課程描述INTRODUCTION



日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
境外并購(gòu)重組課程
模塊一:企業(yè)的境外并購(gòu)重組之路:并購(gòu)與重組突破發(fā)展瓶頸:企業(yè)境外并購(gòu)重組之道
境外并購(gòu)重組是什么?為什么?境外并購(gòu)重組什么?怎么進(jìn)行境外并購(gòu)重組?
1.中國(guó)經(jīng)濟(jì)的前世今生:計(jì)劃經(jīng)濟(jì)的堅(jiān)硬遺產(chǎn)+市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的商業(yè)亂世
2.全球整合、中國(guó)并購(gòu)的趨勢(shì)
3.論并購(gòu)式成長(zhǎng),并購(gòu)的好處
4.境外并購(gòu)重組:一二級(jí)聯(lián)動(dòng)做投資的兩個(gè)工具
借殼上市
產(chǎn)業(yè)并購(gòu)
整體上市
5.境外并購(gòu)重組的基礎(chǔ)知識(shí):分類、概念體系和法律架構(gòu)、上市公司并購(gòu)法規(guī)體系
公司法、證券法、財(cái)務(wù)顧問(wèn)管理辦法和重大資產(chǎn)重組管理辦法
6.非上市公司收購(gòu)上市公司
7.境外并購(gòu)重組市場(chǎng)參與各方,各個(gè)玩家的利益訴求
8.境外并購(gòu)重組微笑曲線,謀劃-五圖共振
9.上市公司境外并購(gòu)重組的類型
10.境外并購(gòu)重組流程
11.境外并購(gòu)重組的團(tuán)隊(duì)構(gòu)成
12.境外并購(gòu)重組的流程及商務(wù)談判
13.并購(gòu)方案的核心要素——概覽
10.資本的六大定義、九大特點(diǎn)、八項(xiàng)權(quán)益
模塊二 企業(yè)境外并購(gòu)重組之術(shù)、器
1. 合并:新設(shè)合并和吸收合并
2. 收購(gòu):收購(gòu)股份、資產(chǎn)、敵意\\善意收
3. 聯(lián)盟
4. 杠桿收購(gòu)\\要約收購(gòu)
5. 管理層收購(gòu)
6. 私有化
7. 委托書(shū)收購(gòu)(爭(zhēng)奪投票權(quán))換股
8. 債轉(zhuǎn)股\\股轉(zhuǎn)債
9. 反收購(gòu):焦土戰(zhàn)術(shù)、毒丸計(jì)劃、白馬騎士、冠珠售讓、帕克曼防御……
10. 狙擊--綠郵勒索(Green Mail)
11. 分拆
12. 剝離
13. 合資
14. 資產(chǎn)置換
15. 交叉持股
16. 鏈?zhǔn)娇毓?br />
17. 員工持股ESOP
18. 經(jīng)理期權(quán)ESO
19. 股份回購(gòu)
20.破產(chǎn)重整
模塊三:境外并購(gòu)重組全流程
1、重組方案的披露流程
2、境外并購(gòu)重組的停復(fù)牌流程
3、隱藏在并購(gòu)后的戰(zhàn)略謀劃
4、實(shí)際案例:某互金平臺(tái)收購(gòu)過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)暴露和風(fēng)險(xiǎn)消化
5、境外并購(gòu)重組市場(chǎng)全景圖分析
6、前期準(zhǔn)備、撮合交易、盡職調(diào)查、方案設(shè)計(jì)、方案實(shí)施、后續(xù)整合
7、并購(gòu)的商業(yè)談判-買(mǎi)方注意的要點(diǎn)
8、并購(gòu)的商業(yè)談判-賣(mài)方注意的要點(diǎn)
9、并購(gòu)方案的核心要素——概覽
10、并購(gòu)過(guò)程中的盡職調(diào)查、交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)【頂層結(jié)構(gòu)和業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)】、協(xié)議條款的簽訂
11、境外并購(gòu)重組過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)控制
模塊四:境外并購(gòu)重組實(shí)際案例
中國(guó)中車收購(gòu)中國(guó)北車(寶鋼武鋼)
寶能淋漓盡致杠桿融資收購(gòu)萬(wàn)科(銀行+保險(xiǎn)+實(shí)業(yè))
萬(wàn)科的并購(gòu)之路,完成收購(gòu)普洛斯?成為其單一*持有者
趕超萬(wàn)科沖擊3000億?恒大的并購(gòu)模式?
融創(chuàng)的并購(gòu)模式:青睞于志同道合、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、合作共贏的企業(yè)
二級(jí)市場(chǎng)某皮包公司的被并購(gòu)
順豐控股借殼鼎泰新材
迪斯尼的娛樂(lè)事業(yè)生態(tài)系統(tǒng)打造-并購(gòu)做大市值
眾信旅游與掌趣科技的并購(gòu)之路
整體上市:宇通VS精益達(dá)
借殼登陸新三板-廣東歐美VSST鼎訊
臺(tái)基收購(gòu)潤(rùn)金文化引入尚世影業(yè)
九鼎投資并購(gòu)中江地產(chǎn)
中融鑫并購(gòu)?qiáng)W馬電器
和君商學(xué)并購(gòu)匯冠股份
和君的PIPE投資和賦能式投資
我認(rèn)識(shí)的一個(gè)做境外并購(gòu)重組合作的高手。
模塊五:實(shí)戰(zhàn)境外并購(gòu)重組談判PK賽
1、產(chǎn)業(yè)并購(gòu):上市公司收購(gòu)非上市公司(正方與反方)
2、借款上市:非上市公司收購(gòu)上市公司(正方與反方)
3、并購(gòu):非上市公司收購(gòu)非上市公司(正方與反方)
境外并購(gòu)重組課程
轉(zhuǎn)載:http://runho.cn/gkk_detail/302509.html
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