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基金銷售配置培訓(xùn)

適合對象
投資顧問、理財經(jīng)理、財富管理顧問、金融業(yè)人員、客戶經(jīng)理、基層主管、中階主管、高階主管、

課程大綱
一、基金銷售心態(tài)與底氣建立
1.分組PK與積分競賽
2.宏觀大類產(chǎn)品分析
A.美聯(lián)儲VS美股走勢與營銷策略
B.美聯(lián)儲VS美股VS美元指數(shù)走勢與營銷策略
C.美聯(lián)儲VS美股VS恒生指數(shù)走勢與營銷策略
D.美聯(lián)儲VS恒生指數(shù)VS上證指數(shù)走勢與營銷策略
E.美元VS人民幣走勢與營銷策略
F.美元VS黃金走勢與營銷策略
G.【案例:英國脫歐】
H.【案例:瑞士CHF脫歐】
I.【案例:*貿(mào)易戰(zhàn)下營銷策略】
2.藍(lán)籌營銷策略與話術(shù)打造
3.滬港深營銷策略與話術(shù)打造
4.行業(yè)類營銷策略與話術(shù)打造
A.醫(yī)療
B.農(nóng)業(yè)
C.消費
5.固收類營銷策略與話術(shù)打造
A.信用債
B.利率債
C.可轉(zhuǎn)債
6.基金營銷策略
A.政策式市場營銷話術(shù)EX.江爺爺VS溫大大VS習(xí)大大政策
B.市盈率營銷話術(shù)
C.世界杯后營銷話術(shù)
D.波浪法則營銷話術(shù)
E.美加息營銷話術(shù)
F.千股跌停營銷話術(shù)
G.板塊輪動營銷話術(shù)
H.MSCI營銷話術(shù)
I.基金發(fā)行量營銷話術(shù)
J.股指期貨營銷話術(shù)
K.資產(chǎn)配置營銷話術(shù)
7.銷售案例演練分析

二、類保本基金銷售與配置
1.今年基金投資銷售策略與話術(shù)打造
A.單筆
B.單筆+定投
C.大額定投
2.案例:中行、招行、農(nóng)行基金資產(chǎn)配置投研報告
3.案例:中行微信投資策略群
4.案例:招行定投理財與話術(shù)打造
A.大額定投四分法
B.止盈止損設(shè)定
C.大額定期不定額實戰(zhàn)操作
5.案例:招行重點基金投資策略與話術(shù)打造
A.二分法
B.風(fēng)險測算
C.配置法則
6.*資產(chǎn)配置策略

三、從分析黃金到銷售黃金
1.黃金需求分析與話術(shù)打造
A.USDX美元指數(shù)
B.恐慌事件分析
C.通脹事件分析
D.黑金事件分析
E.利率事件分析
F.周期事件分析
G.S/D供給與需求分析
2.黃金價格影響因子國際情勢變化與話術(shù)打造
A.QE量化寬松
B.OT扭轉(zhuǎn)操作
3.黃金價格影響因子人民幣與美元幣值的漲跌
4.黃金價格漲跌因子季節(jié)性因子與話術(shù)打造
A.加息通道分析
B.降息通道分析
5.如何短線判斷黃金價格與話術(shù)打造
A.FOMC分析
B.壓力與支撐分析
6.黃金投資四法與話術(shù)打造
7.銷售場景演練

四、保險營銷跟我這樣做
1.根據(jù)生命周期表規(guī)劃屬于您的保障
2.話術(shù)演練:單身
3.頭腦風(fēng)暴:我有社保還需要買保險嗎?
4.案例分享:社保的魔力
5.國家領(lǐng)導(dǎo)怎么說
6.話術(shù)演練:家庭組建階段
7.退休*防程序”養(yǎng)兒防老”??
8.辛辛苦苦攢五年，一夜回到解放前！
9.頭腦風(fēng)暴:試算自己的缺口
10.話術(shù)演練:子女教育金
11.壓力這么大，可以晚點準(zhǔn)備嗎?
12.三大退休保險梳理
13.躉繳與期繳該怎么買
14.買了保險就不用理他了嗎?
15.話術(shù)演練:退休

基金銷售配置培訓(xùn)