界點進行稅收籌劃 

財產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃 
1、能夠收集客戶家庭構(gòu)成信息 
2、能夠編制簡單財產(chǎn)清單 
3、能夠識別客戶的財產(chǎn)分配和傳承意愿 
4、能夠向客戶介紹個人/家庭財產(chǎn)歸屬基本法律規(guī)定 
5、能夠準備相關(guān)文件6、家庭成員關(guān)系相關(guān)法律規(guī)定 
7、財產(chǎn)分類的基本知識 
8、財產(chǎn)個人所有相關(guān)法律規(guī)定 
9、財產(chǎn)共有相關(guān)法律規(guī)定 

第四講 個人、公司及家庭估值方法及財富盡職調(diào)查（財富 
管理重要的實操技能及案例分析） 
講解內(nèi)容： 
（一）業(yè)務(wù)調(diào)查 
個人業(yè)務(wù)調(diào)查內(nèi)容 
所在行業(yè)研究 
所在公司產(chǎn)品考察 
個人關(guān)鍵資源調(diào)查 
公司業(yè)務(wù)流程調(diào)查 
公司收益情況調(diào)查 
公司趨勢調(diào)查 

（二）公司治理調(diào)查 
董事會對治理機制的評估 
公司治理機制調(diào)查 
公司股東調(diào)查 
公司董事監(jiān)事調(diào)查 
獨立性調(diào)查 
同業(yè)競爭調(diào)查 
政策制定執(zhí)行情況調(diào)查 
管理層誠信調(diào)查
 
（三）公司及個人財務(wù)調(diào)查 
財務(wù)風險調(diào)查 
應(yīng)收賬款調(diào)查 
存貨調(diào)查 
公司投資調(diào)查 
固定資產(chǎn)與折舊調(diào)查 
無形資產(chǎn)調(diào)查 
資產(chǎn)減值準備情況調(diào)查?歷次評估情況調(diào)查 
收入調(diào)查 
成本調(diào)查 
費用調(diào)查 
非經(jīng)常性損益調(diào)查 
鼓勵政策調(diào)查 
合并財務(wù)報表調(diào)查 
關(guān)聯(lián)方及關(guān)聯(lián)關(guān)系調(diào)查 
審計意見及事務(wù)所變更調(diào)查

（四）公司及個人合法合規(guī)調(diào)查 
公司設(shè)立及存續(xù)情況調(diào)查 
重大違紀違規(guī)調(diào)查 
股權(quán)情況調(diào)查 
財產(chǎn)合法性調(diào)查 
重大債務(wù)調(diào)查 
納稅情況調(diào)查 
環(huán)境保護產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)標準調(diào)查 
其他調(diào)查 

第五講 中國多層次資本市場解析與全球資本市場投 
資比較優(yōu)勢分析（內(nèi)附科創(chuàng)板解析與投資指南） 
（一）全球資本市場概況 
國際金融市場分析 
金融創(chuàng)新及金融衍生品 
國際主要 IP0 市場規(guī)則介紹、對比 
企業(yè)上市程序、成本及風險分析
 
（二）中國資本市場發(fā)展的六大戰(zhàn)略課題 
制定藍圖 
建設(shè)多層次股權(quán)市場 
發(fā)展債市 
推進期貨與金融衍生品市場的發(fā)展?協(xié)同養(yǎng)老體系改革 
加快對外開放 

（三）國內(nèi)資本市場 
各交易版塊規(guī)則詳解 
國內(nèi)上市成本控制及戰(zhàn)略融資引進 
國內(nèi)上市風險識別及問題解決方案 

（四）中國 IPO 市場分析與 IPO 獲利退出機制研究 
1. 了解我國 IPO 市場的現(xiàn)況以及未來發(fā)展趨勢；了解企業(yè)上市的優(yōu)勢以及 
劣勢；熟悉企業(yè)上市決策需論證的因素；了解企業(yè)上市的時機、地點和模式的 
選擇。
2. 熟悉 IPO 的保薦制度、審核制度、輔導制度和詢價制度；了解國內(nèi)主板、 
中小板、創(chuàng)業(yè)板發(fā)行上市的條件及其比較；熟悉 IPO 的基本流程和各階段的具 
體流程，包括改制階段、輔導階段、申報材料制作及審核階段和發(fā)行上市階段。 
3. 熟悉近期比較熱門的上市方法，如借殼上市，買殼上市等；了解各大證 
券市場（如港交所、新交所及*、加拿大、英國、德國、日本等）的上市條 
件以及各個市場的利弊，學會正確的選擇上市地。 
4. 運用所學知識幫助企業(yè)正確選擇發(fā)行市場以及解決在 IPO 過程中的問 
題。

科創(chuàng)板培訓內(nèi)容： 
1.科創(chuàng)板注冊制的戰(zhàn)略解讀 
中國金融改革進程中的科創(chuàng)板與注冊制 
當前中國股市的結(jié)構(gòu)性問題（中國上市公司 vs.海外上市的中國公司）
比較視野下的注冊制 
境外注冊制的特點與比較 
*、英國與香港注冊制的國際經(jīng)驗 
資本市場制度創(chuàng)新：風險與機遇并存 
注冊制下各利益相關(guān)方的角色與關(guān)系重構(gòu) 

2.科創(chuàng)板注冊制的制度建設(shè)與政策要點 
科創(chuàng)板與創(chuàng)業(yè)板 
科創(chuàng)板注冊制審核要點 上市后的信息披露、監(jiān)管制度與退市機制
 
3.科創(chuàng)板上市流程與實務(wù) 
科創(chuàng)板上市的戰(zhàn)略選擇 
科創(chuàng)板上市流程 
科創(chuàng)板上市的財務(wù)會計及稅收實務(wù) 
科創(chuàng)板上市的法律實務(wù)
 
4.上交所與科創(chuàng)板企業(yè)的互動：上市前、上市中與上市后 
科創(chuàng)板與注冊制下的投資策略（機構(gòu)、個人如何投資科創(chuàng)板股票及操作規(guī) 
則）

第六講 量身定做的財富規(guī)劃與綜合方案設(shè)計 
1.私人財富發(fā)展戰(zhàn)略解析。
 
2.綜合方案規(guī)劃設(shè)計、金融創(chuàng)新方案制定。

3.財富管理注意的風險問題

企業(yè)家財富管理與投融資